© All Rights Reserved.
2022 | paritet.group

ОБЗОР РЫНКА

2 августа 2021
В начале первой торговой недели августа рубль торгуется снижением со склонностью к продолжению снижения на фоне ослабления позиции доллара США.
В моменте рубль был 72,66 руб. за доллар и 86,30 руб. за евро. В данный момент нефть марки Brent торгуется в районе цен $72,00-75,50/барр. Сейчас Brent показывает снижение на 3,55% и торгуется вблизи значения $72,72/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением на фоне возобновившихся опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом, и так как рынок акций оказался под давлением после публикации разочаровывающей квартальной отчетности Amazon (AMZN) и данных, указавших на усиление ценового давления. Между тем за месяц все три основных индикатора продемонстрировали рост.

По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.54%, Dow Jones Industrial Average -0,42%, Nasdaq 100 -0.71 %. Нефть Brent поднялась в район $73,46/барр., а Золото снизилось в район $1801/oz.

Участники рынка оценивали новую порцию отчетов компаний и статистических данных.

Тем временем главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил телеканалу ABC, что страну вновь ждет ухудшение эпидемиологической ситуации, однако рост заболеваемости COVID-19 не приведет к повторному введению режимов изоляции. "Я не думаю, что мы увидим локдауны. Я думаю, у нас есть достаточная доля населения страны, не такая, чтобы победить вспышку болезни, но, как я верю, достаточная, чтобы не позволить нам попасть в ситуацию, в какой мы были прошлой зимой", - сказал Фаучи.

Также ранее в распоряжении американских СМИ оказались служебные документы CDC, согласно которым штамм "дельта" усложнил течение пандемии в США и стал причиной того, что американские медицинские службы пересматривают меры борьбы с пандемией коронавируса.

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев COVID-19, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. В США выявлено свыше 35,7 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 629 тыс. из них имели летальный исход. Более 29,6 млн человек выздоровели.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали на неожиданный рост доходов населения США в июне. Доходы в минувшем месяце увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев выросли на 1%. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали сокращения доходов на 0,3% и повышения расходов на 0,7%.

Мировые цены на нефть снижаются в цене в понедельник до 3,55%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $72,72/барр., на фоне растущих опасений по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта", и его влияния на мировую экономику и спрос на нефть.

Рост заболеваемости коронавирусом в странах Азии приводит к преобладанию опасений на рынке. Ухудшение эпидемиологической обстановки может привести к возвращению ограничительных мер, которые негативно сказываются на развитии экономики и спросе на нефть.

Участники рынка опасаются, что распространение штамма "дельта" может помешать восстановлению экономики. Из-за всплеска случаев очень заразного штамма пострадал, в частности, спрос на поездки в связи с низкими показателями вакцинации в таких странах, как Индонезия и Таиланд, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет. Вместе с тем некоторую поддержку ценам на нефть может оказать повышение спроса в США.

Рост заболеваемости штаммом "дельта" в Китае привел к введению дополнительных ограничений на передвижение в некоторых городах, что негативно сказалось на настроении инвесторов. Китай является крупнейшим импортером нефти, поэтому данные о состоянии экономики страны влияют на настроения на нефтяном рынке.

Волнения на рынке также усилилось за счет статданных из Китая, которые не оправдали ожиданий аналитиков. Индекс деловой активности в промышленности в стране в июле замедлился до 50,4 пункта. Аналитики ожидали, что показатель замедлится до 50,8 пункта.

Кроме того, в США индекс деловой активности в промышленности в июле также оказался хуже ожиданий. Показатель снизился до 59,5% против прогноза снижения до 60,9%.

Участники рынка также продолжают следить за объемом поставок нефти на рынок. Ранее альянс ОПЕК+ решил с августа увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, продлив нефтяную сделку до конца 2022 года.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в широком диапазоне цен $67,00-75,50/барр. в ожидании новых информационных поводов для дальнейших движений, а при выходе из данного диапазона вверх может продолжить рост в направлении к 77,44 и далее к $78,00/барр. и выше. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $67,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $64,50/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Золото поднимается в понедельник вечером и торгуется в районе 1817/oz., в то время как инвесторы оценивают статданные по промышленному сектору в США и Китае.

Спрос на золото как актив-"убежище" немного возрос после публикации ряда статданных, вызвавших опасения за состояние мировой экономики. Так, индекс деловой активности в промышленности в Китае в июле замедлился до 50,4 пункта при прогнозе замедления до 50,8 пункта. В США индекс деловой активности в промышленности в июле также оказался хуже ожиданий. Показатель снизился до 59,5% против прогноза снижения до 60,9%.

Кроме того, поддержку золоту продолжает оказывать слабый доллар США. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,19%, до 92 пунктов. На этом фоне золото становится более выгодным активом для инвесторов, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижался в цене: с $41 660 в пятницу до $38 810 в понедельник на торгах днем и продолжает попытки роста дальше после снижения в ходе торгов. Снижение за последние сутки составляло почти 4,10%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $41 270 на открытии торгов понедельника.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 2 августа 2021
ЦБ Китая намерен продолжить борьбу с «ажиотажем» вокруг криптовалют во втором полугодии. «Необходимо поддерживать повышенное давление на ажиотаж вокруг торговли цифровыми активами», говорится в обнародованном сегодня заявлении Народного банка Китая касаемо приоритетов на вторую половину 2021 года.

В публикации регулятор высоко оценивает собственные успехи в «жесткой борьбе с незаконной деятельностью в области виртуальных валют» и обещает продолжить следить за финансовыми платформами, а также пресекать возникновение «торгового ажиотажа».

Власти Китая развернули борьбу с криптовалютным трейдингом в 2017 году и с тех пор периодически возвращались к данному вопросу. В мае этого года три крупных финансовых ассоциации страны подтвердили стремление следовать установленным правилам и следить за их соблюдением среди своих участников. Спекулятивная торговля, сообщили они, «серьезно подрывает безопасность собственности граждан и нормальный порядок в экономике и финансах».

Несколько дней спустя Госсовет КНР заявил о необходимости предотвращения финансовых рисков, в число которых были включены добыча и обмен биткоина. К этому призыву прислушались власти отдельных провинций, из-за чего большинство майнеров было вынуждено покинуть страну. Данные заявления регулятора оказывают некоторое давление на продолжение роста цены криптовалют, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Биткоин возобновляет торговлю с увеличением волатильности, продолжая торговаться между $38 260 и $41 700 на протяжении нескольких дней. При выходе из указанного диапазона вверх, выше $42 700, может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену выше $45 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – выход из указанного торгового диапазона вниз, тогда откроется дорога к более низким ценам в район $35 000 и ниже.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 35770890 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,15% до 73,02, а к евро/рубль - снижение на 0,13%, до 86,70.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне снижения нефтяных цен днем, стабилизации волны заболеваемости коронавирусом в стране и снижения опасений по поводу возможных ограничений торгуется со снижением и с некоторым потенциалом еще продолжить его в рамках образовавшегося торгового диапазона 72,65-73,19 руб. в направлении к уровню поддержки 72.65 руб. и далее при закреплении ниже откроется путь в направлении к 72.00 руб. Снижение рынка нефти отчасти компенсируется ростом фондовых индексов.

Российская валюта в понедельник прибавляет против доллара и евро, отыгрывая ослабление американской валюты на форексе.

Так, индекс доллара (DXY) снижается на 0,16% — до 92,03 пункта, дешевеет американская валюта и против большинства "развивающихся валют", задавая тон позитивной динамике рубля.

Давление на доллар оказывают окончательные оценки исследовательской организации Markit Economics, согласно которым индекс деловой активности PMI в промышленности еврозоны в июле снизился до 62,8 пункта с 63,4 пункта в июне. Показатель оказался лучше прогнозов — аналитики ждали его на уровне 62,6 пункта. PMI в промышленности Германии в июле вырос до максимума с апреля в 65,9 пункта с 65,1 пункта в июне, также превзойдя прогнозы.

При этом рынок нефти падает на негативе из Китая. Так, цена барреля марки Brent теряет 0,8%, до 74,8 доллара. Инвесторы оценивают рост заболеваемости штаммом COVID-19 "дельта" в Китае, что привело к введению дополнительных ограничений на передвижение в некоторых городах.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статданные из Китая, сигнализирующие о снижении экономической активности в стране. Так, индекс деловой активности в производственном секторе в стране в июле снизился до 50,3 пункта с 51,3 пункта в июне. Аналитики ожидали снижения лишь до 51 пункта.

Впрочем, рост биржевых индексов и фондовых фьючерсов отчасти компенсирует негативные сигналы с рынка нефти. Инвесторы надеются на публикацию позитивных данных корпоративных финансовых квартальных отчетов.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,4-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent.

Рынок нефти "топчется" в начале недели на месте, переходя от снижения к росту. Так, цена барреля марки Brent теряет вечером 0,2%, до 73,3 доллара.

В целом российская валюта на этой неделе сохраняет потенциал к возможному продолжению снижения в рамках очередной волны укрепления рубля. В последние сессии рубль торгуется разнонаправленно. В понедельник вечером торгуется со снижением в рамках ранее образованного ценового диапазона 72,65-73,19 руб.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 02-06.08.21 г, мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 72,00 руб., а при закреплении ниже 72,70 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,00 руб., это будет возможно при возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $73,00-78,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски, и при дальнейшем снижении цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 73,20, и далее к 74,80 руб., в рамках более глубокой коррекции от волны укрепления ранее. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $74-66/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 03.08.21 в 07:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, 04.08.21 в 01:45 - Изменение занятости в Новой Зеландии (кв/кв), 04:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, 17:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 05.08.21 в 11:30 - Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, 14:00 - Решение по процентной ставке Банка Англии, Отчет Банка Англии по инфляции, Протокол заседания Комитета по денежной политике Банка Англии, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 06.08.21 в 15:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США, 15:30 - Изменение занятости в Канаде, Индекс деловой активности в Канаде от Ivey.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 91,953.
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,02%, торгуются у 1,1869.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,43% до 109,25.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,05% до $1,3895.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,27% до 0,7365.

Цены на нефть показывают снижение на 3,55%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $72,72 за баррель.
2 августа / 2021