ОБЗОР РЫНКА

25 апреля 2022
В самом начале последней торговой недели апреля рубль торгуется со снижением по отношению к ценам закрытия пятницы на нейтральном внешнем фоне и оптимизме по экономической стабильности в стране.
В моменте рубль был 71,80 руб. за доллар и 75,43 руб. за евро на Форекс. В данный момент Brent показывает снижение на 5,90% и торгуется вблизи значения $99,90/барр.
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением на фоне геополитических опасений.
По итогу дня: Индекс S&P 500 -2.77%, DowJonesIndustrialAverage
-2,82%, Nasdaq 100 -0.89%. Нефть Brent снизилась в район $105,22/барр., а золото снизилось в район $1930/oz.

Джером Пауэлл сообщил, что на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), до которого осталось полторы недели, ставка, возможно, будет повышена на 50 б.п. Но при этом он смог создать у рынка впечатление, что следует ждать большей жесткости в будущем. Так что доходности казначейских облигаций США быстро пошли вверх.
Срочный рынок сейчас близок к уверенности в том, что к сентябрю (после 4 заседаний) ставка будет повышена на 200 б.п. По данным CME, он оценивает вероятность того, что та будет в начале осени не ниже, чем в диапазоне 2,25-2,5%, выше 86%.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили темпы падения до 6,00%, ниже психологической отметки в $100,00/барр, впервые с 12 апреля.

Котировки нефти опускаются на фоне ухудшения ситуации вокруг коронавируса в Китае. В субботу власти Пекина предупредили о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки, что привело к опасениям по поводу введения новых социально-экономических запретов. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, поэтому коронавирусные риски отразились на ожиданиях по спросу на нефть.
Сдерживает стоимость нефти также укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) поднимается на 0,49%, до 101,71 пункта. Укрепление доллара негативно сказывается на цене сырьевых товаров, в том числе нефти, которые в этом случае становятся менее доступными при покупке в другой валюте.

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрирует снижение: к вечеру понедельника снижение примерно на 5,90%, а цена марки Brent оценивается в $99,90/барр.

На данном этапе нефть марки Brent снижается в цене. Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $131,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $114,00 и далее к 120.00/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $98,00 и далее к 97,50, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $95,00/барр. и ниже», - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются на 2,00%, до 1896/oz, участники рынка продолжают оценивать перспективы повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, что  сдерживает котировки и ведёт к удорожанию доллара к мировым валютам.
Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) поднимается на 0,43%, до 101,66 пункта. При более дорогом долларе золото становится менее доступным при покупке инвесторами, владеющими другой валютой.
Также трейдеры продолжают оценивать перспективы возможного повышения ключевой ставки ФРС США. По данным CME Group, повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов в мае ждут почти 98% аналитиков — до 0,75-1%. При этом 75% экспертов ожидают, что по итогам заседания июня ставка может составить 1,5-1,75%. Золото чувствительно к решениям ФРС по монетарной политике, поскольку ее ужесточение поддерживает доллар.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене: с $39 375 в пятницу до $38 090 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 1,70%. Внутри дневной максимум был установлен на отметке $39 808 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого восходящего канала D1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекции.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $43 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $44 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $37 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $34 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира. На сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 82662750 человек.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 3,08% до 73,12, а евро/рубль – снижение на 0,92%, до 80,08 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль укрепился против доллара и против евро на Московской бирже. Новые признаки готовности ЕС к оплате российского газа рублями поддерживают тренд на укрепление российской валюты. При закреплении ниже уровня поддержки 71,50 руб. откроется путь в направлении к 70,50 руб. и далее к 70.00 руб. и ниже.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижается до 1,0714 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0798 доллара, курс доллара к иене снижается до 127,57 иены со 128,50 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растёт на 0,43%, до 101,66 пункта.

Внешний рыночный фон негативный для товарных активов. Рынок нефти опустился ниже психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent. Днем цена барреля Brent опустились на 6,90% и торгуется вблизи значения $99,90/барр.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 25 апреля 2022
Индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнеров США) растёт на 0,43%, до 101,66 пункта, рост доллар и против многих развивающихся валют, что сигнализирует об снижении спроса на риск.

В итоге, доллар падает к рублю на 3,08%, евро — на 0,90%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 25-29.04.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий —это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 72,00 руб., а при закреплении ниже 72,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 71,50 руб. и далее в направлении к 70,00 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $100,00-120,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 75,00 руб, далее к 76,00 руб и далее в направлении к 80,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 26.04.22 в 15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), 17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, Продажи нового жилья в США, 27.04.22 в 04:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Австралии (кв/кв), 14:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 17:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 19:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 28.04.22 в 04:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 05:00 - Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии, Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии, 09:00 - Пресс-конференция Банка Японии, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, ВВП США (кв/кв), 29.04.22 в 04:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin, 11:00 - ВВП Германии (кв/кв), 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке, 15:30 - ВВП Канады (м/м).

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 101,66.

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,74%, торгуются у 1,0715.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,65% до 127,72.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,84% до $1,2730.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 1,05% до 0,7162.

Цены на нефть показывают рост на 2,70%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $114,75 за баррель.
25 апреля / 2022

Made on
Tilda