ОБЗОР РЫНКА

23 марта 2022
В середине четвертой торговой недели марта рубль укрепляется уже восьмую торговую сессию, пусть и коррекционно, но пытается укрепляться на высоких ценах на нефть и некоторой разрядке в геополитической напряженности, ввиду продолжающихся переговорных процессов.
Обнадеживающие новости по переговорам между Россией и Украиной поддерживают позитивный фон для динамики курса российской валюты.
Укреплению рубля в ходе торгов днем способствует восходящая динамика нефтяных цен в район $122.00/барр. за нефть марки Brent. В моменте рубль был 95,70 руб. за доллар и 103,97 руб. за евро. Цена на нефть растет вечером на 5,50%, и торгуясь в моменте в районе 121,80/барр.

По итогу дня S&P 500 +1.10% индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average +0,70%, Nasdaq 100 +2.00%. Доходность 10-летних US Treasuries поднялись до 2.375%, а USD укрепился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $111.20/барр., а золото снизилось до $1921/oz.

Основные фондовые индексы США во вторник закрылись ростом после выхода статистики по США и заявлений главы ФРС Паулла. Участники рынка абстрагировались от угрозы того, что рост инфляции приведет американскую экономику к рецессии.

В центре внимания участников рынка остается ситуация вокруг Украины и новые санкции, вводимые западными странами в отношении России.

Многие участники рынка опасаются, что военная операция на Украине и особенно резкий рост цен на нефть могут разогнать инфляцию и замедлить экономический рост в США и Европе.
Однако, на этой неделе участники рынка вновь были озадачены, когда Пауэлл в понедельник выступил с заявлениями, свидетельствующими в пользу более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики по сравнению с теми комментариями, которые он высказал на прошлой неделе, когда ФРС продолжила реализацию планов по повышению процентных ставок с прежнего почти нулевого уровня. Пауэлл подчеркнул сохранение неопределенности и сказал, что руководители Центробанка готовы ужесточить политику сверх привычных мер, перейдя от нейтральной к более ограничительной позиции в случае необходимости.

Биткоин в среду продолжает ранее начатый рост. В данный момент актив торгуется на отметке в $42 690. Инструмент торгуется по середине образованного торгового диапазона D1 формата и в данный момент пытается продолжить коррекционный рост от волны снижения ранее. Закрепление цены выше сопротивления $45 300 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $46 500 и выше, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $36 700, что может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам в направлении к $34 000 и ниже.

Мировые цены на нефть в среду вечером растут в среднем на 5,50%, после выхода еженедельной статистики из США о запасах нефти, стоимость марки Brent торгуется в районе $121,80/барр.

 Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 марта, снизились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, — до 413,4 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.
При этом, стратегический резерв нефти в стране снизился на 4,2 миллиона баррелей, или на 0,7% — до 571,3 миллиона баррелей, добавляет министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 25,2 миллиона с 24 миллионов баррелей.
Кроме того, запасы бензина в США за неделю упали на 2,9 миллиона баррелей (на 1,2%), до 238 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения на 2 миллиона баррелей.
Запасы дистиллятов уменьшились на 2,1 миллиона баррелей (на 1,8%) и составили 112,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 1,4 миллиона баррелей.

Мировые цены на золото в среду вечером растут почти на 0,70%, поднялись выше 1930/oz, золото торгуется в районе $1,934/oz. Геополитические риски и инфляционное давление поддерживают котировки металла.

Геополитические риски и инфляционное давление продолжают поддерживать стоимость золота, которое традиционно выступает как надежный актив и инфляционный хедж. Ситуация вокруг России и Украины создает большую неопределенность в перспективах мировой экономики.
Некоторое снижение доходности гособлигаций США также способствует росту цен на золото. Доходность десятилетних US Treasuries снижается до 2,355% с уровня предыдущего закрытия в 2,377%. До этого доходность заметно выросла.

Рынки будут сильно волатильными пока не завершится специальная военная операция на Украине, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Курс доллара к иене при этом рост на 0,20% — до 121,05 иены за доллар. Иена в периоды нестабильности также пользуется спросом как актив-убежище. К евро доллар слабеет, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается примерно на 0,12%.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 81476270 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги вторника на отметке 99,83 руб., укрепившись на 4,53% по отношению к американскому доллару на оптимистичном внешнем фоне. Рубль на данной торговой неделе в основном укрепляется и снижается по отношению цен закрытия вторника от мощной волны роста ранее на некоторой разрядке геополитической и санкционной напряженности и рисков с ними связанных, и росте цен на нефть.

На российском валютном рынке в среду рубль растет к доллару и к евро, отыгрывая возросшую геополитическую волатильность. Улучшение конъюнктуры мировых рынков добавляет поддержки рублю.

Российская валюта в среду укрепляется после некоторого снижения в первой половине дня. В среду поддержка рублю приходит от сообщений по переговорам между Россией и Украиной, что несколько разряжает обстановку. Геополитические и санкционные риски продолжают быть основным фактором возросшей курсовой волатильности рубля.

Рубль ощутимо растет в среду, доллар снизился до 97,74 рублей, евро снижается до 108,01 рублей, обе валюты обновили в ходе торгов недавние минимумы, следует из данных Московской биржи. Поддержка российской валюте пришла от решения РФ экспортировать недружественным странам газ за рубли.

На российском валютном рынке сохраняется повышательная тенденция восьмую сессию подряд. Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

Между тем, нефть продолжает расти сегодня на 5,50% до $121,80/барр. Впрочем, этот фактор сейчас остается второстепенным для динамики курса рубля.

В итоге, доллар падал к рублю на 5,6%, евро упал 0,9%. Рублевая цена нефти составила около 12 тысяч за баррель сорта Brent.

Рынок нефти смог на данный момент удержаться выше психологически значимого уровня $100.00/барр. Марка Brent растет на 5,5% до $121.80/барр. Этому способствовало еженедельная статистика по нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 марта, снизились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, — до 413,4 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Рубль в среду укрепляется против доллара и евро на Форек. Доллар США снижается в направлении к промежуточному уровню поддержки 90,00 руб., а при закреплении под ним - ценам откроется дорога и в район 88,50 руб. и возможно даже ниже.

В целом основным фактором для нефти остается баланс между запасами и спросом на сырье в условиях напряженной геополитической ситуации.


Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 23 марта 2022
На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 90,00 руб. и 88,50 руб., и далее к 86.00 руб., сопротивление – 106,00 руб., и далее 115,00 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 90,00 руб. и далее в направлении к 86,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $115,00-125,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются сильные геополитические и санкционные риски, и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое продолжение ослабления рубля. К примеру, в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 106,00 - 115,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $100-90/барр. и ниже.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 98,64.

Котировки евро/доллар – рост на 0,12%, торгуются у 1,1002.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,20% до 121,03.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижается на 0,40% до $1,3209.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - растут на 0,41% до 0,7498.

Цены на нефть показывают рост на 5,50%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $121,80 за баррель.
23 марта / 2022

Made on
Tilda