ОБЗОР РЫНКА

Котировки Brent по итогам прошедших торгов росли и закрылись на отметке $64.41/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли торги среды снижением на фоне беспокойства участников рынка по поводу возможного более раннего ужесточения политики ФРС, усилившегося после публикации инфляционных данных ранее, которые показали, что в апреле потребительские цены выросли намного больше, чем ожидалось. В среду вечером вышли протоколы заседания ФРС, которые сигнализировали о растущей готовности начать смотреть на сокращение покупок активов. По итогу дня S&P 500 -0.29%, индикатор "голубых фишек" DowJonesIndustrialAverage -0,48%, Nasdaq 100 -0.03%. Доходность 10-летних US Treasuries выросла до 1,683%, а USD укрепился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $66.40/барр., а Золото поднялось до $1,870/oz.

Нарастающее беспокойство у участников рынка вызывает желание некоторых представителей ФРС начать обсуждение будущего сворачивания масштабной программы скупки регулятором долговых активов (QE), что было отражено в опубликованных вчера вечером протоколах последнего заседания ФРС.

Некоторые члены ФРС дали понять, что будут открыты для обсуждения сокращения покупок облигаций, согласно стенограмме апрельского заседания. Официальные лица выражали осторожный оптимизм в отношении восстановления экономики, хотя участники отметили, что «вероятно, пройдет некоторое время», пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в достижении двойной цели центрального банка в области занятости и стабильности цен. Чиновники ФРС отвергли любые изменения в политике на данном этапе восстановления экономики и предоставили Джерому Пауэллу право сигнализировать, когда это время придет. «Сейчас мы не там», - сказал Рафаэль Бостик. «Нам все еще не хватает 8 миллионов рабочих мест».

Падение на 30% утром. Рост на 15% к вечеру. Такие американские горки случились в Биткоине, который упал ночью, прежде чем комментарии в СМИ некоторых видных сторонников помогли ему резко отскочить. Резкие колебания вызвали сбои на основныхкриптобиржах, таких как Coinbase и Binance. Илон Маск, который на прошлой неделе запустил этот всплеск волатильности своими комментариями, отправил твит, подразумевая, что Tesla не входит в число продавцов, в то время как Кэти Вуд заявила, что ее мониторы показали «капитуляцию», в результате чего цифровой токен рухнул на волне ликвидаций позиций». Биткойн упал до $30,016.82 сразу после 9 часов утра в Нью-Йорке. В 16.50 он уже торговался по $38,589. Другим монетам повезло меньше. Потери в Эфире, Dogecoin и BinanceCoin по итогам дня составили минимум -20%. Это половина их утренних потерь, но все же вдвое больше, чем у Биткоина.

На данный момент стоимость биткоина вернулась к росту после обвала накануне, крупнейшая в мире криптовалюта стоит чуть меньше $42000.

Падение котировок криптовалют в среду произошло после распространения центробанком Китая заявления трех ассоциаций банковской и интернет-индустрии страны о том, что финансовые и платежные учреждения страны не должны принимать криптовалюты в качестве оплаты или предлагать связанные с ними услуги и продукты.

Мировые цены на нефть в четверг снижаются, инвесторы оценивают перспективы увеличения предложения на рынке со стороны Ирана, при этом цена на нефть марки Brent торгуется $65,70 /барр.

Ранее в четверг президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что западные страны подтвердили намерение снять основные санкции в отношении Ирана, в том числе в сферах нефти и нефтехимии.

Ранее о намерении США отменить основные антииранские санкции сообщал замглавы МИДа Ирана, представляющий страну на переговорах в Вене, Аббас Аракчи.

Если Иран достигнет соглашения с США, санкции будут сняты и на рынок вернутся дополнительные 1-1,5 миллиона баррелей нефти в день, а это может оказать давление на нефтяные цены— предполагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Цена на золото в четверг торгуются разнонаправленно, участники рынка продолжают оценивать тезисы, приведенные в протоколе апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Золото в данный момент торгуется с повышением в районе $1,881/oz. на фоне снижения курса доллара и доходности гособлигаций США.

В среду золото начало дешеветь, так и не достигнув отметки в 1900 долларов за унцию, после публикации протокола Федрезерва США. Документ показал, что некоторые представители регулятора заявили о желании начать обсуждение плана сокращения масштабной программы покупки активов ФРС на одном из будущих заседаний.

Перспективы ужесточения мягкой денежно-кредитной политики американского регулятора и повышения ставки будут способствовать росту курса доллара, к динамике которого очень чувствительны котировки драгоценного металла.

Такие данные поддержали курс доллара, в результате чего золото в среду подешевело на 1%. Более дорогой доллар делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.

В четверг доллар слабеет к мировым валютам на снижении доходности гособлигаций США.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 33803170 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 73,66 руб., ослабев на 0,1% по отношению к американскому доллару. Рублю удается игнорировать негативный внешний фон и снижение аппетита к риску у инвесторов.

В целом российская валюта на этой неделе сохраняет стабильность, несмотря на увеличение волатильности мировых рынков. В последние сессии рубль даже проявляет относительную силу, почти не замечая негативные сигналы.

Рубль умеренно продолжает укрепляться в четверг вечером, относительно высокие нефтяные цены поддерживают национальную валюту, и если мировые рынки не развернутся вниз, доллар может проверить на прочность промежуточную поддержку 73,46 руб., а евро — 89,00 руб., предполагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 73,46, сопротивление 74,65 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий - это продолжение укрепления актива в направлении к минимуму начала мая на отметке 73,47 руб. и далее при закреплении под ним в направлении к уровню поддержки 72,70 руб., в рамках повторного возврата в ранее образованный диапазон 76,50–72,50 руб., в котором цены торговались с конца января по начала апреля, это будет возможно при очередном росте нефтяных цен в направлении к $66,00-70,00 /барр. и выше.

Второй сценарий - пока сохраняются геополитические и санкционные риски, и при дальнейшем умеренном снижении цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели к уровню сопротивления образованного торгового диапазона к 74.65 руб., или до 75.00 руб. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $64-65/барр. и ниже. Хотя этот сценарий маловероятен в рамках данной торговой недели.

Наш прогноз по рублю - актив может продолжить торговлю до конца данной недели в образованном с начала прошлой торговой недели диапазоне 74,70-73,40, или возможноснижение до 73,00 руб. в рамках продолжения волны укрепления рубля, это будет возможно при умеренном изменении цен на нефть без резких колебаний в диапазоне $65,00-67,00/барр.

Индекс доллара США - рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 89,828.
Котировки евро/доллар - рост на 0,35%, торгуются у 1,2216.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,39% до 108,78.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,46% до $1,4177.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,55% до 0,7768.

Цены на нефть показывают снижение на 1,30%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $65,80 за баррель.