ОБЗОР РЫНКА

Котировки Brent по итогам прошедших торгов росли в первой половине дня и закрылись на отметке $74.65/барр.

По итогу дня S&P 500 -0.11%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average -0,21%, Nasdaq 100 +0.13%. Доходность 10-летних US Treasuries выросли до 1.485%, а USD укреплялся против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent поднялась в цене до $74.65/барр., а Золото снизилось до $1,777/oz.

Участники рынка получили несколько важных отчетов по экономике США, в том числе данные, показавшие, что производственная активность в США достигла рекордного уровня в июне. Как сообщила информационная компания IHS Markit, ее предварительный производственный индекс PMI в США вырос до 62.6 в этом месяце. Это был самый высокий показатель с тех пор, как в октябре 2009 года исследование было расширено и охватило все отрасли обрабатывающей промышленности. Экономисты прогнозировали снижение индекса до 61.5 с 62.1 в мае. Значение выше 50 указывает на рост производства, на которое приходится 11.9% экономики США. В то же время предварительный индекс деловой активности IHS Markit в сфере услуг упал до 64.8 с 70.4 в мае, он все еще был вторым по величине с момента начала сбора данных в октябре 2009 года. Согласно данным отчета, предприятия в секторе услуг, на которые приходится более 2/3 экономической активности США, обеспокоены ростом инфляции и невозможностью найти квалифицированную рабочую силу и людей, желающих работать.

В свою очередь, отчет Министерства торговли показал, что в мае продажи новых домов в США неожиданно упали до самого низкого уровня за год. Согласно отчету, продажи новых домов упали в мае на 5.9% до 769 000 в годовом исчислении после падения на 7.8% до пересмотренного в сторону понижения показателя в 817 000 в апреле. Продолжающееся снижение удивило экономистов, которые ожидали, что продажи новых домов вырастут на 0.8% до 870 000 с 863 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Между тем, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил сегодня, что, по его мнению, период высокой инфляции может продлиться дольше, чем предполагалось, - 6-9 месяцев вместо ранее прогнозируемых 2-3 месяцев. Он также добавил, что из-за пандемии остаются потерянными 7.5 млн. рабочих мест.

Биткоин в четверг продолжает рост в ходе торгов днем. В данный момент торгуется на отметке почти в $34 200. Инструмент пытается в рамках коррекции от последней волны распродаж развить более существенный рост в направлении к $35 800.

22 июня при очередном снижении биткойна ценам удалось обновить низину от предпоследней волны распродаж 19 мая и протестировать на прочность уровень поддержки $29 280. Данный уровень устоял, от него цена оттолкнулась вверх и пытается развить очередной коррекционный рост.

Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту до 0,20% на перспективах роста спроса на сырье и восстановления экономики, днем ранее нефть марки Brent превысила отметку в 76 долларов за баррель. Цена на нефть марки Brent торгуется $75,35/барр.

На рынке нефти в четверг вечером наблюдается положительная динамика. Участники рынка оценивают перспективы восстановления экономики после пандемии коронавируса в связи с постепенным снятием ограничений на передвижение, что способствует росту спроса на топливо.

Тем не менее, внимание участников рынка сосредоточено на скором седьмом раунде переговоров США с Ираном о возобновлении ядерной сделки. Обновленное соглашение может привести к отмене санкций в отношении Тегерана и увеличению притока нефти на мировой рынок.

На данный момент времени быстрый возврат иранских баррелей на рынок нефти не состоится, пока сделка не будет завершена, и в этой связи данное ожидание слабо оказывает сдерживающий фактор цены на нефть, предполагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Участники рынка также находятся в ожидании заседания ОПЕК+, в рамках которого альянс определит дальнейшие условия соглашения. Ранее СМИ сообщали о том, что планируется дополнительное увеличение лимита добычи в августе.

Цена на золото в четверг вечером снижается уже более чем на 0,30% на фоне роста спроса на рисковые активы в свете публикации сильной статистики по США. Золото в данный момент торгуется с понижением в районе $1,777/oz.

Оптимизм и аппетит к рисковым активам на рынке поддерживается сильной статистикой по США. ВВП в стране в первом квартале вырос, по окончательной оценке, на 6,4%, как и ожидалось.

Кроме того, участники рынка оценивают перспективы принятия инфраструктурного пакета, предложенного президентом США Джо Байденом. Он предложил потратить около 2 триллионов долларов на инфраструктуру и еще около 2 триллионов на создание рабочих мест. Ожидается, что позднее в четверг Байден обсудит этот пакет с группой сенаторов.

Текущий глобальный оптимизм по поводу восстановления мировой экономики заставил участников рынка переключиться с активов-"убежищ" на более рискованные активы, что и оказывает сильное "медвежье" давление на золото, предполагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Более дорогой доллар сдерживает цену на золото, которое в этом случае становится менее доступным при его покупке в другой валюте.

Золото традиционно является надежным активом, и сильная статистика приводит к снижению цены на него. Также эти данные вызвали рост курса доллара к основным мировым валютам. Стоимость золота чувствительна к динамике американской валюты, и более дорогой доллар делает его менее доступным для держателей другой валюты, предполагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Стоимость металла может упасть, когда мировые Центробанки начнут ужесточать монетарную политику, предполагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Кроме того, давление на стоимость золота оказывает рост доходности гособлигаций США, так как в таком случае драгметалл становится менее выгодным для инвесторов.

Доходность десятилетних US Treasuries выросла до 1.490%, что также негативно для роста золота.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 34449670 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 72,70 руб., укрепившись на 0,05% по отношению к американскому доллару на росте нефтяных цен. Рублю удается на данный момент игнорировать негативный внешний фон, обострения геополитической обстановки вблизи границ России и снижение аппетита к риску у инвесторов на высоких ценах на нефть (выше $75,00/барр.).

Рубль растет против доллара и евро, отыгрывая сохранение рынка нефти около 32-месячных максимумов, а также приближение пика налогового периода июня.

Рост фондовых площадок и некоторых "развивающихся" валют поддерживает курс российской валюты.

Инвесторы оценили еженедельные данные Минэнерго США по запасам нефти в стране, которые за минувшую неделю упали на 7,6 миллиона баррелей. Также они ожидают заседания ОПЕК+, в рамках которого альянс определит дальнейшие условия соглашения. Ранее СМИ сообщали о том, что рассматривается дополнительное увеличение лимита добычи в августе на 500 тысяч баррелей в сутки.

Западные фондовые индексы и фьючерсы растут. Инвесторы оценивают данные о росте ВВП США в первом квартале на 6,4%. Кроме того, порадовал Банк Англии, который оставил ключевую процентную ставку без изменений и дал понять, что в ближайшее время вряд ли ужесточит денежно-кредитную политику.

Впрочем, некоторые "развивающиеся" валюты прибавляют против доллара на фоне слабой еженедельной статистики по рынку труда США. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 13-19 июня упали на 7 тысяч до 411 тысяч при консенсус-прогнозе в 380 тысяч.

В итоге доллар и евро падают к рублю на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent, это хороший стимул для укрепления национальной валюты, полагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

В целом российская валюта на этой неделе сохраняла потенциал к возможному продолжению укрепления, несмотря на увеличение волатильности мировых рынков. В последние сессии рубль торгуется с укреплением после недавней попытки роста. В четверг вечером торгуется со снижением в рамках ранее образованного ценового диапазона 73,33-71,53 руб.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 71,53 и далее 70,60 руб., сопротивление 73,33 и далее 73,75 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 70,60 руб. и далее при закреплении под уровнем поддержки 71,53 руб.; а при закреплении ниже 70,60 руб., откроется путь в направлении к уровню поддержки 69,80 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $73,00-76,00/барр. и выше.

Второй сценарий - пока сохраняются геополитические и санкционные риски, и при возможном умеренном снижении цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели к уровню сопротивления 73.33 руб. в рамках коррекции волны укрепления ранее. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $74-69/барр. и ниже.

Наш прогноз по рублю - актив может продолжить торговлю до конца данной недели в образованном диапазоне 73,33-71,53 руб., это будет возможно при умеренном изменении цен на нефть без резких колебаний в диапазоне $72,50-76,00/барр.

Индекс доллара США - рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 91,823.
Котировки евро/доллар - рост на 0,03%, торгуются у 1,1928.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,05% до 110,88.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,30% до $1,3917.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,06% до 0,7580.

Цены на нефть показывают рост на 0,20%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $75,35 за баррель.