ОБЗОР РЫНКА

Укреплению рубля в ходе торгов днем способствует восходящая динамика нефтяных цен в район $108.50/барр. за нефть марки Brent. В моменте рубль был 84,35 руб. за доллар и 91,25 руб. за евро на Форекс. Цена на нефть снижаются вечером на 0,35%, торгуясь в моменте в районе 106,60/барр.

По итогу дня S&P 500 +1.60% индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average +1,50%, Nasdaq 100 +2.20%. Доходность 10-летних US Treasuries поднялся до 2.940%, а USD укрепился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $107.25/барр., а золото снизилось до $1949/oz.

Американские фондовые индексы США и доходность американских гособлигаций во вторник выросли. Участники рынка оценивали выход данных и результаты компаний, из которых они надеются получить сведения о том, как бизнесы переживают сильную инфляцию.

Сезон отчетности в разгаре: на этой неделе ожидаются результаты десятков крупных американских корпораций. Учитывая высокую инфляцию, инвесторы ищут признаки, указывающие на то, какие компании смогут сохранить прибыль, переложив возросшие расходы на плечи потребителей путем повышения цен.

Нефть Brent, служащая мировым эталоном, снизилась в цене на 5,2%, до 107,25 доллара за баррель. Золото подешевело на 1,4%.

Биткоин в среду продолжил ранее начатый рост от снижения ранее. В данный момент актив торгуется на отметке в $41 530. Инструмент торгуется в границах восходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить рост от волны снижения ранее. Закрепление цены выше сопротивления $43 600 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $45 500 и выше, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $37 500, что может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам - $35 000 и ниже.

Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают расти в среднем на 0,55%, после выхода еженедельной статистики из США о запасах нефти, стоимость марки Brent торгуется в районе $107,80/барр.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 апреля, снизились на 8 миллионов баррелей, или на 1,9% — до 413,7 миллиона баррелей. Аналитики же, напротив, ждали роста показателя на 2,5 миллиона баррелей.
Кроме того, запасы бензина в США за неделю снизились на 0,8 миллиона баррелей, до 232,4 миллиона баррелей, дистиллятов – на 2,7 миллиона баррелей, до 108,7 миллиона.

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются почти на 0,30%, так как спрос на него как на убежище от геополитических и инфляционных рисков снизился, золото торгуется в районе $1,955/oz.

Золото, ранее на неделе поднявшееся до 2 тысяч долларов за унцию, продолжает откатываться от этой отметки. Однако темпы падения стоимости драгметалла замедлились к вечеру, так как дорогой доллар перестал оказывать давление на котировки. При более дешевом долларе золото становится более доступным для держателей другой валюты. Золото традиционно используется как инфляционных хедж.

Рынки будут волатильными до тех пор, пока не завершится специальная военная операция на Украине, и перестанет стремительно расти инфляция в большинстве стран мира, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0864 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0787 доллара, курс доллара к иене снижается до 127,42 иены с 128,86 иены с закрытия вторника. А индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнёров США) уменьшался на 0,70%, до 100,25 пункта.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 82416680 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги вторника на отметке 78,40 руб., ослабев на 0,30% по отношению к американскому доллару на укреплении доллара США. Рубль на данной торговой неделе в основном слабеет и растет по отношению цен закрытия вторника на снижении цен на нефть.

На российском валютном рынке продолжилось некоторое ослабление рубля к доллару и евро, на слухах о новых санкциях со стороны Европы и США. Видимо, игроки рынка подготовились к этому и учли в рыночных курсах такой ход развития событий.

Геополитические и санкционные риски продолжают быть основным фактором возросшей курсовой волатильности рубля.

Курс нацвалюты поддерживает превышение продаж иностранной валюты над спросом, следует из данных Московской биржи. Рубль ощутимо слабеет в среду, доллар растет до 76,78 рублей, евро снижается до 82,44 рублей, следует из данных Московской биржи.

При этом рубль игнорирует очередные валютные послабления Банка России. Регулятор ослабил меры валютного контроля для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора: теперь они должны продавать 80% валютной выручки в течение 60 дней после ее поступления в уполномоченные банки, а не в течение трех, как было раньше.

Между тем, нефть продолжает снижаться сегодня вечером на 0,55% до $107,80/барр. Впрочем, этот фактор сейчас остается второстепенным для динамики курса рубля.

В итоге доллар падает к рублю на 2,3%, евро — на 1,8%. Рублевая цена нефти колеблется около 8,3 тысячи за баррель сорта Brent.

Рынок нефти на данный момент удерживается выше психологически значимого уровня $100.00/барр. Марка Brent снижается вечером на 0,55% до $107.80/барр. Этому способствовало еженедельная статистика по нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 апреля, снизились на 8 миллионов баррелей, или на 1,9% — до 413,7 миллиона баррелей. Аналитики же, напротив, ждали роста показателя на 2,5 миллиона баррелей.
Кроме того, запасы бензина в США за неделю снизились на 0,8 миллиона баррелей, до 232,4 миллиона баррелей, дистиллятов – на 2,7 миллиона баррелей, до 108,7 миллиона.

Рубль в среду слабеет против доллара и евро на Форекс. Доллар США растет в направлении к промежуточному уровню сопротивления 85,10 руб., а при закреплении под ним - ценам откроется дорога и в район 86,00 руб. и возможно даже выше.

В целом основным фактором для нефти остается баланс между запасами и спросом на сырье в условиях напряженной геополитической ситуации.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 76,70 руб. и 75,30 руб., и далее к 74.00 руб., сопротивление – 85,10 руб., и далее к 86,00 руб.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 76,70 руб. и далее в направлении к 75,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются сильные геополитические и санкционные риски и снижаются цены на нефть, можно предположить некоторое продолжение ослабления рубля. К примеру, в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 85,00 - 86,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $100-90/барр. и ниже.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 100,30.

Котировки евро/доллар – рост на 0,66%, торгуются у 1,0856.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,87% до 127,80.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,41% до $1,3051.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 1,14% до 0,7453.

Цены на нефть показывают рост на 0,19%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $107,02 за баррель.