Обзор рынков на вторую половину четвертой торговой недели сентября 2022г.

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.47%, Dow Jones Industrial Average +0,57%, Nasdaq 100 +0.20%. Нефть Brent снизилась в район $90,00/барр., а золото снизилось в район $1664/oz.

Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются в пределах 2,00% на фоне заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также на статистике запасов этого вида сырья.

По итогам очередного заседания ФРС, регулятор снова повысил ставку рефинансирования для борьбы с инфляцией. Повышение было ожидаемо. Так, 82% аналитиков, опрошенных CME Group, ожидали повышения ставки сразу на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых.

Инвесторы опасаются, что резкое повышение учётных ставок в странах мира приведет к замедлению экономического роста и снижению глобального спроса на энергоносители. Кроме того, ожидаемое повышение ставок укрепляет доллар, курс которого сейчас растёт по отношению к другим основным мировым валютам. Удорожание американской валюты сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, так как она становится менее доступной для покупки в другой валюте.
Также ранее в среду была опубликована статистика коммерческих запасов нефти в США — за неделю по 16 сентября они выросли на 1,1 миллиона баррелей и составили 430,8 миллиона. И цены на «черное золото» отреагировали на это дополнительным снижением.

Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $88,40/барр.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,71%, до 111,02 пункта.

На данном этапе нефть марки Brent снижается в цене от роста ранее.

Основной сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $90,00 и далее к 87,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $86,00/барр. и ниже, - строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $100,00 и далее к 106.00/барр и выше.

Мировые цены на золото в среду вечером растут на 0,20%, до 1674/oz, рынки оценивают новые политические риски. Давление на цены оказывает перспектива повышение процентных ставок центральными банками по всему миру.

Ранее в среду указом президента России Владимира Путина была объявлена частичная мобилизация. Участники рынка оценили политические новости с осторожностью и предпочли покупку «безопасных» активов, к которым относится и золото.
Заявление президента России о частичной мобилизации всколыхнуло рынки сегодня утром, поскольку инвесторы ожидали, что главным событием недели будет заседание ФРС.
Участники рынка ожидали, что американский регулятор вновь повысит ставку рефинансирования для борьбы с высокой инфляцией, на 0,75-1,0% , до 3,25-3,50% годовых и не обманулись.

Некоторые участники рынка ждут глобальной рецессии вследствие ужесточения монетарной политики в различных странах мира, и это тоже повышает популярность золота как актива-убежища.

Золото чувствительно к сигналам от Федрезерва, так как это отражается на долларе, который, в свою очередь, влияет на стоимость драгоценного металла.

Центральные банки продолжат ужесточать денежно-кредитную политику из-за беспрецедентного инфляционного давления, предполагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

С открытия торгов в среду биткоин рос в цене: с $18 915 во вторник до $19 479 в среду на торгах днем. Ближе к европейской сессии инструмент остановился в своем росте и начал снижаться. За последние сутки рост составляет почти 1,10%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $19 479 в среду. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в D1 нисходящем канале и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $18 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $17 000 и, возможно, ниже, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $20 200 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $22 000 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,18% до 60,70, а евро/рубль – растет на 0,15%, до 60,30 на Форекс. Пара доллар/рубль. В среду рубль подешевел к доллару и укрепился к евро-60,69 руб. и 60,15 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 60,50 руб. откроется путь в направлении к 62,00 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 59,00 руб, откроется путь в направлении к 58,00руб. и далее к 57.50 руб.
Индекс доллара в среду продолжает торговаться на максимумах за 20 лет, вечером впервые с июня 2002 года превысив отметку в 111 пунктов

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижается до 0,9875 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9970 доллара, курс доллара к иене поднимается до 144,13 иены со 143,72 иены.
В последнее время доллар укрепляется в ожидании продолжения ужесточения монетарной политики в США.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,71%, до 111,02 пункта

В итоге доллар подрос к рублю на 0,15%, евро растет к рублю — на 0,15%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,80 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 60,50 руб., а при закреплении выше 60,50 руб, откроется путь к 61,50 руб. и далее в направлении к 62,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 59,00 руб., а при закреплении ниже 59,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 58,50 руб. и далее в направлении к 57,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $100,00-110,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 111,02.

Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 1,03%, торгуются у 0,9870.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,41% до 144,30.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,60% до $1,1313.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,52% до 0,6656.

Цены на нефть показывают рост на 0,10%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $90,70 за баррель.