ОБЗОР РЫНКА

2 апреля 2020
В четверг рубль с открытия торгов слабел; на фоне продолжения падения нефтяных котировок российской нефти Urals до 10,50$ за баррель, тем самым был побит антирекорд 21летней давности, и в моменте рубль к доллару опускался до 79.20 рублей за доллар и к 86,18 рублей за евро. Но во второй половине четверга в ходе торгов рубль начал сильно укрепляться на фоне резкого роста нефтяных котировок с 27 до 36.20$ за баррель нефти Brent, это сразу на 40%, и на этом фоне национальная валюта практически полностью нивелировала все ослабление четверга и укрепилась к доллару и евро. Это произошло из-за заявления президента США Дональда Трампа, что в скором времени Саудовская Аравия и Россия договорятся и примут правильное решение, сократив добычи нефти на 10 миллионов баррелей для стабилизации нефтяного рынка и цен на нем.

В настоящий момент на рынке нефти происходит противостояние Саудовской Аравии и России за рынки сбыта в Европе и в Азии, по этой причине идет демпинг цен, от чего страдают все. Напоминаем, что с 1 апреля сделка ОПЕК+ прекратилась, и теперь у всех участников развязаны руки по поводу объёмов добычи и реализации нефти. В ряде стран уже заявляли о существенном увеличении добычи и продажи с большими дисконтами.
В сложившейся неопределенности нефтяной рынок штормит и на нем сильно возросла волатильность.

Фондовые индексы США завершили торги на отрицательной территории ввиду неблагоприятной статистики, а также настораживающих заявлений президента страны Дональда Трампа, который предупредил американцев о том, что следующие две недели борьбы с коронавирусом будут "очень болезненными". По его словам, в течение 14 дней число погибших от вируса может увеличиться в стране до сотен тысяч человек даже при соблюдении жестких мер. Dow Jones Industrial Average отступил на 4,44% до отметки в 20943,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 4,41% до 2470,50 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел также на 4,41% и закрылся на уровне 7360,58 пункта.

Тем временем, акции буровой компании Whiting Petroleum подешевели на 44,53% ввиду известий о том, что она намерена подать заявление на защиту от кредиторов согласно закону о банкротстве США.

Глобальная изоляция. Правительства во всем мире продолжают сильно закручивать гайки на передвижения внутри стран и внутри населенных пунктов, плюс введен полный запрет на поездки в другие страны. Нью- Йорк, Нью-Джерси и Иллинойс присоединились к Калифорнии, приказав всем работникам, которым нет необходимости физически присутствовать на рабочих местах, оставаться дома, а президент Трамп запретил поездки в другие страны более чем на 30 дней. Тем временем, общее число зарегистрированных случаев Covid-19 в мире превысило 962.000 человек, а число погибших более 49.180 человек.

К 18.00 МСК доллар/рубль - снижение на 1,42% до 77,63, а к евро/рубль - снижение на 2,40%, до 84,34.

В середине недели внешний фон остается негативным для рубля, что обусловлено, прежде всего, нестабильностью цен на нефть и существенными продажами нерезидентами российских ОФЗ. Кроме того, в целом на большинстве торговых площадок по-прежнему наблюдается бегство от риска: фьючерсы на американские индексы остаются в заметном минусе, валюты основных развивающихся рынков также сохраняют в большинстве своем отрицательную динамику в парах с долларом.
ОБЗОР РЫНКА 2 апреля 2020
Фактор коронавиуса, который распространился по большинству стран мира, в том числе и в Россию, где уже более 3548 заболевших, оказывает давление на динамику валют развивающихся рынков и на рубль.

Российские евробонды: теперь – вниз. Ситуация в евробондовом сегменте развивающихся стран напоминает "американские" горки: вслед за бодрым отскоком следует примерно такое же по глубине падение, о какой-то стабилизации (не говоря уже о нормализации спредов к базовому активу) говорить не приходится. Вчера доходности российских суверенных евробондов повысились на 10 б. п. В корпоративном сегменте отметим рост в 3 фигуры "вечной" бумаги Тинькофф.

Сектор ОФЗ: приостановка восстановления. После бурного роста (почти ралли) накануне, вчера инвесторы решили взять паузу. Отметим, что пока отыграна примерно половина потерь, произошедших в первой половине марта. Из новостей выделим сообщение о том, что ЦБ начинает серию регулярных онлайн-пресс-конференций по теме "Текущая ситуация и стабилизационные меры". Первая пресс-конференция состоялась сегодня в 15.00.

В четверг пара доллар/рубль протестировала отметку 79,20, которая на уходящей неделе стала практически максимумом падения курса национальной валюты, но если цены на нефть продолжат падение, то уровень цен 80+ рублей за доллар тоже не будет сюрпризом.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 03.04.20 в 03:30 – Объём розничных продаж (м/м) (февраль) по Австралии, 11:30 - Индекс деловой активности в секторе услуг (март) по Великобритании, 15:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (март) и Уровень безработицы (март) по США, 17:00 – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (март) по США.

Индекс доллара США в плюсе к корзине из 6 валют, растет и торгуется в районе 100,14.

Евро снижается в четверг в рамках коррекции к доллару США на всеобщем усилении позиции доллара, после того как власти США сделали ряд важных заявлений.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,90% и торгуются у 1,0866.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,66% до 107,87.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,07% до $1,2373.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,35% до 0,6049.

Цены на нефть показывают рост на 24,20%. К 18.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $30,70 за баррель.
2 апреля / 2020

Made on
Tilda