ОБЗОР РЫНКА

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели преимущественно снижением на опасениях участников рынка по поводу возможного очередного карантина по коронавирусу в Европе.

По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.14%, Dow Jones Industrial Average -0,75%, Nasdaq 100 +0.40%. Нефть Brent поднялась в район $77,60/барр., а золото снизилось в район $1845/oz.

Спад двух индексов в основном вызван тем, что акции ряда компаний, в особенности авиаперевозчиков, снизились на фоне опасений очередного карантина по коронавирусу в Европе.

Так, в Австрии с 22 ноября объявлен общенациональный локдаун. Кроме того, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан не исключил возможности введения аналогичных мер из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью в стране и в соседней Австрии.

В Европе сейчас много проблем, и это вызывает опасения у участников рынка, что аналогичный всплеск заболеваемости может последовать и в США, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Нефть выросла на торгах вечером после того, как в СМИ появилась информация о возможной смене планов ОПЕК+ по сделке. ОПЕК+ может изменить планы по сделке о снижении добычи нефти, если потребители начнут использовать свои стратегические резервы, пишет агентство Блумберг со ссылкой на делегатов. Как отметили делегаты, некоторые страны ОПЕК+ недовольны тем, что предназначенные для чрезвычайных ситуаций резервы могут быть использованы для замедления роста цен, написало агентство.

ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. При этом на фоне достаточно высоких цен на нефть, закрепившихся выше 75 долларов за баррель, крупнейшие импортеры, включая США, призывают ОПЕК и ее партнеров наращивать поставки на рынок более интенсивно.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Японии рассматривает возможность распечатать резервные запасы нефти, чтобы сбить рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают подниматься примерно на 1,20% пытаясь развить коррекционный рост от снижения ранее, чему способствовали новости о возможном пересмотре сделки ОПЕК+ в СМИ.

По состоянию на 19.00 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,20%, до 79,80 доллара за баррель, при этом утром она опускалась ниже 78 долларов, впервые почти за два месяца. Январские фьючерсы на WTI дорожают на 0,24% до 76,14 доллара за баррель.

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрирует разнонаправленную динамику торгов, к вечеру понедельника рост примерно на 1,2%, а цена марки Brent превышала отметку в 79,80 долларов за баррель.

По итогам прошлой недели марка Brent потеряла 3,6%, WTI – 5,8%. А ранее в понедельник "черное золото" достигло минимума с 1 октября.

Основными факторами давления на нефтяные цены стали новости о том, что США попросили некоторые страны высвободить свои стратегические резервы для коррекции цен на нефть.

Кроме того, вспышки заболеваемости коронавирусом в некоторых частях Европы и Азии привели к вводу дополнительных ограничений на передвижение.

На фоне высоких цен на нефть крупнейшие импортеры, включая США, призывают ОПЕК и ее партнеров наращивать поставки на рынок более интенсивно. Ранее СМИ сообщали, что США обратились к некоторым странам, включая Китай, Индию, Южную Корею и Японию, с просьбой рассмотреть возможность высвобождения стратегических резервов нефти для регулирования цен на нее.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в рамках продолжения более глубокого коррекционного снижения от волны роста ранее. Основной сценарий - это покупки нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к следующему уровню сопротивления $86,50/барр. Это станет возможно после закрепления выше ранее пробитого уровня сопротивления $84,90/барр. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $77,50, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $76,50/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером усилили темпы снижения почти до 2% после сообщения из США о том, что Джером Пауэлл вновь выдвинут на пост главы Федеральной резервной системы. Золото снижается в понедельник вечером почти на 2,00% в свете распродаж на мировых рынках и ухода инвесторов от риска к активам-"убежищам" и торгуется в районе 1817/oz.

В результате индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) подскочил до максимального уровня с июля 2020 года в 96,47 пункта. Теперь индекс растет на 0,35%, до 96,37 пункта.

Укрепление доллара сдерживает стоимость золота, которое в этом случае становится менее доступным при его покупке в другой валюте, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

С открытия торгов в понедельник биткоин рос в цене: с $57 873 в пятницу до $59 515 в понедельник на торгах днем. Но ближе к вечеру рост сменился снижением, за последние сутки снижение составляло почти 3,50%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $59 873 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границы восходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить ранее начатый рост, что указывает на продолжение роста инструмента после коррекции. Закрепление цены выше поддержки $56 700 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $60 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $56 700 может вызвать некоторое снижение актива в направлении к более низким ценам в район $53 500 и ниже.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 48593640 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - растёт на 1,84% до 74,83, а к евро/рубль – растёт на 1,54%, до 84,22.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне снижения нефтяных цен днем и негативном внешнем фоне торгуется с ростом и пытается продолжить ранее начатую более глубокую волну коррекционного роста от волны снижения ранее. При закреплении выше уровня сопротивления 74,80 руб. откроется путь в направлении к 75.30 руб. и выше. При продолжении снижения рынка нефти может произойти существенное снижение привлекательности на рублевые активы.

Российская валюта в понедельник к вечеру увеличила рост курса против основных резервных валют, опираясь на внешний негатив в виде снижения нефтяных цен. Так, стоимость марки Brent продолжила снижение в первой половине дня, к вечеру растет и двигается в направлении к уровню сопротивления на отметке 79,00 долларов за баррель.

Ранее в понедельник курсы доллара и евро максимально поднимались до 75,06 и 84,50 рубля соответственно.

При этом внешний фон негативный, и к вечеру он подтолкнул рубль к продолжению роста; курс достигал отметки 75,05 за доллар. Таких высоких курсовых уровней не отмечалось уже с 8 июля этого года.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 23-26.11.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 74,80 и далее в направлении к 75,30 руб. и 76.50 руб. в рамках более глубокой коррекции от волны укрепления. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $80-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 73,30 руб., а при закреплении ниже 73,30 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,70 руб. и далее к 72,00 руб.; это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $83,00-87,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 23.11.21 в 10:00 - ВВП Германии (кв/кв), 11:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 12:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 24.11.21 в 04:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, Заявление Резервного банка Новой Зеландии, 05:00 - Пресс-конференция Резервного банка Новой Зеландии, 12:00 - Индекс делового климата IFO Германии, 16:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 18:00 - Продажи нового жилья в США, 18:30 - Запасы сырой нефти в США, 22:00 - Публикация протоколов FOMC, 25.11.21 в 10:00 - ВВП Германии (кв/кв), 15:30 - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, 16:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 20:00 – Выступление главы Банка Англии Бейли, 26.11.21 в 03:00 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 11:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 96,430.

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,36%, торгуются у 1,1248.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,76% до 114,84.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,44% до $1,3394.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,06% до 0,7230.

Цены на нефть показывают рост на 0,45%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $79,25 за баррель.