ОБЗОР РЫНКА

Котировки Brent по итогам прошедших торгов росли и закрылись на отметке $64.40/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли торги среды ростом на фоне оптимизма за скорое восстановление экономики благодаря успешной кампании по вакцинированию населения страны. Инвесторы внимательно следят за прогрессом в вакцинации на предмет рисков для восстановления экономики. По итогу дня S&P 500 +0.90%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average + 0,93%, Nasdaq 100 +1.20%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 1,57%, а USD слабел против валют G-10 и развивающихся рынков, при этом резко вырос CAD после того, как Bank of Canada стал первым крупным центральным банком, который начал сворачивать объемы скупки облигаций. Нефть Brent упала в цене до $64.40/барр., Золото поднялось до $1,794/oz, а Палладий поднялся до новых исторических максимумов.

Коллапс Archegos продолжает вскрывать все новые проблемы. По словам источников, регулирующие органы США рассматривают более жесткие требования к раскрытию информации для инвестиционных компаний, а SEC изучает, как повысить прозрачность для тех типов ставок на производные инструменты, которые привели к коллапсу Archegos. Регулятор также сталкивается с давлением со стороны Конгресса, требующего раскрыть информацию о том, кто шортит акции публичных компаний после безумия в GameStop.

Курс евро опускается к доллару в четверг вечером, инвесторы оценивают итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В четверг прошло заседание ЕЦБ, в рамках которого регулятор принял решение о сохранении процентной ставки на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидало большинство участников рынка, и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP.

В рамках пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что экономические данные указывают на замедление экономической активности в первом квартале текущего года, но во втором квартале ожидается ее рост. СМИ также сообщают, что Лагард заявила о том, что отказ от мер стимулирования экономики является преждевременным.

Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются на фоне сохранения опасений за снижение спроса на сырье в условиях роста числа случаев заражения коронавирусом, при этом цена на нефть марки Brent достигла $65,45 /барр.

На рынок вернулись опасения относительно спроса на сырье в условиях распространения коронавируса. Рост числа заражений омрачает перспективы восстановления спроса на нефть. В Индии сохраняется тревожная статистика по суточному росту числа новых зараженных коронавирусом — показатель составил уже более 300 тысяч. Индия является одним из крупнейших импортеров нефти, и инвесторы опасаются за перспективы спроса на сырье в свете рисков ужесточения карантинных ограничений в этой стране.

В то же время участники рынка оценивают перспективы увеличения предложения на рынке. Накануне минэнерго США сообщило о росте запасов нефти в стране до 493 миллионов баррелей. Кроме того, инвесторы следят за ходом переговоров по восстановлению ядерной сделки, которые могут способствовать дополнительному притоку Иранской нефти на рынок.

Цена на золото в четверг вечером снижается в районе $1,782/oz на фоне роста в течение двух торговых сессий и на укреплении курса доллара США.

Во вторник и среду золото демонстрировало рост, поднявшись в цене за две торговые сессии на 1,2%. Ослабление американской валюты при снижении доходности гособлигаций США подтолкнуло вверх цену на золото.

Теперь же курс доллара вернулся к росту, и индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,16%, до 91,3 пункта. Более дорогой доллар делает золото менее выгодным для инвесторов, в результате чего цена на драгметалл падает.

Стоимость золота реагирует на изменение доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries растёт до 1,5680% с уровня предыдущего закрытия в 1,5640%. На этом фоне драгметалл становится менее привлекательным для инвесторов.

Кроме того, золото традиционно считается надежным активом, спрос на который возрастает в случае неопределенности. Возобновившийся рост заболеваемости коронавирусом сменил волну оптимизма, ранее вызванную развертыванием вакцинации в мире. Инвесторы опасаются за перспективы экономики в текущем году из-за введения новых ограничений в некоторых странах.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 32610390 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 76,60 руб., укрепившись на 0,1% по отношению к американскому доллару. Рублю удается игнорировать негативный внешний фон, нарастающие санкционные угрозы на попытках возобновления роста цены на нефть.

Рубль активно сокращает геополитический дисконт во второй половине дня, и, если соответствующий фактор не ухудшится, а мировые рынки не развернутся вниз, доллар может проверить на прочность поддержку 75,2 рубля, а евро — 90,0 рублей, также рубль получает дополнительную поддержку от продаж валюты экспортерами в преддверии приближающегося пика (25 апреля) крупным налоговым платежам в РФ.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 75,20, сопротивление 77,10 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий - это снижение актива в район уровня поддержки 75,20 руб. в рамках торговли в образованном с начала апреля диапазоне 78,10–75,20 руб., а при закреплении ниже 75,20 руб. можно будет ожидать попытку возврата к торговле в торговом диапазоне 76,50–72,50 руб., в котором он торговался с конца января по начало апреля этого года, это будет возможно при очередном росте нефтяных цен в направлении к $67,00-70,00 и выше.

Второй сценарий - пока сохраняются геополитические и новые санкционные риски, и это оказывает давление на рубль, актив может продолжить торговлю до конца данной недели в образованном с начала апреля весьма широком диапазоне 78,05-75,20 руб., это будет возможно при умеренном росте нефтяных цен в направлении к $66,00-68,00.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 91,338.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,23%, торгуются у 1,2005.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,06% до 108,12.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,71% до $1,3830.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,58% до 0,7706.

Цены на нефть показывают снижение на 0,12%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $65,24 за баррель.