ОБЗОР РЫНКА

18 июня 2020
К завершению торговой недели рубль предпринял очередную попытку к укреплению и обновил в четверг минимум торговой недели на отметке 69.12, при этом всю неделю рубль торгуется в диапазоне 69.12 - 70.52 рублей за доллар; на фоне роста нефтяных котировок в моменте рубль укреплялся до 69.12 рублей за доллар и 77,68 рублей за евро. Цены на нефть остановили снижение и перешли к неспешному восстановлению.
Фондовые индексы и акции Америки закрылись в минусе первый раз за четыре дня. Акции технологических компаний были выше, несмотря на тревожный рост случаев заболевания коронавирусом, но выступление Пауэлла в Конгрессе поспособствовало коррекции на рынке в целом. S&P 500 по итогам дня -0.4%, Nasdaq 100 +0.3%. Лидерами были сектора Communication Services +0.1%, Technology 0.0% и Health Care -0.1%; в отстающих - Energy -3.4%, Financials -1.5% и Real Estate -1.5%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась на -1 бп до 0.74%, а USD торговался смешанно против валют G-10: вырос против EUR и GBP, но упал против CHF и JPY.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов упали на 0,9% и закрылись на отметке $40,58 за баррель.

Российские евробонды: без изменений. От повышенного спроса на риск, наблюдавшегося во вторник, вчера не осталось и следа. Приходится признать, что рынки остаются очень волатильными. В корпоративном сегменте герои все те же: выпуск Borets, суборда МКБ. По информации Интерфакса, АК "АЛРОСА" разместила 7-летние еврооблигации на 500 млн долл. под 3,1% годовых. По данным того же источника, Белоруссия разместила два транша евробондов на общую сумму 1,25 млрд долл.: 5-летние на 500 млн долл. под 6,125% и 10-летние на 750 млн долл. под 6,375%.

Сектор ОФЗ: цены повысились на 10 б. п. Вчера инвесторы продолжили "разогреваться" перед пятничным решением ЦБ. Впрочем, рост цен был умеренным. Дело в том, что снижение ключевой ставки на 1 п. п. уже давно в ценах: так, 2-летняя ОФЗ (например, серии 26209) торгуется на уровне 4,5%.

В США вчера вечером выходила важнейшая статистика по недельному изменению запасов сырой нефти. В соответствии с данными Минэнерго страны оные упали с 5,720 млн барр. до 1,215 млн барр., хотя эксперты прогнозировали снижение до -0,152 млн барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге изменились менее существенно: с -2,279 млн барр. до -2,608 млн барр. При том, что аналитики ждали роста до -0,183 млн барр. Впрочем, весомой реакции на рынках энергоносителей не последовало.

Минфин вчера весьма успешно разместил в ходе двух аукционов пару выпусков ОФЗ на общую сумму 151,1 млрд. рублей. При этом масштабы присутствия регулятора на внутреннем валютном рынке продолжают оставаться скромными. Несмотря на значительную волатильность, отечественная валюта держится в достаточно твердом коридоре.

Российская валюта завершила торги на отметке 69,45, прибавив 0,5% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 68,20 и 68. Сопротивления - 69,80 и 70.52.
Обзор финансового рынка 18 июня 2020
ОПЕК обнародовал тревожный прогноз, что спрос на нефть будет оставаться под давлением во второй половине года. Постепенное восстановление мировой экономики не компенсирует спад в первом полугодии. Картель снизил прогноз своих поставок нефти на этот квартал на 2.17 миллиона баррелей в день, при этом общий объем добычи в мире упадет на 6.3 миллиона баррелей в день. Участники ОПЕК + должны провести онлайн-встречу в четверг, чтобы рассмотреть текущие результаты и перспективы продолжения сделки.

Выступая в конгрессе Джером Пауэлл призвал законодателей поддержать фискальные стимулы во время обсуждения вопроса о том, следует ли далее расширять программы временной помощи. «Было бы плохо, если бы Конгресс отказался от той поддержки, которую он сейчас оперативно оказывает», - сказал глава ФРС в Комитете по Финансовым услугам. «Экономика только сейчас начинает восстанавливаться». Он предсказал «сильный период создания рабочих мест с настоящего момента до конца июля» и сказал, что рекордные данные розничных продаж на этой неделе «обнадеживают».

Между тем, ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 2234000 тыс, и в некоторых штатах резко подскочило число новых выявленных случаев заболеваний, что может говорить о возможном начале второй волны.

По итогам сессии индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,36% до 3113,49 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average опустился на 0,65% до отметки 26119,61 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 0,15%, закрывшись на отметке 9910,53 пункта.

К 20.00 МСК доллар/рубль - рост на 0,28% до 69,94, а к евро/рубль - снижение на 0,16%, до 78,28.

Ближе к концу торговой недели внешний фон нейтральный для рубля, что обусловлено, прежде всего, ростом цен на нефтяном рынке.

В четверг Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,1%; также Комитет согласился увеличить целевой пакет выкупа гособлигаций Великобритании на дополнительные 100 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы достичь целевого показателя инфляции в среднесрочной перспективе. Комитет ожидает, что эта программа будет завершена, а общий объем выкупа активов к концу года достигнет 745 миллиардов фунтов стерлингов. На этих новостях британский фунт ослаб более чем на 1%.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,9% и закрылись на отметке $40,58.

Коронавирус, который распространился по большинству стран мира, в том числе и в Россию, где уже более 561000 заболевших, оказывает некоторое негативное влияние на динамику валют, но так как темпы роста числа заболевших постепенно снижаются, и продолжается планомерный процесс снятия ограничений для экономик, то и влияние данного фактора для экономик стран и для рубля ослабляется.

Индекс доллара США - рост к корзине из 6 валют, и торгуется в районе 97,47.
Евро снижается в четверг на укреплении доллара США и слабой статистике из Германии.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,36% и торгуются у 1,1204.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,14% до 108,86.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 1,12% до $1,2414.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,57% до 0,6846.

Цены на нефть показывают рост на 1,74%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $41,41 за баррель.
18 июня / 2020

Made on
Tilda