ОБЗОР РЫНКА

19 апреля 2021
В начале третьей торговой недели апреля рубль торгуется со смешанной динамикой, но со склонностью к некоторому ослаблению из-за напряженной геополитической обстановки и из-за разнонаправленной динамики цен по нефти, но во второй половине торговой сессии нефтяные цены возобновили рост. Участники нефтяного рынка пытаются оценить последствия роста заболеваемости коронавирусом в мире для перспектив восстановления спроса; также участники рынка оценивают решение Международного энергетического агентства (МЭА) повысить прогноз роста спроса на нефть.
В моменте рубль был 76,47 рублей за доллар и 91,87 рублей за евро. Нефть марки Brent торгуется в диапазоне 65,64-67,03. Сейчас Brent показывает рост на 0,37% и торгуется вблизи значения $67,00 в указанном диапазоне с потенциалом продолжить рост.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом, участники рынка сосредоточились на перспективах восстановления экономики и на заявлениях официальных лиц ФРС, которые заверили рынки, что политика по-прежнему останется мягкой. Индекс S&P 500 завершил четвертую неделю подряд ростом, так как сильные данные из Азии присоединились к ряду крупнейшей экономики мира, чтобы поднять настроение. Китайские акции показали лучшую динамику в Азии после того, как данные показали, что экономика страны резко выросла в первом квартале. Данные из Пекина встали в ряд с сильными макроэкономическими показателями США за четверг, что подтолкнуло индекс MSCI All-Country World Index к новому рекорду. US Treasuries снова выросли, а Morgan Stanley (-2.8%) стал последним американским банком, обнародовавшим рекордные результаты за первый квартал. Позитивные макроэкономические данные из США на этой неделе и уверенное начало сезона корпоративной отчетности были поддержаны огромным ростом в годовом исчислении в Китае (ВВП +18.3% г/г), что помогло мировым акциям продемонстрировать четвертый недельный рост подряд. Индекс S&P 500 +0.36%, Dow Jones Industrial Average прибавил + 0,48%, Nasdaq 100 прибавил +0.10%. Нефть Brent снизилась в район $66,16 за баррель, а золото поднялось в район $1777.

Ситуация с Archegos вызвала вопросы у глобальных банковских регуляторов. Базельский комитет, вероятно, усилит контроль над структурными финансовыми продуктами и свопами в рамках анализа хаоса, вызванного коллапсом Archegos Capital. Кэролайн Роджерс, генеральный секретарь комитета, сказала, что банки не могут получить полную картину позиционирования Archegos. JPMorgan прогнозирует, что Credit Suisse может столкнуться с еще одним списанием в размере около $400 млн во втором квартале.

Курс доллара к основным мировым валютам перешел к снижению в понедельник вечером, что связанно с ралли бирж США, а также с коррекционной динамикой.

Ралли фондовых рынков США негативно для доллара, поскольку традиционно доллар выступает как более надежный актив. Ранее в пятницу американские индексы S&P 500 и Dow Jones обновили исторические рекорды, достигли максимума, так же, как и акции входящих в них крупнейших американских IT-компаний.

В середине апреля курс доллара больше склонен к снижению на данный момент в рамках коррекции от роста накануне.

Мировые цены на нефть перешли к росту в понедельник вечером после коррекционного снижения днем. Днем цены на нефть снижались примерно на 0,2% после того, как по итогам минувшей недели они стали выше на 6%. Такой рост был связан с ожиданиями восстановления экономики, а также после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть.

Общий фон на нефтяном рынке в начале торговой недели остается смешанный, так как инвесторы пытаются оценить последствия возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом в мире для перспектив восстановления спроса. Давление на нефтяной рынок оказывал произошедший на выходных всплеск заболеваемости коронавирусом в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона, угрожающий спросу со стороны ключевого потребителя нефти. Однако нефтяные цены поддерживает сохранение оптимизма на биржевых площадках, позитивные данные по экономике США и Китая, а также резкое снижение доллара. Но данном этапе Brent может попытаться продолжить консолидироваться в районе цен $65,60-67,03/барр., в отсутствии сильных информационных поводов для дальнейших движений, а при выходе из данного диапазона вверх, может продолжить рост в направлении к $70,00/барр. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $65,60, что откроет ценам дорогу к более низким ценам в направлении к $64,40/барр. предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 19 апреля 2021
Стоимость золота снижается в понедельник вечером в рамках коррекции после сильного роста по итогам минувшей недели и торгуется в районе $1772.0.

За минувшую неделю стоимость золота выросла более чем на 2%, что стало сильнейшим недельным ростом с декабря. Тогда цена драгметалла поднялась на 2,5%. Поддержку стоимости золота оказало снижение доходности гособлигаций США. В таком случае драгметалл становится выгоднее для инвесторов.

Давление на золото также оказывает рост доходности гособлигаций. Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,598% с уровня предыдущего закрытия в 1,573%.

На этом фоне золото становится более привлекательным для инвесторов, что приводит к росту стоимости драгметалла, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Под натиском укрепления доллара накануне мы наблюдали длительный нисходящий тренд стоимости золота, и после некоторой восходящей коррекции мы можем ожидать продолжения снижения золота, так как нисходящая тенденция не сломана, и золото движется в рамках широкого нисходящего канала в рамках недельного формата, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Стоимость биткоина снижается в понедельник вечером после обновления исторических максимумов накануне и торгуется на отметке $55200,00. Это происходит в рамках коррекции от последней волны роста актива. Так как на данный момент восходящая тенденция по активу не сломана, мы рекомендуем присмотреться к покупкам актива после завершения коррекционного снижения, так как потенциал роста актива не исчерпан.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 32407610 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - рост на 0,55% до 76,24, а к евро/рубль - рост на 1,02%, до 91,73.

Рублевые активы продолжают испытывать давление со стороны геополитической неопределенности, угрожающей новыми санкциями. Поэтому российская валюта остро реагирует на ухудшение внешней обстановки.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне попыток коррекции от роста ранее нефтяных цен и негативном внешнем фоне торгуется разнонаправленно, но в рамках образованного за последнюю неделю ценового диапазона 75,20-78,02. Уровень 76,50, ранее пробитый вверх, оказался вновь пробит, и на данный момент цены торгуются ниже него, что может указывать на возможное продолжение попытки актива торговаться в указанном диапазоне.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 19-23.04.21 г, мы можем предположить несколько сценариев. Первый сценарий - продолжение торговли в образованном диапазоне 75,20 -78,02 руб. Второй сценарий - мы можем наблюдать при закреплении цен выше границ указанного диапазона 75,20-78,02 руб., тогда ценам откроется дорога в диапазон более высоких цен в направлении к сопротивлениям 78,00-79,00 руб. и далее к 80,00 руб., в этом случае мы скорее всего увидим снижение нефтяных цен в направлении к $58,00-62.00 и ниже. Третий сценарий - это возможное снижение актива с закреплением под нижней границей торгового диапазона 75,20-78,02 руб. и очередной возврат к торговле в торговом диапазоне 76,50–72,50 руб., в котором он продолжит консолидироваться, это будет возможно при очередном росте нефтяных цен в направлении к $66,00-70,00 и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 20.04.21 в 04:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 04:30 - Базовая кредитная ставка Народного банка Китая, 09:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 21.04.21 в 01:45 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (кв/кв), 04:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 13:30 - Выступление главы Банка Англии Бейли, 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 17:00 - Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике, Решение по процентной ставке Банка Канады, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 18:00 - Пресс-конференция Банка Канады, 22.04.21 в 14:45 - Ставка по депозитным средствам в еврозоне, Ставка маржевого кредитования в еврозоне, Заявление по монетарной политике Европейского центрального банка, Решение по процентной ставке ЕЦБ, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 15:30 - Пресс-конференция ЕЦБ, 17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США, 23.04.21 в 09:90 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 10:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке, 17:00 - Продажи нового жилья в США.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 91,082.
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,44% и торгуются у 1,2037.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,64% до 108,07.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 1,10% до $1,3984.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,30% до 0,7755.

Цены на нефть показывают рост на 0,37%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $67,02 за баррель.
19 апреля / 2021

Made on
Tilda