ОБЗОР РЫНКА

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.29%, Dow Jones Industrial Average -0,86%, Nasdaq 100 -2.01%. Нефть Brent снизилась в район $95,00/барр., а золото снизилось в район $1746/oz.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером падают на 1,0% на опасениях вокруг спроса и укрепления доллара США. Вечером цены на нефть замедлили темпы снижения до менее чем 0,50%, рынки отреагировали на заявление министра энергетики Саудовской Аравии о скором начале работы ОПЕК+ над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. Нефть марки Brent торгуется в районе в $96,50/барр.

Нефтяные котировки в понедельник вечером значительно замедлили снижение после того, как министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Блумберг сообщил, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. По словам министра, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи.
Кроме того, положительно на нефтяные котировки влияют очередные планы правительства КНР по поддержке недвижимости, что, в свою очередь, может укрепить экономику страны и увеличить спрос на «черное золото».

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,79%, до 108,95 пункта. Удорожание доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при покупке в другой валюте.

На данном этапе нефть марки Brent снижается в цене от роста ранее.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $100,00 и далее к 106.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $88,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются на 1%, до 1749/oz, на росте курса доллара и доходности гособлигаций США как альтернативного инструмента «безопасных» инвестиций, которая превысила отметку в 3% годовых.

На рынке драгоценного металла в понедельник вечером наблюдается негативная динамика на фоне нескольких факторов. Во-первых, сильный курс американской валюты по отношению к другим основным валютами делает золото менее выгодным для покупки.
Удешевлению золота способствует доходность десятилетних гособлигаций США, которая увеличивается до 3,013% с уровня предыдущего закрытия в 2,989%. Это альтернативный золоту инструмент инвестиций, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.Индекс доллара растет на 0,79%, до 108,95 пункта.
Во-вторых, рост доходности казначейских гособлигаций США также способствует снижению цены на драгметалл.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижался, но днем развернулся и начал расти в цене: с $21 427 в пятницу до $21 490 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 0,20%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $21 800 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее в D1-восходящем канале, из которого инструмент вышел вниз, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $20 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $19 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $24 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $25 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 1,30% до 59,87, а евро/рубль – рост на 1,78%, до 59,74 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-59,87 руб. и 59,48 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 61,00 руб. откроется путь в направлении к 62,50 руб. и далее к 63.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 59,00 руб, откроется путь в направлении к 57,50руб. и далее к 56.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 0,9928 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,00385 доллара; курс доллара к иене — до 137,63 иены с 136,86 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,79%, до 108,95 пункта.

Ранее в понедельник евро ушел ниже уровня в 1 доллар, впервые с 14 июля. А теперь преодолен и минимум того дня в 0,9952 доллара и курс европейской валюты обновил минимум с 2002 года.

Поддержку доллару как надежному активу в паре с евро оказывает рост доходности долговых бумаг США, и слабые данные макростатистики из Германии, из-за которых возникли очередные опасения за мировую экономику. В связи с этим фондовые индексы США снижаются, а нефть дешевеет на 1,5%.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,79%, до 108,95 пункта

В итоге доллар растет к рублю на 1,30%, евро растет к рублю — на 1,87%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,70 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 22-26.08.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 61,00 руб., а при закреплении выше 61,00 руб, откроется путь к 62,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 59,00 руб., а при закреплении ниже 59,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 58,50 руб. и далее в направлении к 57,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 23.08.22 в 10:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI), Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI), Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 17:00 - Продажи нового жилья в США, 24.08.22 в 15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), 17:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 25.08.22 в 09:00 - ВВП Германии (кв/кв), 11:00 - Индекс делового климата IFO Германии, 14:30 - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, ВВП США (кв/кв), 26.08.22 в 15:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м), 17:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 108,95.
Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,95%, торгуются у 0,9937.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,35% до 137,43.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,43% до $1,1770.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,13% до 0,6881.

Цены на нефть показывают снижение на 0,30%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $96,43 за баррель.