© All Rights Reserved.
2022 | paritet.group

Потолок цен на российскую нефть 65-70$ за баррель?

23 ноября 2022
В середине четвертой торговой недели ноября рубль растет по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 60,70 руб. за доллар и растет до 62,71 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает снижение в моменте на 4,50% и торговалась вблизи значения $84,00/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день в зеленой зоне. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.36%, Dow Jones Industrial Average +1,18%, Nasdaq 100 +1.36%. Нефть Brent поднялась в район $87,80/барр., а золото поднялось в район $1740/oz.

В фокусе внимания участников рынка - квартальные отчеты компаний.

Фондовые рынки

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.48%, Dow Jones Industrial Average +0,59%, Nasdaq 100 +0.01%. Нефть Brent снизилась в район $87,50/барр., а золото снизилось в район $1750/oz.

Нефть

Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются в пределах 4,50% после публикации статистики по запасам нефти в США, макроэкономические факторы продолжают играть ключевую роль в ценообразовании.

Участники рынка в среду также оценивают сообщения агентства Блумберг о том, что ЕС в координации с G7 обсуждают установление потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель. В учебно-аналитическом центре «Паритет» отмечают, что рынкам необходимо больше деталей, чтобы оценить возможное влияние меры на цены.

Ранее в среду Минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 ноября, снизились на 3,7 миллиона баррелей или на 0,8%, — до 431,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

Кроме того, стратегический резерв нефти в США уменьшился на 1,6 миллиона баррелей или на 0,4%, — до 390,5 миллиона баррелей, добавляет министерство. Показатель снижается еженедельно, начиная с сентября 2021 года, и сейчас находится на минимуме с марта 1984 года.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 24,7 миллиона баррелей с 25,6 миллиона.
Запасы бензина в США выросли на 3,1 миллиона баррелей (на 1,5%) — до 211 миллионов баррелей. Аналитики ждали роста лишь на 0,38 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,7 миллиона баррелей (на 1,6%) и составили 109,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 0,55 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 18 ноября, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 12,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.

Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $84,40/барр.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,70% до 106,36 пункта.

Прогноз по нефти

Основной сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $85,00 и далее к 82,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $95,00 и далее к 97.00/барр и выше.

Золото

Мировые цены на золото в среду вечером демонстрирует динамику в сторону роста, но в пределах 0,15%, до 1742/oz на ослаблении доллара США и в ожидании публикации протоколов FOMC. В документе регулятор может дать больше подсказок по поводу монетарной политики и экономических прогнозов.
Цена на золото закрепилась на уровне выше 1 740 долларов за унцию, которой достигла в ходе торгов предыдущего дня — вторника.

Также участники рынка ожидают повышения учетной ставки ФРС снова на 0,75 процентного пункта в декабре, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Смягчение монетарной политики негативно влияет на курс доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,70%, до 106,36 пункта. Чем дешевле доллар, тем более доступным становится золото для покупки в другой валюте, что увеличивает спрос на этот драгоценный металл.

Криптовалютный рынок

С открытия торгов в среду биткоин растет в цене, но к вечеру рост замедлился и началась коррекция в цене: с $16 110 во вторник до $16 350 в среду на торгах днем. Ближе к американской сессии инструмент остановился в своем росте и начал коррекционный снижение. За последние сутки рост составляет почти 1,20%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $16 657 в среду. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Прогноз по криптовалютному рынку

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $15 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $14 000 и, возможно, ниже, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $17 200 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $18 500 и выше.

Валютный рынок

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,05% до 60,70, а евро/рубль – рост на 0,88%, до 63,03 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль ослаб к доллару и ослаб к евро-60,70 руб. и 62,70 рублей соответственно на Московской бирже.

Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на ослаблении доллара США.

При закреплении выше уровня сопротивления 61,50 руб. откроется путь в направлении к 62,50 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 60,00 руб, откроется путь в направлении к 59,50руб. и далее к 59.00 руб.

По состоянию на 20:00 курс евро к доллару рос до 1,0362 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0302 доллара. Курс доллара к иене снижался до 139,72 иены со 141,24 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,70%, до 106,37 пункта.

Ранее в среду была опубликована статистика по безработице в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 19 ноября, выросло на 17 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели – до 240 тысяч. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 225 тысяч.

Вместе с тем индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, оказался лучше прогнозов. По окончательной оценке, в ноябре индекс значительно снизился — до 56,8 пункта с октябрьских 59,9 пункта, однако, аналитики ожидали еще более сильного снижения — сразу до 55 пунктов.

Позднее в среду ФРС США опубликует протокол своего последнего заседания. Рынки надеются получить подсказки о дальнейшей политике регулятора. Также в протоколе могут быть подробности об экономических прогнозах.

Участники рынка предполагают, что ухудшающиеся экономические показатели побудят ФРС замедлить темпы повышения учетной ставки

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $85,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар подрос к рублю на 0,05%, евро подрос к рублю — на 0,88%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Прогноз по валютному рынку

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 61,50 руб., а при закреплении выше 61,50 руб, откроется путь к 62,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $90-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 60,50 руб., а при закреплении ниже 60,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 60,00 руб. и далее в направлении к 59,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $95,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Котировки

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 106,37.

Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,60%, торгуются у 1,0364.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 1,04% до 139,75.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 1,30% до $1,2038.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,92% до 0,6708.

Цены на нефть показывают снижение на 4,40%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $84,40 за баррель.
23 ноября / 2022