© All Rights Reserved.
2022 | paritet.group

ОБЗОР РЫНКА

23 мая 2022
В самом начале последней торговой недели мая рубль торгуется с укреплением и продолжает снижаться по отношению к ценам закрытия пятницы.
В моменте рубль был 55,49 руб. за доллар и 58,26 руб. за евро на Форекс. В первой половине дня в момент Brent показывает рост на 1,00% и торгуется вблизи значения $110,00/барр, но ближе к вечеру развернулся и начал снижаться.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели без единой динамики на слабых отчетах компаний. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.01%, DowJonesIndustrialAverage +0,03%, Nasdaq 100 -0.3%. Нефть Brent поднялась в район $110,65/барр., а золото поднялось в район $1846/oz.

Резкие движения в конце торгов пятницы – не редкость. Перед выходными, например, некоторые закрывают часть коротких позиций. Но дело усугубил тот факт, что в этот день происходила экспирация опционов на $1,9 трлн.
 По итогу, Nasdaq и S&P 500 завершили снижением седьмую неделю подряд, а Dow – уже восьмую. В прошлый раз старейший фондовый индекс демонстрировал такую серию ровно 90 лет назад – в 1932 году.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к снижению, рынки оценивают перспективы спроса на сырьё, рост до 0,35% и торгуются в районе в $110,35/барр..

Ранее в понедельник цены на нефть поднимались более чем на 1% в ожидании роста спроса в связи с предстоящим летним автомобильным сезоном в США.

Но во второй половине дня цены перешли к снижению — в ожиданиях того, что замедление мировой экономики и снижение экономической активности повлияет на нефтяной рынок.

На данном этапе нефть марки Brent растет в цене. Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $131,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $114,00 и далее к 120.00/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $98,00 и далее к 97,50, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $95,00/барр. и ниже», - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером растут на 0,31%, до 1848/oz, на более слабом долларе, в то время как участники рынка сохраняют осторожность из-за глобальной неопределенности.

Золото начало дорожать ещё с утра. Трейдеры сохраняют осторожность из-за сохранения глобальной неопределенности вокруг перспектив восстановления мировой экономики и всё больше обращают внимание на «защитные» активы, такие как этот драгметалл.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене: с $29 900 в пятницу до $30 520 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру снижение усилилось и за последние сутки составляет почти 0,10%. Внутри дневной максимум был установлен на отметке $30 520 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $28 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $25 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $32 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $34 500 и выше.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира. На сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 85004430 человек.


Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 23 мая 2022
К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 3,93% до 57,86, а евро/рубль – снижение на 0,50%, до 62,52 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль растет против доллара и евро-57,87 руб. и 60,10 рублей соответственно на Московской бирже. При закреплении ниже уровня поддержки 55,60 руб. откроется путь в направлении к 55,00 руб. и далее к 54.00 руб. и ниже.

По состоянию на 20:00 мск курс курс евро к доллару растёт до 1,0666 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,056 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускается до 127,62 иены со 127,85 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,95%, до 102,17 пункта.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти растет выше психологически значимого уровня $110,00/барр. сорта Brent. Днем цена барреля Brent поднимались на 1,00% и торгуется вблизи значения $111,90/барр.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,95%, до 102,17 пункта.

В итоге, доллар падает к рублю на 3,93%, евро падает к рублю — на 0,50%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,50 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 23-27.05.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий —это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 55,50 руб., а при закреплении ниже 55,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 55,00 руб. и далее в направлении к 53,00 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 61,40 руб, а при закреплении выше 61,40 руб, откроется путь к 65,50 руб, и далее в направлении к 69,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 24.05.22 в 10:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 17:00 - Продажи нового жилья в США, 19:20 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 21:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 25.05.22 в 05:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, Заявление Резервного банка Новой Зеландии, 06:00 - Пресс-конференция Резервного банка Новой Зеландии, 09:00 - ВВП Германии (кв/кв), 11:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21:00 - Публикация протоколов FOMC, 26.05.22 в 15:30 - ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м), 17:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м), 27.05.22 в 04:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м).

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,17.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 1,20%, торгуются у 1,0687.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,07% до 127,75.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,70% до $1,2575.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,97% до 0,7101.

Цены на нефть показывают рост на 0,33%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $110,35 за баррель

23 мая / 2022