ОБЗОР РЫНКА

Котировки Brent по итогам прошедших торгов закрылись ростом на отметке $75.11/барр.

По итогу дня S&P 500 +0.95%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average +1,00%, Nasdaq 100 +1.02%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 1.301%, а USD ослабел против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent поднялась в цене до $75.11/барр., а золото опустилось до $1,767/oz.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись ростом, поскольку опасения по поводу возможного дефолта китайского девелопера Evergrande ослабли, и инвесторы анализировали итоги заседания Федеральной резервной системы.

Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande сообщил, что достиг договоренности с кредиторами по выплате одного из своих долговых платежей, запланированных на четверг, что ослабило опасения по поводу его неизбежного дефолта, который мог бы спровоцировать глобальный финансовый кризис.

Еще одним поводом для оптимизма послужила новость о том, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании правительства на срок до 3 декабря и приостановлении действия ограничений на размер государственного долга до конца следующего года. Однако этот законопроект может не получить поддержку в Сенате, и в этом случае демократам придется искать другой способ, чтобы избежать блокировки финансирования работы федеральных ведомств или даже первого в истории дефолта США по госдолгу.

Между тем, ФРС сигнализировала, что может в ноябре приступить к сворачиванию своей программы покупки активов, а в следующем году повысить процентные ставки. Согласно заявлению FOMC, о замедлении темпов покупок активов может быть объявлено на следующем заседании, которое состоится 2-3 ноября. В ФРС заявили, что если прогресс в достижении целевых экономических показателей, установленных центральным банком, будет и дальше соответствовать ожиданиям, то сокращение покупок активов может в скором времени быть оправдано. Согласно новым прогнозам ФРС, половина из 18 руководителей центрального банка ожидает повышения ставок к концу 2022 года, тогда как в июне такого мнения придерживалось лишь семь руководителей, а большинство считало, что ставки будут повышены лишь в 2023 году. ФРС снизила свою краткосрочную ключевую ставку до уровня, близкого к нулю, когда пандемия коронавируса в марте 2020 года привела к экономическому спаду в США. С тех пор центральный банк ежемесячно приобретал гособлигаций на сумму в 80 млрд долларов США, а с июня 2020 года стал дополнительно покупать ипотечных облигаций на 40 млрд долларов с целью обеспечения дополнительного стимулирования для экономики.

Банк Англии на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.

Он также сохранил объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. Выкуп гособлигаций составляет 875 миллиардов фунтов стерлингов, объем выкупа корпоративных облигаций остался на уровне 20 миллиардов.

Банк Англии ухудшил прогноз объема ВВП страны в третьем квартале на 1% по сравнению с августовскими ожиданиями. В результате, показатель в отчетном периоде будет на 2,5% ниже уровня, который был зафиксирован до пандемии коронавируса. "Этот пересмотр в сторону понижения отчасти отражает появление ограничений предложения в производстве", — сообщает регулятор.

Кроме того, он отметил, что в целом ситуация на рынке труда улучшается. Число увольнений практически не растет, количество новых вакансий увеличивается, но компании по-прежнему испытывают трудности с набором персонала.

Банк Англии также заявил, что рост потребительских цен Великобритании обусловлен высокими издержками производства и, в меньшей степени, открытием экономики страны. Регулятор ожидает дальнейшего ускорения инфляции и ее превышения уровня в 4% в четвертом квартале 2021 года, так как изменятся цены на энергоносители и товары. В третьем квартале, по оценке банка, годовая инфляция ускорилась до 3,2% против оценки августа в 3%.

Биткоин в четверг продолжает рост в ходе торгов днем на 4,00%. В данный момент торгуется на отметке в $44 125. Инструмент торгуется в широком нисходящем канале в D1-формате, и цены днем пытаются продолжить рост в рамках коррекции после снижения ранее в направлении к уровню поддержки $40 000, а заодно проверив его прочность в районе цен $40 000, и в данный момент торгуются выше.

Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают рост, инвесторы оценивают перспективы снижения предложения нефти на рынке. Цена на нефть марки Brent торгуется $76,25/барр.

Участники рынка оценивают вероятность сокращения предложения нефти на рынке после того, как в конце августа и начале сентября на Мексиканский залив обрушились ураганы "Ида" и "Николас". С начала сентября нефть Brent подорожала на 4%, WTI — на 5%, так как ураганы вызвали перебои в добыче и поставках нефти.

Тем временем запасы нефти в США сокращаются ещё с начала августа, и на данный момент с учетом последних данных они уменьшились уже на 25,2 миллиона баррелей. Только за минувшую неделю, по данным, минэнерго США, эти запасы снизились на 3,5 миллиона баррелей — до 414 миллионов баррелей, обновив минимум с октября 2018 года. Что является положительным фактором к продолжению роста нефтяных цен, полагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото снижаются в четверг вечером на 1,5%, опустившись ниже 1750 долларов за унцию, в то время как после заседания Федеральной резервной системы США мировой финансовый рынок накрыла волна рисковых настроений.

В ходе торговой сессии четверга инвесторы отыгрывают итоги заседания ФРС, в рамках которого регулятор сохранил ставку рефинансирования на уровне 0-0,25% годовых и программу выкупа финансовых активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц.

При этом финансовые рынки с оптимизмом восприняли слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что сокращение программы выкупа активов будет происходить постепенно и, вероятно, завершится примерно к середине следующего года. Фондовые индексы США и Европы, а также цена нефти заметно растут. На этом фоне спрос на активы-"убежища", к которым относится золото, снижается, и драгметалл дешевеет, полагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 43410370 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 72,84 руб., укрепившись на 0,32% по отношению к американскому доллару на нейтральном внешнем фоне, росте нефтяных цен и снижении доллара США в ходе торгов днем. Рубль на данной торговой неделе продолжает укрепляться на росте нефтяных цен Brent выше $76,00/барр., снижении доллара США и увеличении аппетитов к рисковым активам у инвесторов.

Уверенная попытка рынка нефти преодолеть вверх психологически значимый уровень в $75,50/барр. сорта Brent увенчалась успехом, что поддерживает курс российской валюты.

Рубль в четверг укрепляется против доллара и евро, валюта США пытается приблизиться к нижней границе торгового коридора с нижней рамкой в 72,30 руб., в котором она торгуется более трех недель. Так, стоимость марки Brent растёт в четверг в ходе торгов, и на данный момент рост составляет 1,50%, достигая отметки 77,30 доллара.

Палата представителей США в среду внесла дополнение в проект оборонного бюджета на 2022 год, — законодатели хотят запретить американцам сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке.

Участники рынка продолжают оценивать новости среды, среди которых оглашения итогов двухдневного заседания ФРС, процентные ставки и статистика по США за прошлую неделю.

Мировые фондовые индексы в основном растут, сигнализируя об аппетите на рисковые активы, что поддерживает рубль.

На этом фоне началось снижение курса доллара к мировым валютам, что отразилось в росте стоимости сырьевых активов, для которых это позитивно, полагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Так, индекс доллара (DXY) снижается 0,4% до 92,067 пункта. Некоторые "развивающиеся валюты" также растут против доллара, сигнализируя об усилении спроса на риск, что оказывает поддержку курсу рубля.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю 0,3-0,01%. Нефть торгуется возле уровня 5,5 тысяч рублей за баррель сорта Brent.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 72,30 руб. и 72,00 руб., далее 71,50 руб., сопротивление – 73,60 руб., 74,50 руб. и далее 74.80 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 72,30 руб. и далее к 72,00 руб., а при закреплении ниже 72,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 71,50 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $73,00-78,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возможном возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 73,60 руб. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $72-30/барр. и ниже.

Наш прогноз по рублю - актив продолжит торговлю до конца недели в диапазоне 73,40-72,30 руб.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 93,070.
Котировки евро/доллар - рост на 0,45%, торгуются у 1,1740.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,35% до 110,17.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,87% до $1,3744
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,73% до 0,7298.

Цены на нефть показывают рост на 1,50%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $77,33 за баррель.