ОБЗОР РЫНКА

Котировки Brent по итогам прошедших торгов закрылись ростом на отметке $85.22/барр.

По итогу дня S&P 500 +0.37%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average +0,43%, Nasdaq 100 -0.10%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 1.536%, а USD ослабел против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent поднялась в цене до $82.87/барр., а золото опустилось до $1,792/oz.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись ростом, чему способствовали сильные отчеты компаний о прибыли, несмотря на нехватку рабочей силы и повышение цен на сырье. Инвесторы меньше беспокоятся о проблемах с цепочками поставок, поскольку показатели демонстрируют устойчивость компаний.

Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до 1.66%.

Также рынки ждут отчетности крупнейших банков ближе к концу данной недели — должны сообщить о своих прибылях такие гиганты финансового рынка, как Bank of America, Citigroup, Wells Fargo и Morgan Stanley.

В среду биткоин обновил исторический максимум, который был установлен в апреле, а сегодня продолжил бить рекорды, достигнув в итоге 67 тысяч долларов. Однако закрепиться на этой отметке криптовалюте не удалось.

Биткоин в четверг продолжает коррекционное снижение от волны роста ранее в ходе торгов днем на 5,6%. В данный момент актив торгуется с коррекционным снижением на отметке в $63 040. Инструмент торгуется в восходящем канале в D1-формате, и цены днем продолжили коррекционное снижение, достигая района цен $61 800, но ближе к вечеру ушли в коррекционный рост после снижения ранее днем в направлении к уровню поддержки $60 000; а заодно возможна проверка его на прочность в районе цен $60 000. По данному активу предпочтительно искать покупок после коррекционного снижения от последней волны роста и пока цены находятся в границах восходящего канала D1-формат - полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на нефть в четверг вечером ускорили темпы снижения до 2% к вечеру четверга: инвесторы принялись фиксировать прибыль после скачка цен. Цена на нефть марки Brent торгуется $83,20/барр.

Утром нефть дешевела на 0,2%, днем падение цен ускорилось до 1%, а теперь и вовсе превышает 2%. За предыдущие две торговые сессии котировки нефти выросли на 1,7%, а с начала октября Brent и WTI подорожали примерно на 8% и 10% соответственно. В понедельник стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года, а WTI в среду превысила 84 доллара за баррель впервые с октября 2014 года.

Глобальный дефицит энергоносителей и ограничения поставок со стороны ведущих мировых добытчиков продолжают способствовать росту стоимости нефти после коррекции, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

В частности, курс евро к доллару снижается сейчас до 1,1635 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1649 доллара. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,14% до 93,670 пункта.

Рост доллара негативно отражается на спросе на сырьевые товары, в том числе нефть, которые в этом случае становятся менее доступными при покупке в другой валюте.

Мировые цены на золото перешли к снижению на увеличении доходности гособлигаций США как альтернативного объекта "безрисковых" вложений. В ходе торгов стоимость драгметалла снизилась ниже 1781 долларов за унцию. Также на снижение золота влияет рост курса доллара к большинству других основных мировых валют.

Давление на котировки золота оказывает рост доходности казначейских облигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,67% с уровня предыдущего закрытия в 1,635%. При увеличении доходности гособлигаций золото становится сравнительно менее выгодным активом, поэтому его стоимость снижается.

Аналитики полагают, что в ближайшие дни динамика цен золота будет зависеть от ожиданий вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание регулятора пройдет 2-3 ноября. Рынки ожидают, что ФРС объявит о сокращении программы выкупа финансовых активов с рынка, что может привести к росту курса доллара. Дорогой доллар негативно влияет на стоимость золота, так как драгметалл становится менее выгодным для держателей другой иностранной валюты.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 46094010 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 70,82 руб., снизившись на 0,35% по отношению к американскому доллару на позитивном внешнем фоне и росте нефтяных цен в ходе торгов днем. Рубль на данной торговой неделе продолжает укрепляться на росте нефтяных цен Brent выше $85,00/барр., некотором снижении доллара США после роста ранее и увеличении аппетитов к рисковым активам у инвесторов.

Попытка рынка нефти преодолеть вверх психологически значимый уровень в $85,00/барр. сорта Brent не увенчалась успехом, что оказало некоторое давление на курс российской валюты к концу недели.

Рубль в четверг ослабевает против доллара и против евро, валюта США растет в направлении к уровню сопротивления 71,37 руб., а при закреплении над ним ценам откроется дорога и в район 71,55 руб. и далее к 72.00 руб. Так, стоимость марки Brent снижается в четверг в ходе торгов вечером, и на данный момент снижение составляет 2,02%, достигая отметки 84,10 доллара.

Рубль в основном ориентируется на движение нефтяных и газовых котировок.

На российском валютном рынке доллар и евро в середине октября обновили годовые минимумы: рубль укрепился до 70,79 к доллару и 82,15 к евро.

Курс рубля снижается, отыгрывая преобладание негативных настроений на мировых торговых площадках.

Российская валюта в четверг ослабевает при преобладании негативного настроения на мировых торговых площадках. Нефть марки Brent дешевеет на 2,0%, до 84,10 доллара за баррель. Западные фондовые индексы также снижаются, сигнализируя об упавшем аппетите к риску, что также поддерживает давление на курс рубля.

Поддержка укреплению доллара приходит от данных о том, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 октября, снизилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 290 тысяч, вновь обновив минимум с марта 2020 года. А аналитики ожидали роста показателя до 300 тысяч.

Определенный негатив для рубля несут и новости о том, что инфляционные ожидания на следующий год вновь вернулись к росту, увеличившись за месяц на 1,3 процентного пункта — до 13,6%, что стало максимальным уровнем с ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "инФОМ" по заказу ЦБ РФ.

Рынок, скорее всего, займет выжидательную позицию в преддверии пятничного решения Банка России о величине ключевой ставки.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,5% каждый. Рублевая цена нефти колеблется немного ниже уровня 6,05 тысячи за баррель сорта Brent.

Так, индекс доллара (DXY) растёт 0,14% до 93,640 пункта. Некоторые "развивающиеся валюты" также снижаются против доллара, сигнализируя об уменьшение спроса на риск, что оказывает давление курсу рубля.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 70,77 руб. и 70,60 руб., сопротивление – 71,36 руб., 71,55 руб., 72,13 руб. и далее 72.70 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 70,77 руб. и далее к 70,60 руб., а при закреплении ниже 70,60 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 69,50 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-87,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при продолжении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 71,55 руб. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $81,00-77.00/барр. и ниже.

Наш прогноз по рублю - актив продолжит торговлю до конца недели в диапазоне 71,60-70,60 руб.

Индекс доллара США – растёт к корзине из 6 валют, торгуется в районе 94,655.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,12%, торгуются у 1,1635.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,49% до 113,70.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,19% до $1,3798.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,55% до 0,7474.

Цены на нефть показывают снижение на 2,00%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $84,10 за баррель.