ОБЗОР РЫНКА

В моменте рубль был 73,34 руб. за доллар и 87,11 руб. за евро. В данный момент нефть марки Brent торгуется в диапазоне $71,37-74,30/барр. Сейчас Brent показывает рост на 1,80% и торгуется вблизи значения $74,58/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением, отыгрывая итоги заседания ФРС.

По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.31% и обновил исторический максимум, Dow Jones Industrial Average -1,57%, Nasdaq 100 -0.92%. Нефть Brent подросла в районе $72,53/барр., а Золото снизилось в район $1763.

Давление на рынок оказали опасения, что Федеральная резервная система (ФРС) США может начать повышать процентные ставки раньше, чем ожидалось.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью CNBC, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года. По его словам, уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции. Но некоторые инвесторы опасаются, что, если ФРС ужесточит политику раньше, чем ожидалось, чтобы ослабить инфляционное давление, дальнейший рост экономики может быть ограничен.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июньского заседания. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок - показал, что семеро из 18 руководителей американского ЦБ не исключают их повышения в 2022 году. В марте такие ожидания были у четырех членов FOMC.

При этом председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что представители американского ЦБ на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов.

Курс доллара к основным мировым валютам перешел к снижению в понедельник во второй половине дня в рамках коррекции от укрепления ранее и на выступлении Председателя ЕЦБ Лагард.

Рост фондовых рынков США негативен для доллара, поскольку традиционно доллар выступает как более надежный актив.

В начале данной недели июня курс доллара больше склонен к коррекционному снижению на снижении доходности долговых бумаг США.

Для доллара текущая неделя вполне может оказаться весьма волатильной. Главный ньюсмейкер минувшей пятницы — глава ФРБ Сент-Луиса Джеймся Буллард, а также глава ФРБ Далласа Роберт Каплан и глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступят сегодня на разного рода мероприятиях. Рынок будет внимательно следить за их комментариями. Глава ФРС Джером Пауэлл перед Конгрессом США выступит во вторник. В пятницу будет опубликован важный для ФРС инфляционный индикатор — PCE.

Мировые цены на нефть продолжили рост в понедельник днем примерно на 1,80%; поддерживают котировки рисковые настроения фондовых рынков, а также ожидания по восстановлению спроса.

Нефть дорожает на фоне восходящей динамики фондовых рынков и позитивном новостном фоне по нефтяному сектору в понедельник, так как в ЕАЭС планируют подписать договор об общем рынке нефти, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Договор об общем рынке нефти и нефтепродуктов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) должен быть подписан странами-участницами до 1 января 2023 года, заявил в понедельник председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

Вместе с этим участники рынка продолжают оценивать перспективы по нефтяному спросу на фоне постепенного восстановления экономики и продолжения вакцинации в мире.

Но данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в диапазоне цен $71,35-74,30/барр. в ожидании новых сильных информационных поводов для дальнейших движений, а при выходе из данного диапазона вверх, может продолжить рост в направлении к $75,00/барр. и выше. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $71,35, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $70,50/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Стоимость золота торгуется с ростом котировок в понедельник днем в рамках коррекции, так как за минувшую неделю цена на драгметалл упала примерно на 6%, и торгуется в районе $1883.0.

На минувшей неделе золото потеряло около 6%, что стало сильнейшим недельным снижением с марта. Волатильность на рынке была связана преимущественно с комментариями Федрезерва США о том, что регулятор может повысить ставку в 2023 году. Теперь же стоимость золота восстанавливается.

Технически золото было сильно распродано, что привлекло участников рынка к небольшим и временным покупкам золота. Данный рост стоимости золота является временным и в течение следующих нескольких месяцев давление на цену драгметалла будут оказывать рост доходности гособлигаций США и сильный доллар, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,47% с уровня предыдущего закрытия в 1,45%, а индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,33%, до 91,92 пункта.

Одним из основных факторов, негативно влияющих на котировки драгметалла, стал рост доходности американских гособлигаций. На этом фоне золото становится менее привлекательным для инвесторов, что приводит к снижению стоимости драгметалла, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Стоимость биткоина в понедельник снижается, и снижение составляет около 7,11%. Биткоин торгуется в понедельник вечером выше $32 200 за монету.

Центральный банк Китая дал очередные указания по поводу работы с криптовалютами регулируемым учреждениям, включая Промышленный и коммерческий банк, Сельскохозяйственный банк, Строительный банк, Почтово-сберегательный банк, а также платежную систему Alipay. Об этом сообщает Ассоциация финансовых новостей Китая.

В своем обращении ЦБ заявил, что торговля виртуальными валютами нарушает нормальный порядок в экономической и финансовой сферах, несет в себе риски незаконного перемещения активов через границы, отмывания денег и другой противоправной активности, а также серьезно угрожает благосостоянию граждан. В связи с этим банкам необходимо строго следовать требованиям по предотвращению рисков биткоина и выпуска токенов, а также другим применимым требованиям. Кроме того, они должны тщательно соблюдать свои обязательства по идентификации клиентов и не могут предоставлять услуги для связанной с криптовалютами активности.

Основным итогом сегодняшнего заявления станет прекращение обслуживания счетов внебиржевых брокеров, которые, в отличие от бирж, продолжили проводить транзакции с традиционной валютой после наложенного в 2017 году запрета. С того времени многие биржи полностью перешли на торговлю в парах «криптовалюта-криптовалюта», а задачу по вводу/выводу фиатной валюты оставили индивидуальным брокерам, которым разрешили продвигаться на своих платформах. По сути, последний анонс ЦБ стал напоминанием для банков о введенных несколько лет назад мерах по предотвращению обслуживания криптовалютных сервисов.

Сельскохозяйственный банк Китая сегодня подтвердил готовность следовать указаниям ЦБ. В отличие от 2017 года и более ранних заявлений, банк также пообещал закрывать счета уличенных в операциях с криптовалютами клиентов и сообщать о них в ответственные органы. Также похожее уведомление появилось на сайте Alipay.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 34406620 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - рост на 0,33% до 73,06, а к евро/рубль - рост на 0,85%, до 87,09.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне снижения нефтяных цен в первой половине дня и негативном внешнем фоне торгуется с ростом с некоторым потенциалом продолжить коррекционное ослабление, но в рамках образованного за последнее время импульса на укрепление в направлении к уровню поддержки 71,50 руб. и сопротивлением 73.75 руб.

Всплеск волатильности доллара и других валют развитых стран не сулит ничего хорошего валютам сегмента Emerging Markets. По этой причине сегодня большинство представителей ЕМ дешевеют к доллару.

Рубль, как мы неоднократно предполагали в учебно-аналитическом центре Паритет, на минувшей неделе, оказался неустойчивым, ниже 72.00 руб. за доллар. Сейчас российская валюта отыгрывает коррекцию в ценах на нефть и глобальное укрепление валюты США. Геополитические и санкционные риски в рубле вновь возобновили рост после новостей о том, что в США разрабатывают дополнительный пакет санкций, которые могут быть применены к РФ по делу оппозиционера Алексея Навального. В учебно-аналитическом центре Паритет допускают возможность, если на этой неделе USDRUB поднимется до 74,00 руб. или даже чуть выше. Июньской налоговый период будет оказывать российской валюте поддержку. Самый позитивный для рубля сценарий на предстоящую торговую неделю — если нефть марки Brent поднимется в ближайшие дни выше $75/барр. В этом случае, при поддержке дополнительного спроса на рублевую ликвидность, USDRUB вернется в район цен 71,50-72,50 руб. за доллар.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 21-25.06.21 г, мы можем предположить несколько сценариев. Первый сценарий – это возможный рост актива к верхней границе диапазона 72,05-73,35 руб., и при закреплении выше ценам откроется дорога в диапазон более высоких цен в направлении к сопротивлению 73,70 руб. и далее к 74,50 руб., в этом случае мы скорее всего увидим снижение нефтяных цен в направлении к $67,00-70.00 и ниже.

Второй сценарий - это снижение, мы можем наблюдать при закреплении цен вновь ниже 72,04 руб., тогда ценам откроется дорога в диапазон более низких цен в направлении к поддержке 71,50 руб. и ниже, в этом случае мы скорее всего увидим рост нефтяных цен в направлении к $73,00-76.00 и выше.

Третий сценарий - продолжение умеренной восходящей коррекции от волны снижения- укрепления с образованием нового торгового диапазона 72,05-73,35 руб., на данный момент времени с возможным расширением верхней или нижней границы диапазона в отсутствии сильного информационного повода и цен на нефть выше $70,50-73,50/барр.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 22.06.21 в 17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США, 21:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 23.06.21 в 10:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м), 17:00 - Продажи нового жилья в США, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 24.06.21 в 11:00 - Индекс делового климата IFO Германии, 14:00 - Решение по процентной ставке Банка Англии, Протокол заседания Комитета по денежной политике Банка Англии, 15:30 - ВВП США (кв/кв), Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,067.
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,51%, торгуются у 1,1917.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,04% до 110,23.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,90% до $1,3931.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,84% до 0,7540.

Цены на нефть показывают рост на 1,70%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $74,75 за баррель.