© All Rights Reserved.
2022 | paritet.group

ОБЗОР РЫНКА

22 июня 2022
В середине четвертой торговой недели июня рубль продолжает начатые ранее укрепление.
Укреплению рубля в ходе торгов днем способствуют высокие нефтяные цены выше $112.00/барр. за нефть марки Brent В моменте рубль был 49,14 руб. за доллар и 50,76 руб. за евро на Форекс. Цены на нефть снижаются днем на 6,60%, торгуясь в моменте в районе 106,00/барр.
По итогу дня S&P 500 +2.45% индикатор «голубых фишек» DowJonesIndustrialAverage +2,15%, Nasdaq 100 +2.49%. Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 3.276%, а USD укрепился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $112.00/барр., а золото снизилось до $1833/oz.

Американские фондовые индексы США во вторник закрылись ростом в ожидании дальнейших шагов от ФРС США.
Несмотря на ралли американских акций во вторник, 21 июня, многие участники рынка опасаются, что возвращение к положительной динамике будет недолгим, а вот спад на фондовом рынке приведет к сокращению расходов и способствует удержанию рабочих кадров.
Нефть Brent, служащая мировым эталоном, снизилась в цене днем на 6,50%, до $106.00/барр. Золото поднялось на 0,08%.

Биткоин в среду продолжил снижение. В данный момент актив торгуется на отметке в $19 900. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и вышел из D1- восходящего коррекционного канала в низ. Последующее снижение и закрепление ниже поддержки $19 500, что может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам - $17 500 и ниже.
Альтернативный сценарий – закрепление цены выше сопротивления $21 600 в формате Н4, может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $22 500 и выше, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают снижение в среднем на 2,80%, и к вечеру замедлили темпы падения за счет ослабления доллара к мировым валютам, на торги повлияли слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла об инфляции.
Ранее в ходе торгов днем падение нефтяных цен достигало в моменте примерно 6,5%. Сдерживают нефтяные котировки опасения по поводу возможной рецессии в мировой экономике. Так, мировые центробанки более склонны повышать ключевые ставки на фоне высокой инфляции, что может отразиться на состоянии мировой экономики и, следовательно, спросе на энергоресурсы.
Падение нефтяных цен замедлилось на фоне ослабления доллара и выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Глава регулятора отметил риски высокой инфляции, добавив, что экономика США «очень сильна» и у ФРС есть хорошие возможности для более жесткой монетарной политики.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,38%, до 104,04 пункта. Удешевление доллара поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, которые в этом случае становятся более доступными для покупки в другой валюте.
Участники рынка также ожидают публикацию в четверг еженедельной статистики от минэнерго США по запасам нефти. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 17 июня снизились на 1,4 миллиона баррелей после роста на 2 миллиона неделей ранее.

Мировые цены на золото в среду вечером растут почти на 0,15%, доллар дешевеет к основным мировым валютам на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла об инфляции, золото торгуется в районе $1,840/oz.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,39%, до 104,03 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото, так как в этом случае драгоценный металл становится более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.
На курс доллара влияют комментарии председателя Федрезерва Пауэлла, который ранее в среду заявил, что хотя высокая инфляция была «сюрпризом», но экономика США «очень сильна» и у ФРС есть хорошие возможности для более жесткой монетарной политики. Джером Пауэлл также отметил, что ФРС будет корректировать свою монетарную политику в соответствии c изменением состояния экономики и динамики роста потребительских цен.
Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что негативно для стоимости золота. В то же время в текущих условиях ужесточение политики, как опасаются участники рынка, может спровоцировать рецессию, и вместе с этим рынки оценивают, будет ли регулятор ускорять темпы повышения ставки, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару растёт до 1,0593 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0525 доллара. До начала выступления главы ФРС показатель находился на уровне 1,0546 доллара.
Курс доллара к иене уменьшается в то же время до 135,86 иены со 136,61 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,42%, до 103,99 пункта.
Участники рынка оценивают тезисы Пауэлла в рамках его выступления перед сенатом. Глава ФРС заявил, что регулятор по-прежнему привержен снижению уровня инфляции, в связи с чем дальнейшее повышение учётной ставки будет уместным. Он также отметил, что Федрезерв будет корректировать свою монетарную политику в соответствии c изменением состояния экономики и динамики роста потребительских цен.
По итогам прошлого заседания ФРС повысила учетную ставку сразу на 75 базисных пунктов.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 22 июня 2022
Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 87331560 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

На российском валютном рынке продолжилось укрепление рубля к доллару и евро на нейтральном внешнем фоне и росте цен на нефть днем.

Геополитические и санкционные риски продолжают быть основным фактором возросшей курсовой волатильности рубля.

На российском валютном рынке в среду закрыли торги разнонаправленно, рубль укрепился  к доллару и ослабел к евро. Рубль ощутимо укрепился в среду, доллар снижается до 53,15 рублей, евро подорожала до 56,43 рублей, следует из данных Московской биржи.

Между тем, нефть продолжает снижение сегодня вечером на 2,90% до $111,00/барр. Впрочем, этот фактор сейчас остается второстепенным для динамики курса рубля.

В итоге, доллар снижается к рублю на 1,16%, евро дорожает — на 6,84%. Рублевая цена нефти составила около 7,50 тысячи за баррель сорта Brent.

Рынок нефти на данный момент удерживается значительно выше психологически значимого уровня $100.00/барр. Марка Brent снижается вечером на 2,90% до $111.00/барр. Этому способствовало ослабление доллара к мировым валютам, на торги повлияли слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла об инфляции.

Рубль в среду укрепляется против доллара и слабеет против евро на Форекс. Доллар США снижается в направлении к промежуточному уровню поддержки 49,20 руб., а при закреплении под ним - ценам откроется дорога и в район 47,20 руб. и возможно даже ниже.

В целом основным фактором для нефти остается баланс между запасами и спросом на сырье в условиях напряженной геополитической ситуации.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 49,20 руб. и 48,50 руб., и далее к 47.20 руб., сопротивление – 54,80 руб., и далее к 57,50 руб, и далее в район 60.00руб. и возможно выше.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 49,20 руб. и далее в направлении к 48,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $115,00-125,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются сильные геополитические и санкционные риски и снижаются цены на нефть, можно предположить некоторое продолжение ослабления рубля. К примеру, в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 54,80 - 57,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $100-90/барр. и ниже.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,99.

Котировки евро/доллар – рост на 0,51%, торгуются у 1,0578.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,25% до 136,26.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,05% до $1,2266.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,44% до 0,6940.

Цены на нефть показывают снижение на 2,90%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $111,20 за баррель.
22 июня / 2022