© All Rights Reserved.
2022 | paritet.group

ОБЗОР РЫНКА

20 июня 2022
В самом начале четвертой торговой недели июня рубль торгуется с укреплением и продолжает снижаться по отношению к ценам закрытия пятницы.
В моменте рубль был 51,60 руб. за доллар и 53,42 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент Brent показывает рост на 1,10% и торгуется вблизи значения $114,30/барр.
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели без единой динамики. Однако, при цикле ужесточения денежно-кредитной политики кажется, что хорошие отчеты компаний- это не очень хорошие новости для рынка. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.22%, DowJonesIndustrialAverage -0,13%, Nasdaq 100 +1.43%. Нефть Brent снизилась в район $111,12/барр., а золото снизилось в район $1839/oz.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут в пределах 1%, рынки оценивают перспективы спроса на сырьё, рост до 0,90% и торгуются в районе в $112,90/барр..

Среди влияющих на котировки нефти факторов остаются ожидания по поводу спроса на фоне прогнозов по экономике Китая, перспективы вокруг предложения и макроэкономическая ситуация, в частности — ужесточение монетарной политики мировыми центробанками.
Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти, и ожидания по восстановлению экономики на фоне ослабления карантина позитивно влияют на прогнозы спроса. Кроме того, согласно данным таможни КНР, которые приводят СМИ, импорт нефти из Саудовской Аравии в мае вырос на 9% в годовом выражении, а из России — на 55% (и примерно на четверть по сравнению с апрелем), достигнув рекордного уровня почти в 2 миллиона баррелей в день.
Вместе с этим рынки продолжают следить за мерами мировых ЦБ по борьбе с высокой инфляцией. На прошлой неделе ряд крупных центробанков, в том числе Федеральная резервная система (ФРС) США и Банк Англии, повысили свои ключевые ставки, что усилило опасения по поводу возможной рецессии и, следовательно, спроса на нефть.

На данном этапе нефть марки Brentкоррекционно растет в цене от снижения ранее. Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $131,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $120,00 и далее к 125.00/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $110,00 и далее к 104,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $100,00/барр. и ниже», - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются на 0,03%, до 1840/oz на более сильном долларе, в то время как участники рынка сохраняют осторожность из-за глобальной неопределенности.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,32%, до 104,36 пункта. Ослабление американской валюты как правило поддерживает спрос на золото, которое в этом случае становится более доступным при покупке в другой валюте.
Базовую поддержку стоимости золото продолжают давать факторы геополитических рисков и инфляционного давления. Золото традиционно является более надежным активом, а также инфляционным хеджем для инвесторов.
Трейдеры также продолжают оценивать ситуацию вокруг ужесточения мировыми ЦБ монетарной политики для борьбы с высокой инфляцией. Как правило, повышение ставки поддерживает курс национальной валюты. На прошлой неделе ключевые ставки повысили Федеральная резервная система (ФРС) США и Банк Англии.
Ранее в понедельник глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что регулятор может вновь поднять свои процентные ставки в сентябре после июльского повышения, если того потребует ситуация. А позднее на неделе глава Федрезерва Джером Пауэлл выступит перед конгрессом, сперва перед банковским комитетом, а затем перед комитетом по финансовым услугам.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене: с $20 500 в пятницу до $21 044 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру рост усилился и за последние сутки составляет почти 4,80%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $21 044 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $17 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $15 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $23 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $25 500 и выше.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира. На сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 87331560 человек.
К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 1,40% до 62,25, а евро/рубль – рост на 2,95%, до 58,40 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-55,65 руб. и 58,85 рублей соответственно на Московской бирже.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 20 июня 2022
При закреплении ниже уровня поддержки 51,60 руб. откроется путь в направлении к 51,00 руб. и далее к 50.00 руб. и ниже, а при закреплении выше сопротивления 57,50 руб, откроется путь в направлении к 58,50руб. и далее к 60.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск доллара к иене в то же время остается на уровне прошлого закрытия в 134,96 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,29%, до 104,39 пункта.
Валютные инвесторы обратили внимание на заявление Лагард о том, что ЕЦБ намерен повысить свои ключевые ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании. Она также отметила, что регулятор может повысить свою ставку и в сентябре.
Ранее — по итогам июньского заседания — ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, при этом регулятор принял решение прекратить покупку чистых активов в рамках своей программы покупки активов (APP) с 1 июля 2022 года.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется выше психологически значимого уровня $110,00/барр. сорта Brent. Днем цена барреля Brent снижалась на 0,65% и торгуется вблизи значения $112,90/барр.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,29%, до 104,39 пункта.

В итоге, доллар падает к рублю на 1,40%, евро снижается к рублю — на 0,37%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,50 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 20-24.06.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий —это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 51,50 руб., а при закреплении ниже 51,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 51,00 руб. и далее в направлении к 50,00 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $115,00-125,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 57,50 руб., а при закреплении выше 57,50 руб, откроется путь к 58,50 руб, и далее в направлении к 60,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 21.06.22 в 04:30 – Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м), 17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США, 22.06.22 в 09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 16:30 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 23.06.22 в 10:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 15:00 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 17:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 18:00 - Запасы сырой нефти в США, 24.06.22 в 09:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 11:00 - Индекс делового климата IFO Германии, 17:00 - Продажи нового жилья в США.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 104,22.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,21%, торгуются у 1,0521.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,10% до 135,06.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,19% до $1,2248.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,59% до 0,6971.

Цены на нефть показывают рост на 1,10%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $114,34 за баррель.

20 июня / 2022