ОБЗОР РЫНКА

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снижались и закрылись на отметке $71.61/барр.

По итогу дня S&P 500 +0.82%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average +0,83%, Nasdaq 100 +0.92%. Доходность 10-летних US Treasuries подросла до 1.296%, а USD снизился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent подросла в цене до $71.61/барр., а Золото подросло до $1,803/oz.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись ростом, так как воодушевляющие квартальные результаты-прогнозы нескольких крупных компаний возобновили оптимизм инвесторов в отношении силы корпоративного сегмента, способствуя продолжению отскока наверх после распродажи в понедельник.

Успешный старт сезона корпоративной отчетности в США поддержал оптимистичные настроения на рынке после масштабной распродажи в понедельник, которую спровоцировали опасения, связанные с ростом числа случаев заражения коронавирусом.

Однако некоторые по-прежнему испытывают беспокойство по поводу возможного замедления темпов восстановления мировой экономики в условиях быстрого распространения штамма "дельта". Они ожидают сохранения волатильности на рынке с приближением пикового сезона летних отпусков.

Штамм "дельта" COVID-19, как ожидается, станет основным типом этого вируса в мире в течение последующих месяцев, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на еженедельный обзор Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, штамм "дельта" зафиксирован уже на 124 территориях - на 13 больше, чем в прошлую неделю, а в некоторых крупных странах на этот штамм приходится уже три четверти выявляемых случаев COVID-19. В то же время в ВОЗ пока не смогли описать точного механизма, позволяющего штамму "дельта" быть более заразным.

Биткоин в четверг продолжает рост в ходе торгов днем. В данный момент торгуется на отметке в $32 350. Инструмент торгуется в нисходящем канале в D1-формате, и цены днем пытаются продолжить рост в направлении к линии сопротивления нисходящего канала, а заодно проверить на прочность уровень сопротивления $32 600, и в данный момент торгуются ниже него.

Илон Маск появился на конференции «The B Word», где раскрыл инвестиции SpaceX в биткоин для СМИ.

Также Илон Маск подтвердил, что Tesla, «скорее всего, возобновит прием платежей в биткоине». «Я действительно считаю, что существует позитивный тренд в энергопотреблении биткоина. Частично это связано с падением курса. С момента, когда Tesla купила биткоин, он начал использовать гораздо больше энергии. Мы не можем быть компанией, которая поддерживает это. Похоже, биткоин движется к возобновляемым источникам энергии, а угольные шахты в Китае закрываются. Наблюдается тренд на использование более чем 50% возобновляемых источников. В этом случае Tesla возобновит прием биткоина».

Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают рост, компенсируя потерянные в понедельник 6-7% своей стоимости. Цена на нефть марки Brent торгуется $72,80/барр.

В понедельник цены на нефть упали на 6-7% после решения ОПЕК+ продлить сделку до конца 2022 года, а также ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Теперь же цены растут уже третью торговую сессию подряд, пытаясь закрепиться на отметке выше 70 долларов за баррель.

Участников рынка также тревожит быстрое распространение нового штамма коронавируса "дельта". Это может замедлить восстановление мировой экономики, в частности, спроса на нефть, который начал набирать обороты на фоне ослабления карантинных ограничений, предполагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Стоимость золота выросла, в то время как инвесторы обратили внимание на статданные по США, которые не оправдали ожидания аналитиков. Поддержку золоту оказал доллар, который стал чуть слабее после того, как возобновилось снижение доходности долговых бумаг США.

Перейти к росту золоту помогло снижение курса доллара и доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries опускается до 1,260% с уровня предыдущего закрытия в 1,296%. При таком раскладе золото становится более выгодным активом для инвесторов, полагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 35147920 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 73,93 руб., укрепившись на 0,25% по отношению к американскому доллару на нейтральном внешнем фоне и росте цен на нефть в ходе торгов днем. Рублю на данной неделе удается игнорировать негативный внешний фон, сильное снижение цен на нефть, их частичное восстановление под конец торговой недели и снижение аппетита к риску у инвесторов. Рублю в моменте помогают относительно высокие цены на нефть (выше $72,00/барр.).

Давление на рисковые активы, такие, как рубль, оказывает и всплеск заболеваемости коронавирусом в азиатском регионе, а также опасения, что быстрое распространение дельта-штамма может свидетельствовать о низкой эффективности вакцин против него и других возможных разновидностей COVID-19. Это способно вызвать серьезную волну пандемии, которая затормозит восстановление экономики.

На российскую валюту оказывает давление продолжающееся существенное увеличение объемов покупок валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила до рекордных 13,5 млрд рублей ежедневно, очень высокий рост инфляции в 6,5% по итогам июня, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

В целом российская валюта на этой неделе сохраняет потенциал к возможному продолжению укрепления, все это происходит в рамках нисходящего канала и после волны сильного укрепления в недельном формате. В последние сессии рубль торгуется с укреплением. В четверг вечером рубль торгуется со снижением в рамках коррекции от волны ослабления ранее в районе 73,85 руб.

Поддержка, как и в последние дни, приходит от рынка нефти. Цена барреля марки Brent растет на 1,5%, до 73,3 доллара. "Черное золото" продолжает восстанавливаться после того, как в понедельник обваливалось почти на 8%, а закрыло день падением на 6%. При этом нефтяные котировки уже компенсировали провал начала недели.

Поддержка курсу российского рубля приходит также от приближения пика налогового периода июля (25-28 числа), суммарные выплаты в бюджет в течение которого ожидаются на уровне 2,5 триллиона рублей.

Наконец, ожидание завтрашнего решения ЦБ РФ по ключевой ставке также способствует укреплению рубля.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 73,80, и 73,10 и далее 72,00 руб., сопротивление - 74,77, 75,35, и далее 76,50 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски, и при возможном возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели к уровню сопротивления 74,77 в рамках коррекции от волны укрепления ранее. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $73-69/барр. и ниже.

Второй сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 73,15 и далее к 72,00 руб., а при закреплении ниже 72,00 руб., откроется путь в направлении к уровню поддержки 71,50 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $74,00-78,00/барр. и выше.

Наш прогноз по рублю - актив может продолжить торговлю до конца данной недели в диапазоне 74,65-73,30 руб.

Индекс доллара США - рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,903.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,25%, торгуются у 1,1762.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,07% до 110,19.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,36% до $1,3768.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,22% до 0,7375.

Цены на нефть показывают рост на 1,87%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $73,58 за баррель.