Обзор рынков на четвертую торговую неделю сентября 2022 г.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.72%, Dow Jones Industrial Average -0,45%, Nasdaq 100 -0.90%. Нефть Brent поднялась в район $90,40/барр., а золото поднялось в район $1676/oz.

Рынки снижаются на опасениях о возникновении рецессии мировой экономики в свете предстоящих повышений ставок Центробанками. Так, теперь более 74% опрошенных участников рынка, ожидают от ФРС США повышения ставки на 75 базисных пунктов, а другие 26% — сразу на 100 пунктов.

Есть серьезные опасения, что агрессивное повышение ставок центральными банками, которое уже произошло и еще предстоит, приведет мировую экономику к рецессии, которая не будет мягкой, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на нефть в понедельник вечером слабо снижаются на 0,20% - рынки ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится в среду. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $91,60/барр.

На среду запланировано очередное заседание ФРС. Участники рынка полагают, что для борьбы с высокой инфляцией американский регулятор снова повысит ставку рефинансирования сразу на 0,75 процентного пункта или более.

Участники рынка опасаются, что резкое повышение учётных ставок в странах мира приведет к замедлению экономической активности и началу глобальной рецессии. В таких условиях спрос на нефть должен существенно уменьшиться, на что цены реагируют снижением.

На данном этапе нефть марки Brent снижается в цене от роста ранее.

Основной сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $90,00 и далее к 86,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $85,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $100,00 и далее к 106.00/барр и выше.

Объединенные Арабские Эмираты ускорили реализацию плана по увеличению своих мощностей по добыче нефти, поскольку они пытаются получить прибыль от своих запасов нефти до того, как мир перейдет на более чистую энергию.

Компания Abu Dhabi National Oil Co., которая качает почти всю нефть ОАЭ, планирует производить 5 миллионов баррелей в день к 2025 году, а не к 2030, как было объявлено ранее.

К примеру, в прошлом месяце ежедневная добыча нефти в ОАЭ составляла менее 3,4 миллиона баррелей.

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 0,30%, до 1679/oz в ожидании запланированного заседание ФРС.

Участники рынка готовятся к тому, что американский регулятор может повысить базовую ставку в сентябре сразу на 75 базисных пунктов.
Курс доллара крайне чувствителен к денежно-кредитной политике ФРС. В понедельник индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,08% до 109,46. Золото, в свою очередь, чувствительно к курсу американской валюты, ведь чем дороже доллар, тем менее доступнее желтый металл для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается, но к вечеру снижение замедлилось и начался некоторый рот в цене: с $19 590 в пятницу до $18 150 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 3,20%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $19 749 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее в D1-нисходящем канале, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $18 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $17 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $22 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $23 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,20% до 60,16, а евро/рубль – рост на 0,90%, до 60,13 на Форекс вечером.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и к ослаб к евро-60,16 руб. и 60,16 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 61,00 руб. откроется путь в направлении к 62,50 руб. и далее к 63,00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 59,00 руб, откроется путь в направлении к 57,50руб. и далее к 56,50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,0006 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0015 доллара, курс доллара к иене рос до 143,3 иены со 142,91 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,08%, до 109,46 пункта.

Ключевым событием для валютных инвесторов станет очередное заседание Федрезерва, которое запланировано на 20-21 сентября. По его итогам регулятор озвучит свое решение по ключевой ставке, а также представит обновленные экономические прогнозы. После этого состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,08%, до 109,46 пункта

В итоге доллар снизился к рублю на 0,20%, евро растет к рублю — на 0,90%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,90 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 19-23.09.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 61,00 руб., а при закреплении выше 61,00 руб, откроется путь к 62,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 59,00 руб., а при закреплении ниже 59,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 58,50 руб. и далее в направлении к 57,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $100,00-115,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 20.09.22 в 04:15 - Базовая кредитная ставка Народного банка Китая, 04:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 20:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 21.09.22 в 17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21:00 - Экономические прогнозы FOMC, Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США, Решение по процентной ставке ФРС США, 21:30 - Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС США, 22.09.22 в 09:30 - Пресс-конференция Банка Японии, 10:30 - Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке, Оценка монетарной политики Национального банка Швейцарии, 11:00 - Пресс-конференция Национального банка Швейцарии, 14:00 - Решение по процентной ставке Банка Англии, Протокол заседания Комитета по денежной политике Банка Англии, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 23.09.22 в 10:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м), 21:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 109,46.
Евро торгуется со снижением в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,08%, торгуются у 1,0007.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,25% до 143,31.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,01% до $1,1415.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,16% до 0,6709.

Цены на нефть показывают рост на 0,33%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $91,60 за баррель.