ОБЗОР РЫНКА

Укреплению рубля в ходе торгов днем способствует снижение доллара США, рост нефтяных цен в район $75.60/барр. за нефть марки Brent. В моменте рубль был 73,19 руб. за доллар и 82,70 руб. за евро. Цены на нефть коррекционно продолжали рост, но к вечеру развернулись и продолжили ранее начатое снижение, торгуясь в моменте в районе 75,30/барр.

По итогу дня S&P 500 +1.00%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average +0,70%, Nasdaq 100 +1.20%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 1.457%, а USD снизился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent росла в цене до $75.35/барр., а золото снизилось до $1,803/oz.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись ростом на фоне сильных экономических данных.

Участники рынка обеспокоены тем, что распространение омикрон-штамма Covid-19 и резкий рост потребительских цен могут угрожать восстановлению экономики. Поэтому они приветствовали свежие данные, свидетельствующие о том, что потребительское доверие в США выросло в декабре выше уровня, ожидавшегося экономистами. Опасения потребителей относительно инфляции снизились.

Между тем продажи на вторичном рынке жилья выросли в ноябре на фоне низких ипотечных ставок и сильного рынка труда.

Поступающие данные из Шотландии и Южной Африки указывают на то, что заразившиеся омикрон-штаммом, возможно, меньше рискуют госпитализацией, чем те, кто заразился более ранними штаммами коронавируса.

В то же время нервозность на рынке усугубляется тем, что участники рынка готовятся к повышению процентных ставок Федеральной резервной системой в 2022 году и сокращают позиции в преддверии окончания года.

Биткоин в четверг продолжает коррекционное снижение от роста ранее. В данный момент актив торгуется с коррекционным снижением на отметке в $48 620. Инструмент торгуется в границах нисходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить начатое более глубокое коррекционное снижение от волны роста старшего формата ранее, но в моменте формируется некая зона консолидации в дневном формате. Закрепление цены выше сопротивления $49 500 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $52 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $45 000 может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам $42 000 и ниже.

Мировые цены на нефть в четверг вечером растут в отсутствии значимых факторов в преддверии рождественских праздников, и стоимость марки Brent поднялась выше $75,50/барр. Цена на нефть марки Brent в данный момент торгуется $75,30/барр.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,06%. При этом индекс удерживается чуть ниже 96,12 пунктов.

Рост доллара негативно отражается на спросе на сырьевые товары, в том числе нефть; в этом случае они становятся менее доступными при покупке в другой валюте.

Мировые цены на золото в четверг вечером в преддверии рождественских праздников находятся чуть выше отметки 1,8 тысячи долларов за унцию. В ходе торгов стоимость драгметалла поднялась выше $1,805/oz.

Объем торгов на рынках снижается по мере приближения католического Рождества. На этом фоне котировки золота мало меняются.

Впрочем, на "тонком" рынке любой незначительный фактор может стать значимым, и ценовая стабильность испарится.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 52510980 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 73,66 руб., снизившись на 0,53% по отношению к американскому доллару на позитивном внешнем фоне и росте нефтяных цен в ходе торгов днем. Рубль на данной торговой неделе коррекционно укрепляется от волны ослабления ранее на попытках нефтяных цен.

Попытка рынка нефти преодолеть вверх психологически значимый уровень в $75,00/барр. сорта Brent увенчалась успехом на данный момент, плюс некоторое снижение доллара США – все это оказывает поддержку курсу российской валюты к концу недели.

На российском валютном рынке в четверг отмечается повышение курса рубля против доллара и больше – против евро. Это обусловлено падением европейской валюты на форексе на 0,2%, до 1,13 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,05% до 96,05 пункта.

Рубль в четверг укрепляется против доллара и евро. Доллар США снижается в направлении к промежуточному уровню поддержки 73,15 руб., а при закреплении над ним ценам откроется дорога и в район 73,00 руб. и далее к 72.50 руб. Так, стоимость марки Brent растет в четверг в ходе торгов вечером, и на данный момент снижение составляет 0,25%, достигая отметки 75,45 доллара.

Рынки ожидают, что ФРС США начнет повышать ставки в следующем году и что, возможно, первое повышение будет уже на январском заседании. Такая мера, помимо того, что может сдержать инфляцию, укрепит курс американской валюты.

Нефть дорожает на 0,4%, до 75,6 доллара за баррель. В целом основным фактором для нефти остается баланс между запасами и спросом на сырье в условиях распространения коронавируса.

Опасения вокруг штамма "омикрон" сохраняются, но уже не очень сильные, а запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 4,7 миллиона баррелей до 423,6 миллиона.

Ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей, продолжает попытки роста, оказывая поддержку рублю.

Сообщения о готовности США начать переговоры с Москвой в январе 2022 года, снизили градус геополитической напряженности, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет. При этом спокойные и взвешенные заявления президента РФ Владимира Путина по Украине, прозвучавшие в ходе его большой ежегодной пресс-конференции, сохранили геополитический фон спокойным.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,3-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

Рубль в основном ориентируется на движение нефтяных и газовых котировок.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 73,15 руб. и 72,50 руб., сопротивление – 74,40 руб., 75,00 руб., 75,50 руб. и далее 76,00 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 73,15 руб. и далее к 72,50 руб., а при закреплении ниже 72,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,00 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $75,00-81,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть можно предположить некоторое продолжение ослабления рубля, к примеру в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 74,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $72,00-68.00/барр. и ниже.

Индекс доллара США – снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 96,05.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,04%, торгуются у 1,1318.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,26% до 114,41.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,53% до $1,3417.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,33% до 0,7237.

Цены на нефть показывают рост на 0,25%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $75,45 за баррель.