ОБЗОР РЫНКА

Укреплению рубля в ходе торгов днем способствует снижение доллара США, снижение нефтяных цен в район $78.50/барр. за нефть марки Brent. В моменте рубль был 73,48 руб. за доллар и 83,28 руб. за евро. Цены на нефть коррекционно продолжали рост к в первой половине дня, но к вечеру развернулись и продолжили ранее начатое снижение, торгуясь в моменте в районе 65,60/барр.

По итогу дня S&P 500 -1.20%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average -1,30%, Nasdaq 100 -1.80%. Доходность 10-летних US Treasuries снизились до 1.401%, а USD слабел против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $68.60/барр., а золото поднялось до $1,781/oz.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись существенным снижением на фоне сообщений о выявлении первого случая заражения штаммом «омикрон» коронавируса в США.

Выпуск "Бежевой книги" ФРС, опубликованный в среду, показал, что, хотя в ноябре экономика росла умеренными темпами, бизнес быстро повышал цены, как ответ на растущую инфляцию в стране.

Биткоин в четверг продолжает коррекционное снижение от волны роста ранее. В данный момент актив торгуется с коррекционным снижением на отметке в $57 250. Инструмент торгуется по выходу за границы нисходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить начатое более глубокое коррекционное снижение от волны роста ранее. Закрепление цены выше сопротивления $59 500 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $68 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $53 500 может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам $48 000 и ниже.

Мировые цены на нефть в четверг вечером резко ускорили снижение, и стоимость марки Brent даже опускалась ниже 66 долларов за баррель впервые с 23 августа после появления информации о намерении ОПЕК+ не отменять запланированное на январь увеличение добычи. Цена на нефть марки Brent снижались ниже $66,00/барр., но в данный момент торгуется $68,10/барр.

ОПЕК+ подтвердил текущую стратегию альянса и решил в январе продолжать наращивать добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки.

На фоне сообщений о решениях ОПЕК+ обе марки нефти дешевели в моменте более чем на 4%, затем темпы снижения замедлились. Причем после подтверждения в официальном сообщении информации о планах альянса не отменять рост добычи котировки еще улучшились.

Обсуждения ОПЕК+ прошли на фоне новой волны опасений по поводу коронавируса, поскольку штамм "омикрон" представляет значительную неопределенность для рынков. С одной стороны, южноафриканский штамм, вероятно, более устойчив к вакцинам, и ряд стран ужесточает транспортные ограничения. При этом доказательств того, что штамм из ЮАР вызывает более тяжелое течение заболевания, нет.

Альянс решил продолжить следить за ситуацией на рынке нефти и развитием пандемии, при необходимости немедленно действовать, говорится в пресс-релизе.

На нем страны ОПЕК+ решили сохранить текущую стратегию альянса и в январе увеличить добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки.

"Альянс сохранит выжидательную позицию в ожидании дальнейшего развития пандемии, продолжит внимательно следить за рынком и, при необходимости, будет вносить немедленные корректировки", — говорится в сообщении.

По состоянию на 19.30 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,99% — до 68,19 доллара за баррель, на WTI — на 1,08% до 64,86 доллара.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) коррекционно снижается на 0,07% после роста на 0,2% днем ранее. При этом индекс удерживается чуть ниже 96 пунктов — это максимальный уровень с июля 2020 года.

Рост доллара негативно отражается на спросе на сырьевые товары, в том числе нефть, которые в этом случае становятся менее доступными при покупке в другой валюте.

В понедельник и вторник цена на золото падала на фоне укрепления доллара. В целом золото с начала недели подешевело на 3,4%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) с начала недели укрепился почти на 0,8%. Дорогой доллар делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.

Мировые цены на золото в четверг вечером снижаются, участники рынка вновь обратились к комментариям главы Федрезерва Джерома Пауэлла об инфляции и сворачивании программы выкупа активов, в то время как штамм коронавируса "омикрон" продолжает поддерживать неопределенность на рынках. В ходе торгов стоимость драгметалла снижалась ниже $1,763/oz.

Ситуация на рынках остается неопределенной. Пока опасения, связанные со штаммом "омикрон", сдерживают склонность трейдеров к риску, комментарии ФРС США указывают на более раннее ограничение мер поддержки.

Во вторник, 30 ноября, Пауэлл заявил, что ФРС может прекратить программу закупки активов раньше, чем планировалось. Кроме того, глава Федрезерва предложил перестать называть временной инфляцию, рекордную за 30 лет. Золото традиционно выступает как инфляционный хедж.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 49574950 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 74,23 руб., поднявшись на 0,43% по отношению к американскому доллару на негативном внешнем фоне и снижении нефтяных цен в ходе торгов днем, а к вечеру снижение нефтяных цен в ходе торгов усилилось. Рубль на данной торговой неделе коррекционно укрепляется от волны ослабления ранее на попытках нефтяных цен уйти в коррекционный рост.

Попытка рынка нефти преодолеть вниз психологически значимый уровень в $65,00/барр. сорта Brent не увенчалась успехом на данный момент, плюс некоторое снижение доллара США – все это оказывает поддержку курсу российской валюты к концу недели.

Рубль в четверг укрепляется против доллара и против евро, валюта США снижается в направлении к промежуточному уровню поддержки 73,30 руб., а при закреплении над ним ценам откроется дорога и в район 72,50 руб. и далее к 72.00 руб. Так, стоимость марки Brent растет в четверг в ходе торгов вечером, и на данный момент рост составляет 1,10%, достигая отметки 69,60 доллара.

Рубль в основном ориентируется на движение нефтяных и газовых котировок.

Так, индекс доллара (DXY) снижается на 0,11% до 96,12 пункта. Некоторые "развивающиеся валюты" также растут против доллара, сигнализируя о росте спроса на риск, что оказывает поддержку курсу рубля.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 73,30 руб. и 72,50 руб., сопротивление – 74,50 руб., 75,50 руб., 76,00 руб. и далее к 76,50 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 73,30 руб. и далее к 72,50 руб., а при закреплении ниже 72,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,00 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при продолжении снижения цен на нефть можно предположить некоторое продолжение ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 74,50-75.00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $70,00-65.00/барр. и ниже.

Индекс доллара США – снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 96,123.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,15%, торгуются у 1,1302.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,40% до 113,20.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,21% до $1,3304.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,14% до 0,7094.

Цены на нефть показывают рост на 1,10%.