ОБЗОР РЫНКА

18 мая 2022
В середине третьей торговой недели мая рубль продолжает начатые ранее попытки укрепляться. Укреплению рубля способствует ожидание начала оплат рублями газа, поставляемого Россией в Европу, и низкий спрос на иностранную валюту внутри страны в связи с жесткимимерами,введёнными ЦБ РФ на оборот валюты внутри страны. Всё это в условиях больших ограничений толкают рубль к укреплению.
Укреплению рубля в ходе торгов днем способствует рост нефтяных цен выше $112.50/барр. за нефть марки Brent. В моменте рубль был 61,70 руб. за доллар и 64,50 руб. за евро на Форекс. Цена на нефть снижаются вечером на 2,40%, торгуясь в моменте в районе 109,33/барр.

По итогу дня S&P 500 -1.91% индикатор «голубых фишек» DowJonesIndustrialAverage -1,69%, Nasdaq 100 -1.91%. Доходность 10-летних US Treasuries поднялись до 2.977%, а USD укрепился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $110.71/барр., а золото снизилось до $1813/oz.

Американские фондовые индексы США во вторник закрылись снижением почти на 2% после публикаций отчетов ряда торговых компаний о прибыли.

Нефть Brent, служащая мировым эталоном, снизилась в цене на 1,4%, до $110.71/барр. Золото опустилось на 0,25%.

Биткоин в среду продолжил снижение. В данный момент актив торгуется на отметке в $29 050. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент пытается продолжить снижение. Последующее снижение и закрепление ниже поддержки $29 000, что может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам - $27 000 и ниже.
Альтернативный сценарий – закрепление цены выше сопротивления $31 500 в формате Н4, может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $33 500 и выше, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают снижение в среднем на 2,40%. После выхода еженедельной статистики из США о запасах нефти стоимость марки Brent торгуется в районе $109,33/барр.

Минэнерго США ранее опубликовало данные, согласно которым коммерческие запасы «черного золота» в США (исключая стратегический резерв) за этот же период снизились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 420,8 миллиона баррелей, добавляется в сообщении.
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 13 мая, выросла к уровню предшествовавшей недели на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,9 миллиона баррелей.

В то же время стратегический резерв нефти в стране сократился на 5 миллионов баррелей, или на 0,9%, — до 538 миллионов баррелей, добавляет министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период уменьшились до 25,8 миллиона с 28,2 миллиона баррелей.
При этом запасы бензина в США за неделю снизились на 4,8 миллиона баррелей (на 2,1%), до 220,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения на 1,3 миллиона баррелей.
Запасы дистиллятов выросли на 1,2 миллиона баррелей (на 1,2%) и составили 105,3 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 0,8 миллиона баррелей.

Нефтяные цены остаются на уровне выше 100 долларов за баррель на фоне неопределенных перспектив спроса и предложения на рынке. Опасения дефицита сырья усилились из-за возможного прекращения закупок российской нефти странами ЕС, в частности, после недавних сообщений о том, что Германия готова прекратить импорт нефти из РФ в ближайшее время.

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются почти на 0,08%, на укреплении доллара США, золото торгуется в районе $1,818/oz.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,26%, до 103,63 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото, делая его менее доступным при покупке в другой валюте.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижается до 1,0497 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0547 доллара; курс доллара к иене в то же время опускается до 128,59 иены со 129,39 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,26%, до 103,63 пункта.
Статистическое агентство Евростат скорректировало оценку годовой инфляции до 7,4% по итогам апреля. Это чуть меньше предварительной оценки, которая предполагала ускорение инфляции до 7,5% с 7,4% месяцем ранее.
В пользу доллара в добавок продолжают играть слова главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который накануне заявил, что готов задействовать более агрессивные шаги для снижения инфляции в стране, включая дальнейшее повышение учётной ставки.
И это его намерение может только усилиться после выхода данных о количестве домов в США, строительство которых было начато в апреле: оно неожиданно снизилось на 0,2% к марту, до 1,724 миллиона.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 84473440 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.


На российском валютном рынке продолжилось укрепление рубля к доллару и евро на ожидании начала оплат рублями за газ, поставляемый Россией в Европу, и низкий спрос на инвалюту в условиях больших ограничений.

Геополитические и санкционные риски продолжают быть основным фактором возросшей курсовой волатильности рубля.

На российском валютном рынке в среду продолжается укрепление рубля к доллару и евро. Рынок за пару дней «переварил» послабления мер валютных ограничений ЦБ РФ, и его игроки опять ставят на рост российской валюты. Рубль ощутимо укрепился в среду, доллар снижается до 63,44 рублей, евро снижается до 66,70 рублей, следует из данных Московской биржи.

Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 18 мая 2022
В среду продолжается укрепление рубля, основанное на дисбалансе спроса и предложения валюты. Так, ограничения на движение капитала и резко упавший импорт сократили спрос на доллары и евро. При этом сохраняющееся требование к экспортерам о продаже 80% выручки дает стабильный валютный приток на биржу.
В добавок к этому, увеличение ежемесячного лимита переводов российских резидентов и нерезидентов из дружественных стран себе или физлицу за границу до 50 тысяч с 10 тысяч долларов, существенно не изменило баланс факторов курсообразования рубля.
При этом игроки внутреннего валютного рынка РФ не обращают внимания на сообщения агентства Блумберг со ссылкой на источники о том, что правительство США готово полностью заблокировать России возможность проводить выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая.
До этого срока Россия могла платить по своим валютным займам из замороженных резервов в соответствии с выданной управлением контроля за иностранными активами США (OFAC) лицензией, хотя это и требовало выдачи отдельных разрешений американским банкам. Эта лицензия была выдана России 2 апреля после заморозки ее золотовалютных резервов – с тех пор Минфин России провел купонные выплаты по ряду выпусков суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах.

Между тем, нефть продолжает снижаться сегодня вечером на 2,40% до $109,33/барр. Впрочем, этот фактор сейчас остается второстепенным для динамики курса рубля.

В итоге, доллар снижается к рублю на 0,7%, евро — на 0,9%. Рублевая цена нефти составила около 7,15 тысячи за баррель сорта Brent.

Рынок нефти на данный момент удерживается выше психологически значимого уровня $100.00/барр. Марка Brent снижается вечером на 2,40% до $109.33/барр. Этому способствовало еженедельная статистика по нефти в США. Минэнерго США ранее опубликовало данные, согласно которым коммерческие запасы "черного золота" в США (исключая стратегический резерв) за этот же период снизились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 420,8 миллиона баррелей, добавляется в сообщении.
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 13 мая, выросла к уровню предшествовавшей недели на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,9 миллиона баррелей.

В то же время стратегический резерв нефти в стране сократился на 5 миллионов баррелей, или на 0,9%, — до 538 миллионов баррелей, добавляет министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период уменьшились до 25,8 миллиона с 28,2 миллиона баррелей.
При этом запасы бензина в США за неделю снизились на 4,8 миллиона баррелей (на 2,1%), до 220,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения на 1,3 миллиона баррелей.
Запасы дистиллятов выросли на 1,2 миллиона баррелей (на 1,2%) и составили 105,3 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 0,8 миллиона баррелей.

Нефтяные цены остаются на уровне выше 100 долларов за баррель на фоне неопределенных перспектив спроса и предложения на рынке. Опасения дефицита сырья усилились из-за возможного прекращения закупок российской нефти странами ЕС, в частности, после недавних сообщений о том, что Германия готова прекратить импорт нефти из РФ в ближайшее время.

Рубль в среду укрепляется против доллара и евро на Форекс. Доллар США снижается в направлении к промежуточному уровню поддержки 61,20 руб., а при закреплении под ним - ценам откроется дорога и в район 60,50 руб. и возможно даже ниже.

В целом основным фактором для нефти остается баланс между запасами и спросом на сырье в условиях напряженной геополитической ситуации.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 61,20 руб. и 60,50 руб., и далее к 60.30 руб., сопротивление – 65,50 руб., и далее к 67,50 руб.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 61,20 руб. и далее в направлении к 60,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются сильные геополитические и санкционные риски и снижаются цены на нефть, можно предположить некоторое продолжение ослабления рубля. К примеру, в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 65,50 - 67,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $100-90/барр. и ниже.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,63.

Котировки евро/доллар – снижается на 0,64%, торгуются у 1,0479.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,93% до 128,18.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 1,04% до $1,2360.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,73% до 0,6978.

Цены на нефть показывают снижение на 2,40%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $109,33 за баррель.
18 мая / 2022

Made on
Tilda