ОБЗОР РЫНКА

Трейдеры оценивают возможность снижения спроса на нефть в свете неопределенности вокруг эффективности вакцин от коронавируса. Ряд европейских стран уже прекратил использование вакцины AstraZeneca из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов. Тем временем в Германии наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом. Италия планирует усилить карантинные меры на Пасху, а Франция вводит более жесткие ограничения.

Спрос не вернулся к норме в ближайшее время, а ведь именно этого ожидали участники рынка, поскольку новости о проблемах с вакцинами и самой вакцинацией из Европы определенно вызывают беспокойство с точки зрения краткосрочного спроса. Это заставляет участников рынка задуматься, что время для нефти марки Brent по 70 долларов еще не пришло, и это толкает цену вниз, считают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

На данных новостях нефть упала более чем на -5,46%, до $64.40/барр.
Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились и закрылись на отметке $67.50/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли торги среды ростом на фоне опубликованных результатов двухдневного заседания ФРС. ФРС оставила без изменений свой прогноз околонулевой процентной ставки до конца 2023 года. Шесть из одиннадцати основных секторов выросли, в результате чего сам индекс в среду прибавил +0.3%. Лидируют потребительские, промышленные и энергетические компании. Первоначальное снижение рынка акций США развернулось в плюс после обнародования позиции комитета ФРС по экономике. Пересмотр наверх прогноза роста ВВП в 2021 до +6.5% оказался намного больше ожиданий. ФРС также ожидает, что уровень безработицы к концу года упадет до 4.5%, хотя председатель Джером Пауэлл сказал, что потребуется время, прежде чем рынок труда восстановится к допандемическому уровню. Не было никаких признаков того, что ФРС в целом и Джером Пауэлл обеспокоены недавним резким ростом доходности US Treasuries. Доходность US Treasuries увеличилась на 2 бп до 1,64%. По итогу дня S&P 500 +0.29%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average + 0,58%, Nasdaq 100 +0.40%. Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась на 2 бп до 1,64%, а USD слабел против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $67.50/барр., а Золото росло до $1,745/oz.

Мировые цены на нефть в четверг вечером падают более чем на 5%, при этом цена на нефть марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 4 марта.

Цена на золото в четверг вечером приступила к снижению цен в районе $1,720/oz после возобновления укрепления доллара США после опубликованных отчетов ФРС и продолжения роста доходности US Treasuries.

Традиционно рост доходности гособлигаций негативно отражается на котировках золота, поскольку металл в таком случае не приносит дополнительного дохода в виде процентов, и его альтернативная стоимость оказывается выше. Инфляционные ожидания, в свою очередь, позитивны для цен на золото.

Утром золото дорожало более чем на 1%, в то время как трейдеры отыгрывали итоги заседания ФРС США. ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, Федрезерв по-прежнему собирается сохранять её в ближайшие три года, несмотря на улучшение экономических прогнозов и растущие опасения по поводу инфляции на финансовых рынках.

Теперь же стоимость золота начала корректироваться. Давление на стоимость драгметалла оказывает рост курса доллара и доходности гособлигаций США. На данный момент доходность десятилетних US Treasuries растет до максимума с января 2020 года, достигая 1,731%.

Фунт дешевеет к доллару на итогах заседания Центробанка Великобритании.

По состоянию на 20.00 мск курс фунта стерлингов снижается к доллару до 1,3912 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3920 доллара.

Инвесторы оценивают итоги заседания Банка Англии. Британский Центробанк ранее в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% и сохранил объем выкупа активов с рынка на уровне 895 млрд фунтов стерлингов в месяц. Регулятор при этом отметил, что перспективы экономики, и особенно спроса и предложения, в период восстановления после пандемии коронавируса остаются неопределёнными.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 30301470 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 74,07, ослабев на 1,12% по отношению к американскому доллару. Рублю не удалось игнорировать негативный внешний фон, санкционные угрозы и падающую в цене нефть - все это подтолкнуло рубль существенно ослабеть.

На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 72,70, при закреплении под ним - 72,10 и далее 70,50. Ближайшее сопротивление - 74,00, 75,20, 76,60 и 77,70. Пара торгуется на данный момент в нисходящем канале и в нисходящей тенденции, что может говорить о возможной попытке продолжения снижения актива в направлении к ближайшей поддержке 73,00-72,70, а при закреплении под ним будет открыта дорога к снижению в направлении 70,50, если цены на нефть продолжат рост в направлении 70,00-75,00 долларов за баррель и выше.

Альтернативный сценарий - рост актива и попытка проверить на прочность линию сопротивления нисходящего канала и уровень сопротивления 74,00, 74,50, 75,20 76,60, а при закреплении цен над уровнем сопротивления откроется дорога в направлении к 78,00, если цены на нефть продолжат снижаться в направлении 65,00-60,00 долларов за баррель и ниже.

Индекс доллара США - рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 91,763.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,43%, торгуются у 1,1927.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,18% до 109,03.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,18% до $1,3939.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,04% до 0,7791.

Цены на нефть показывают снижение на 5,40%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $64,40 за баррель.