ОБЗОР РЫНКА

Котировки Brent по итогам прошедших торгов росли и закрылись на отметке $66.36/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли торги среды ростом вблизи исторических максимумов на фоне заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что экономика все еще нуждается в поддержке. По итогу дня S&P 500 +1.1%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average +1,35%, Nasdaq 100 +1.00%. Доходность 10-летних US Treasuries достигла 1.38%, а USD слабел против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent прибавила в цене до $66.36/барр., а Золото снизилось до $1,804/oz.

Банки США продолжили движение наверх, приведя отраслевой индекс на новые максимумы выше, чем в 2007 году, а индекс компаний малой капитализации Russell 2000 вырос более чем на +2% после того, как регулирующие органы США заявили, что вакцина Johnson&Johnson от Covid-19 безопасна и эффективна. Tesla выросла после того, как Кэти Вуд из Ark Investment Management заявила, что купила акции в свои фонды во время распродаж на этой неделе.

Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к коррекционному снижению после роста на протяжении трех торговых сессий, связанного с ожиданиями по балансу спроса и предложения на рынке.

С начала недели стоимость нефти показывала рост, что главным образом поддерживалось улучшением ситуации по пандемии коронавируса, прогнозами восстановления спроса, холодами в США и надеждами на сделку ОПЕК+.

В среду нефтяные цены поддержала статистика из США. Согласно данным минэнерго страны, за неделю по 19 февраля добыча опустилась до минимума с августа 2020 года — до 9,7 миллиона баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 10,8 миллиона баррелей. В результате цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года.

Цена на золото в четверг вечером продолжает опускаться уже третью торговую сессию подряд, увеличение доходности гособлигаций США сдерживает стоимость драгоценного металла.

Традиционно рост доходности гособлигаций негативно отражается на котировках золота, поскольку металл в таком случае не приносит дополнительного дохода в виде процентов, и его альтернативная стоимость оказывается выше. Инфляционные ожидания, в свою очередь, позитивны для цен на золото.

Джером Пауэлл отверг опасения по поводу роста цен и подчеркнул, что, по его мнению, восстановлению экономики еще предстоит пройти долгий путь. «Безработица высока, а рынок труда далек от максимальной занятости», - сказал председатель ФРС во время своего второго дня выступления перед Конгрессом. Он отметил некоторые «завышенные» цены на активы, но подчеркнул, что автомобили могут быть дороже из-за нехватки чипов и ограничений цепочки поставок. «Это не обязательно ведет к инфляции, потому что инфляция - это процесс, который повторяется из года в год», и у центрального банка есть «инструменты, чтобы справиться с этим».

Чарли Мангер, давний деловой партнер Уоррена Баффета, сообщил СМИ, что Robinhood Markets и другие брокерские компании, которые привлекают неопытных розничных инвесторов, по сути, предлагают «игорные услуги» и нашли «грязный способ» зарабатывать деньги. Он также указал на такие тенденции, как спровоцированный Reddit бум ряда акций малой капитализации и рост SPAC, которые он назвал признаком «раздражающего пузыря». Он предупредил, что это должно плохо закончиться, но не уверен, когда именно.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 28978290 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 73,86, ослабев на 0,56% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73,30 при закреплении 72,80 и 72,10 и далее 70,50. Ближайшее сопротивление - 74,30 75,20, 76,60 и 77,70. Пара торгуется в восходящей тенденции, что может говорить о возможной попытке продолжить рост и попытаться проверить на прочность следующий уровень сопротивления 74,30, 75,20 76,60, а при закреплении цен над уровнем сопротивления откроется дорога в направлении 78.00 рублей.

Альтернативный сценарий - попытка снижения актива в направлении к ближайшей поддержке 73,30, а при закреплении под ним и далее к 72,80, если цены на нефть начнут рост в направлении 69.00 долларов за баррель и выше.

Углубление девальвационного тренда доллара США оказывает поддержку как товарным активам, номинированным в американской нацвалюте, так и обеспечивает относительную устойчивость валют развивающихся экономик.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 89,850.
Котировки евро/доллар - рост на 0,48%, торгуются у 1,2222.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,40% до 106,28.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,05% до $1,4133.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,18% до 0,7953.

Цены на нефть показывают снижение на 0,56%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $65,81 за баррель.