ОБЗОР РЫНКА

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.22%, Dow Jones Industrial Average -0,47%, Nasdaq 100 -0.03%. Нефть Brent поднялась в район $99,30/барр., а золото поднялось в район $1748/oz.

Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 1,00% в ходе торгов после публикации данных минэнерго США о запасах в стране за прошлую неделю.
Во вторник нефть дорожала на 4% после слов министра энергетики Саудовской Аравии о высокой волатильности нефтяного рынка и возможном сокращении добычи со стороны ОПЕК+.
В среду рост поддерживает публикация данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. Коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 августа, упали на 3,3 миллиона баррелей, в то время как аналитики ждали сокращения запасов лишь на 0,93 миллиона баррелей. При этом добыча снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12 миллионов баррелей.
Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $101,30/барр.
Во вторник фьючерсы на Brent закрылись с ростом, в районе в $99,30/барр

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,10%, до 108,48 пункта. Удорожание доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при покупке в другой валюте.

На данном этапе нефть марки Brent коррекционно растет в цене от снижения ранее. Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $100,00 и далее к 106.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $88,00/барр. и ниже, - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в среду вечером растут на 0,35%, до 1766/oz., актив восстанавливается после утреннего снижения, участники рынка находятся в ожидании следующих шагов Федеральной резервной системы США и выступления председателя регулятора Джерома Пауэлла на ежегодной конференции в Джексон-Хоуле.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) росла до 3% с уровня предыдущего закрытия в 2,988%. Гособлигации США являются альтернативной золоту инвестицией, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
Участники рынка ожидают конференции в Джексон-Хоуле, запланированной на пятницу. На мероприятии выступит председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, из речи которого участники рынка надеются получить подсказки о дальнейшей деятельности ФРС.
По данным CME Group, 58,5% опрошенных аналитиков ожидают с одинаковой вероятностью повышение базисной ставки на 75 базисных пунктов на заседании Центробанка в сентябре. Золото чувствительно к сигналам от Федрезерва, так как это отражается на долларе, который, в свою очередь, влияет на стоимость драгоценного металла.

Эти ожидания варьируются у участников рынка: c одной стороны опасения перед решительным «ястребиным» выступлением, с другой -  присутствует надежда на смягчение прогноза повышения учётных ставок,  предполагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

С открытия торгов в среду биткоин снижался в цене: с $21 390 во вторник до $21 160 в среду на торгах рано утром. Ближе к европейской сессии инструмент развернулся и быстро начал расти. За последние сутки рост составляет почти 0,70%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $21 654 в среду. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее в D1-боковом диапазоне, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $20 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $19 500, и возможно ниже, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $21 700 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $22 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижается на 0,05% до 59,89, а евро/рубль – рост на 0,95%, до 59,61 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В среду рубль растет против доллара и снижается к евро-59,89 руб. и 59,51 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 60,50 руб. откроется путь в направлении к 62,00 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 59,00 руб, откроется путь в направлении к 58,00руб. и далее к 57.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижается — до 0,9953 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9969 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 137,12 иены с 136,74 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,10%, до 108,67 пункта.

Участники рынка находятся в ожидании следующих шагов Федеральной резервной системы США и в ожидания выступления председателя регулятора Джерома Пауэлла на ежегодной конференции в Джексон-Хоуле.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент чуть выше психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднялся на 0,10%, до 108,72 пункта

В итоге доллар снижается к рублю на 0,05%, евро растет к рублю — на 0,85%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,10 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 61,50 руб., а при закреплении выше 61,50 руб, откроется путь к 62,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 59,00 руб., а при закреплении ниже 59,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 58,50 руб. и далее в направлении к 57,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 108,73.

Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,21%, торгуются у 0,9945.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,25% до 137,13.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,40% до $1,1784.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,41% до 0,6902.

Цены на нефть показывают рост на 1,00%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $100,60 за баррель.