ОБЗОР РЫНКА

В моменте рубль был 79,65 руб. за доллар и 90,23 руб. за евро. Сейчас Brent показывает рост вечером на 1,60% и торгуется вблизи значения $92,85/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением на опасениях разрастания конфликта вокруг Украины..

По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.72%, Dow Jones Industrial Average
-0,68%, Nasdaq 100 -1.23%. Нефть Brent поднялась в район $92,08/барр., а золото снизилось в район $1896/oz.

Появившаяся в пятницу новость о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, несколько ослабила опасения инвесторов в отношении эскалации конфликта вокруг Украины, которые спровоцировали резкий уход от риска на мировых рынках в четверг. Однако позднее в тот же день, выступая на Мюнхенской конференции, Блинкен заявил, что обстрелы Украины, происходившие в течение последних 48 часов, являются частью российского сценария, который уже действует и направлен на создание ложных провокаций для начала агрессии России против Украины.

Статданные по американскому рынку жилья, опубликованные в пятницу, оказались лучше прогнозов. Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе увеличились на 6,7% и составили 6,5 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риэлторов (NAR). В декабре перепродажи снизились на 3,8% и составили 6,09 млн, а не 6,18 млн как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 1% по сравнению с ранее объявленным показателем.

В понедельник рынки США закрыты в связи с праздником (День президентов).

Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к росту на ожиданиях по спросу на сырье.

Участники рынка переключили внимание с геополитической напряженности на слова главы Saudi Aramco Амина бен Хасан ан-Насер. Ранее в понедельник он отметил, что спрос на сырье растет, что поддержало цены на нефть.
«Спрос будет расти во втором полугодии и он превысит 100 миллионов баррелей в день, если путешествия (туризм и перелеты — ред.) вернутся к норме», — отметил гендиректор Vitol Рассел Харди (Russell Hardy), слова которого приводит СМИ.
При этом участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг Украины. Опасения участников рынка заключается в том, что в случае дальнейшей эскалации напряженности в Восточной Европе часть поставок может быть прервана, предполагают эксперты учебно-аналитического центра Паритет.

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрирует рост: к вечеру понедельника рост примерно на 1,39%, а цена марки Brent превышала отметку в $92,66/барр.

По мнению аналитиков учебного центра Паритет, рынок нефти в понедельник - в ожидании новых сильных драйверов для последующих движений.

На данном этапе нефть марки Brent образовала диапазон $88,60-94,06/барр., в котором торгуется 4 сессию подряд. Основной сценарий - это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к следующему уровню сопротивления $96,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $95,00 и далее к 95.50/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $88,60 и далее к 87,30, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $86,00/барр. и ниже.» - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото - в понедельник вечером снижаются до 1898/oz, после превышения отметки в 1910 долларов за унцию впервые с 6 июня, поскольку инвесторы вновь обращают внимание на планы Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Ранее днем в ходе торгов понедельника стоимость золота превысила отметку в 1910/oz, впервые с 6 июня. Спрос на золото как на актив-убежище вырос в свете нарастания внешнеполитической напряженности в мире. А за прошлую неделю золото подорожало более чем на 3%.
В данный момент времени давление на стоимость золота снова оказывают ожидания ужесточения монетарной политики Федрезерва. "Ястребиная" политика регулятора может привести к росту курса доллара и повышению доходности американских гособлигаций, что окажет дополнительное давление на котировки золота.
Цены на золото могут упасть до 1700/oz, поскольку исторические отношения с доходностью казначейских облигаций США, которые уже выросли примерно на 60 базисных пунктов в этом году, предполагают эксперты учебно-аналитического центра Паритет.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижался в цене: с $38 195 в пятницу до $37 136 в понедельник на торгах днем. Но ближе к вечеру развернулся и пошел в рост, за последние сутки рост составляет почти 1,20%. Внутри дневной максимум был установлен на отметке $39 517 в понедельник. Инструмент торгуется за границами нисходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить ранее начатый коррекционный рост от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $45 600 может вызвать некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $46 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $36 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $32 800, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира. На сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 80087610 человек.

К 20:00 МСК доллар/рубль – растет на 1,93% до 78,82, а к евро/рубль – рост на 2,11%, до 89,39.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне обострения геополитической и санкционной напряженности - рубль усилил рост. При закреплении выше уровня сопротивления 78,50 руб. откроется путь в направлении 79,60 руб. и далее к 80.00 руб. и выше.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару растет до 1,1345 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1322 доллара; курс доллара к иене - снижение до 114,78 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 115,03 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 95,90 пункта.

Российская валюта в начале недели продолжила стремительно расти относительно цен закрытия торгов в пятницу.

Внешний рыночный фон негативный. Рынок нефти закрепляется выше психологически значимого уровня 92 долларов за баррель сорта Brent. Днем цена барреля Brent растут 1,39% и торгуется вблизи значения $92,66/барр.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 95,9 пункта, растет доллар и против многих развивающихся валют, что сигнализирует о снижении спроса на риск.
В итоге рубль растет к доллару и евро на 1,93% и 2,11%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7,15 тысячи за баррель сорта Brent. Рубль в основном ориентируется на движение нефтяных и газовых котировок.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 21-25.02.22 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 77,50, далее к 78,60 и далее в направлении к 80,00 руб. и 80.50 руб. в рамках более глубокой коррекции от всей волны укрепления. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $89-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 78,50 руб., а при закреплении ниже 78,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 77,50 руб. и далее к 76,50 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $92,00-96,00/барр. и выше.


В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 22.02.22 в 12:00 - Индекс делового климата IFO Германии, 18:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, 23.02.22 в 04:00 - 10:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, Заявление Резервного банка Новой Зеландии, 05:00 - Пресс-конференция Резервного банка Новой Зеландии, 12:30 - Слушания отчета Банка Англии по инфляции, 13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 24.02.22 в 16:15 - Выступление главы Банка Англии Бейли , 16:30 - ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 18:00 - Продажи нового жилья в США, 19:00 - Запасы сырой нефти в США, 25.02.22 в 10:00 - ВВП Германии (кв/кв), 14:15 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 16:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), 18:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м), Отчет Федеральной резервной системы США о денежно-кредитной политике.

Индекс доллара США – снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 95,94.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,17%, торгуются у 1,1340.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,18% до 114,80.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,19% до $1,3617.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,51% до 0,7209.

Цены на нефть показывают рост на 1,60%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $92,85 за баррель.