Обзор рынков на середину третьей торговой недели.

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.14%, Dow Jones Industrial Average +1,12%, Nasdaq 100 +0.90%. Нефть Brent снизилась в район $90,64/барр., а золото поднялось в район $1657/oz.

Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 3,00%, после публикации статистики по запасам нефти в США, макроэкономические факторы продолжают играть ключевую роль в ценообразовании.

Ранее в среду была опубликована статистика по запасам нефти в США. Так, коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 октября, уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, до 437,4 миллиона. Участники рынка ожидали, что запасы, напротив, вырастут на 1,38 миллиона баррелей. Кроме того, стратегический резерв уменьшился на 3,6 миллиона баррелей — до 405,1 миллиона. Показатель находится на минимуме с июня 1984 года.

Тем не менее, на стоимость «черного золота» продолжают влиять макроэкономические факторы. Участники рынка предполагают, что Федеральная резервная система (ФРС) будет использовать жесткие монетарные методы для того, чтобы привести высокую инфляцию в США к целевому показателю в 2%. Участники рынка предполагают, что американский регулятор в ноябре повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Также есть опасения, что агрессивные действия финансовых регуляторов мира могут привести к началу глобальной рецессии. В таких условиях спрос на нефть, как правило, снижается.

Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $92,60/барр.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,70%, до 112,73 пункта.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $94,00 и далее к 97.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $91,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $85,00/барр. и ниже, - строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются на 1,40%, до 1633/oz, на росте доллара США, и находятся в ожидании жестких монетарных шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) показывает рост на 0,70%, до 112,73 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступнее становится золото для покупки в другой валюте, что уменьшает спрос на этот драгоценный металл.

С начала года ФРС от заседания, до заседания повышает ключевую ставку для приведения высокой инфляции к целевому показателю в 2%. Последние три заседания американский регулятор повышал ставку на 75 базисных пунктов. Если повышение ставки произойдет такими же темпами в ноябре, ставка может подняться до 3,75-4% годовых. Ужесточение монетарной политики ФРС укрепляет доллар и повышает доходность американских гособлигаций, которые являются альтернативными золоту «безопасными активами».

С открытия торгов в среду биткоин снижается в цена, но к вечеру развернулся и начал расти в цене: с $19 320 во вторник до $19 140 в среду на торгах вечером. Ближе к американской сессии инструмент остановился в своем снижении и начал расти. За последние сутки снижение составляет почти 1,30%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $19 433 в среду. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и за границами D1 восходящего канале и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $19 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $18 500 и, возможно, ниже, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $20 300 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $22 000 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,27% до 61,74, а евро/рубль – рост на 1,52%, до 60,53 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль снизился к доллару и к евро-61,70 руб. и 60,50 рублей соответственно на Московской бирже.

Доллар США в среду восстановился с двухнедельных минимумов, тогда как доходность казначейских облигаций США достигла 14-летних максимумов. Тем временем британский фунт ослаб на фоне более высоких, чем ожидалось индексов потребительских цен Великобритании и опасений относительно более глубокой рецессии в стране, которые укрепили ожидания по поводу менее агрессивного повышения ставок Банком Англии в ноябре.

Доллар США достиг 32-летнего максимума против японской иены, приблизившись к уровню 150 иен за доллар. Достижение этой отметки, по мнению некоторых трейдеров, может побудить японское министерство финансов и Банк Японии провести интервенцию с целью сдержать падение национальной валюты.

Доходность 10-летних гособлигаций США возобновила рост, так как инвесторы по-прежнему ожидают, что ФРС продолжит агрессивное повышение ставок для обуздания инфляции. В результате спрос на американскую валюту увеличился.
Ожидается, что центральный банк США повысит ставки на 75 б.п. на заседании, запланированном на 1-2 ноября, и еще на 50 или 75 б.п. на декабрьском заседании.

При закреплении выше уровня сопротивления 63,50 руб. откроется путь в направлении к 64,50 руб. и далее к 65.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 63,00 руб, откроется путь в направлении к 62,50руб. и далее к 60.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижается до 0,9782 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9859 доллара, курс фунта стерлингов к доллару снизился — до 1,1249 доллара с 1,1312 доллара; курс доллара к иене увеличивается до 149,88 иены со 149,23 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,70%, до 112,73 пункта.

Доллар США в среду достиг нового 32-летнего максимума против японской иены, оказавшись в районе уровней, 150 йен за доллар.

Представители японских властей в очередной раз заявили, что готовы предпринимать необходимые шаги для сдерживания чрезмерных колебаний национальной валюты, хотя неясно, будут ли они ориентироваться на какие-то конкретные уровни.

Пара фунт/доллар упала на 0,98%, до 1,1207 после того, как официальные данные показали, что годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1% в сентябре, превысив прогноз и вернувшись к 40-летнему максимуму, достигнутому в июле.

Инвесторы ожидают, что фунт будет оставаться под давлением на фоне перспективы ускорения инфляции и начала рецессии в Великобритании, так как в этой ситуации Банк Англии на своем ноябрьском заседании может повысить ставку на 75 базисных пунктов, а не на 100. Повышение ставок обычно оказывает поддержку валюте, однако в случае Великобритании все зависит от того, насколько сильно ужесточение денежно-кредитной политики повредит и без того ослабшей экономике.

Участники рынка также готовятся к сезону корпоративной отчетности. Традиционно первыми свои финансовые показатели опубликуют крупные американские банки. Участники рынка оценят их квартальные результаты и будут обращать внимание на оценку компаниями макроэкономических условий и их прогнозы.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $95,00/барр. сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,70%, до 112,73 пункта

В итоге доллар подрос к рублю на 0,27%, евро подрос к рублю — на 1,60%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,60 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 62,50 руб., а при закреплении выше 62,50 руб, откроется путь к 63,50 руб. и далее в направлении к 65,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $90-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 60,50 руб., а при закреплении ниже 60,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 59,80 руб. и далее в направлении к 59,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $95,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 112,73.

Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,85%, торгуются у 0,9768.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,41% до 149,88.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,98% до $1,1207.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,79% до 0,6260.

Цены на нефть показывают рост на 2,60%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $92,40 за баррель.