ОБЗОР РЫНКА

24 января 2022
В самом начале четвертой торговой недели декабря рубль торгуется с существенным ростом на негативном внешнем фоне снижении нефтяных цен и росте доллара США.
В самом начале четвертой торговой недели декабря рубль торгуется с существенным ростом на негативном внешнем фоне снижении нефтяных цен и росте доллара США.

В моменте рубль был 79,47 руб. за доллар и 89,78 руб. за евро. Сейчас Brent показывает снижение на 2,80% и торгуется вблизи значения $84,64/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели резким снижением на опубликованных слабых данных квартальных отчетов ряда компаний. Снижение американского рынка акций связано, в частности, с общим уходом инвесторов от рисков, обусловленных ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС)

По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.89%, Dow Jones Industrial Average -1,30%, Nasdaq 100 -2.72%. Нефть Brent поднялась в район $86,79/барр., а золото снизилось в район $1834/oz.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают снижаться примерно на 2,00%, участники рынка продолжают оценивать положение вокруг спроса на фоне ситуации со штаммом коронавируса «омикрон» и укреплении доллара.

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрирует нисходящую динамику. К вечеру понедельника снижение примерно на 1,88%, а цена марки Brent превышала отметку в $84,44/барр.

Цены на нефть росли по итогам пяти прошедших недель подряд. За это время нефть подорожала примерно на 20%, а стоимость нефти марки Brent подскочила до максимума с 2014 года, превысив 89 долларов за баррель.

При этом, эскалация политической напряженности между Россией и Украиной, а также в ОАЭ поддерживает стремление инвесторов к уходу от риска, которое от фондовых рынков перешло теперь и на нефть.

Учитывая внешнеполитический фон между Россией и Украиной и ОАЭ, политический риск на нефтяном рынке нарастает, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Участники рынка продолжают ожидать новые сигналы по балансу спроса и предложения на рынке. Так, на 2 февраля запланировано очередное заседание ОПЕК+, по итогам которого организация примет решение по сделке о добыче нефти. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

В среду минэнерго США опубликует данные по запасам нефти в стране за неделю по 21 января. За предыдущую неделю по 14 января, коммерческие запасы нефти в стране выросли на 0,5 миллиона, когда ожидалось снижение на 0,9 миллиона.

На данном этапе нефть марки Brent образовала боковой диапазон $84,33-89,00/барр., в котором торгуется 3 сессию подряд. Основной сценарий - это покупки нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к следующему уровню сопротивления $88,77/барр. Это станет возможно после закрепления выше ранее пробитого уровня сопротивления $88,10 и далее к 89.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $84,40 и далее к 84,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото: в понедельник вечером - рост до 1835/oz, спрос на драгоценный металл поддерживается уходом участников рынка от риска; при этом рынки продолжают ждать очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике.

На текущей неделе состоятся заседания крупнейших мировых центробанков. В том числе, на 25-26 января запланировано заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор объявит решение по ставке и программе выкупа активов, а также опубликует макроэкономические прогнозы.

В понедельник участники рынка склонны к уходу от риска. Так, основные фондовые индексы Европы падают на 2,3-3,5%, биржи США — на 1,6-2,2%, нефть дешевеет на 2,3-2,7%, медь — на 2,7%, при этом традиционно считающиеся более надежными доллар и золото дорожают.

С одной стороны, поддерживают уход от риска опасения, связанные с напряженностью вокруг Украины и России. С другой стороны, рынки ожидают итогов двухдневного заседания Федрезерва, которые будут объявлены в среду, 26 января.


Золото традиционно выступают как актив, убежище от рисков. Решение регулятора также может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото.

Укрепление доллара сдерживает стоимость золота, которое в этом случае становится менее доступным при его покупке в другой валюте, делают предположения специалисты из учебно-аналитического центра Паритет.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене: с $35 420 в пятницу до $32 660 в понедельник на торгах днем. Но ближе к вечеру снижение усилилось, за последние сутки снижение составляет почти 3,70%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $36 505 в понедельник. Инструмент торгуется в границах нисходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить ранее начатое снижение, что указывает на продолжение снижения инструмента после коррекции. Закрепление цены ниже поддержки $32 700 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $30 000, выдвигают версии аналитики в учебном центре Паритет.

Альтернативный сценарий – рост и закрепление выше сопротивления $44 500 может вызвать некоторое рост актива в направлении к более высоким ценам в район $48 000 и выше.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 71925930 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль – растет на 2,58% до 79,45, а к евро/рубль – растет на 2,37%, до 89,87.

В паре доллар/рубль в понедельник на фоне повышения геополитической напряженности и снижении нефтяных цен рубль существенно ослабел. При закреплении выше уровня сопротивления 78,50 руб., откроется путь в направлении 79,50 руб., и далее к 80.50 руб. и выше.

По состоянию на 19.52 мск. курс евро к доллару снижался до 1,1295 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,134 доллара; курс доллара к иене рос до 113,82 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,68 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,47%, до 96,09 пункта.
Динамика доллара на этой неделе будет зависеть от решений, принятых по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду. Трейдеры ожидают получить информацию о дальнейших планах регулятора относительно нормализации своей монетарной политики.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 24 января 2022
Центральным событием для рынков на этой неделе станет заседание Федрезерва, которое пройдет 25-26 января. В протоколе прошлого заседания регулятор указал на дальнейшее ужесточение монетарной политики, теперь же инвесторы ждут деталей относительно действий ФРС. Ожидания резких «ястребиных» действий от регулятора поддерживают доллар.

Кроме того, в четверг будет опубликована первая оценка роста ВВП США за прошлый квартал. Аналитики ожидают, что в четвертом квартале американская экономика выросла на 5,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) против роста на 2,3% в третьем квартале.

Чистый отток средств нерезидентов на прошлой неделе составил 53,9 миллиарда рублей. Только в четверг отток средств нерезидентов из ОФЗ достиг 20,2 миллиарда рублей, в пятницу нетто-продажи иностранных инвесторов составили 9,8 миллиарда рублей.

В результате доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась за неделю на 0,3 процентного пункта — до 19,1%.

Российский рынок продолжает оставаться под сильным давлением негативной внешнеполитической обстановки.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 2,58 и 2,40% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 24-28.01.22 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 78,50, далее к 79,00 и далее в направлении к 80,00 руб. и 80.50 руб. в рамках более глубокой коррекции от всей волны укрепления. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выхода иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $84-79/барр. и ниже.

Второй сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 78,50 руб., а при закреплении ниже 78,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 76,50 руб. и далее к 76,00 руб. Такое будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $88,00-90,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 25.01.22 в 03:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Австралии (кв/кв), 12:00 - Индекс делового климата IFO Германии, 18:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, 26.01.22 в 18:00 - Продажи нового жилья в США, 18:00 - Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике, Решение по процентной ставке Банка Канады, 18:30 - Запасы сырой нефти в США, 16:30 - Запасы сырой нефти в США, 19:00 - Пресс-конференция Банка Канады, 22:00 - Экономические прогнозы FOMC, Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США, Решение по процентной ставке ФРС США, 22:30 - Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС США, 27.01.22 в 00:45 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (кв/кв), 16:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 18:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м), 28.01.22 в 12:00 - ВВП Германии (кв/кв) .

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 96,00.

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,21%, торгуются у 1,1317.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,11% до 113,80.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,78% до $1,3447.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 1,19% до 0,7097.

Цены на нефть показывают снижение на 2,80%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $84,64 за баррель.
24 января / 2022

Made on
Tilda