ОБЗОР РЫНКА

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.92%, DowJonesIndustrialAverage +2,15%, Nasdaq 100 +1.79%. Нефть Brent поднялась в район $98,40/барр., а золото снизилось в район $1707/oz.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут в пределах 5%, рынки ожидают дальнейшего напряжения на рынке «черного золота», и снижение доллара США  - все это и поддерживают рост до 5,00%, торгуясь в районе в $106,00/барр.
В понедельник вечером цены на нефть ускорили рост до 5,50%, поскольку участники рынка опасаются дефицита данного сырья на рынке вследствие антироссийских санкций.
Президент США Джо Байден завершил поездку на Ближний Восток на прошлой неделе и заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти из Саудовской Аравии. Однако местные министры настаивали на том, что политические решения будут приниматься в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит Россия.
Кроме того, такой динамике котировок способствует ослабление доллара, что позволило участникам рынка считать более вероятным сценарий, где Федеральная резервная система США не будет придерживаться крайне жесткой монетарной политики.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,80%, до 107,06 пункта. Удешевление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при покупке в другой валюте.


На данном этапе нефть марки Brent коррекционно растет в цене от снижения ранее. Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $106,00 и далее к 116.00/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $88,00/барр. и ниже», - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером растут на 0,33%, до 1709/oz, отыгрывая потери прошлой торговой недели.

На рынке драгоценного металла в понедельник наблюдается коррекционная динамика после того как по итогам прошлой недели золото опустилось в цене ниже 1700 долларов за тройскую унцию и в целом за этот период потеряло в стоимости более 2%.
Кроме того, положительной динамике в понедельник способствует ослабление курса доллара к другим основным валютам. Так, индекс доллара падает на 0,74%, до 107,26 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене: с $20 840 в пятницу до $22 305 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру снижение усилилось и за последние сутки составляет почти 6,00%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $22 773 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее в D1-восходящем канале, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $19 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $17 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $22 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $25 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 1,44% до 56,34, а евро/рубль – рост на 7,73%, до 59,24 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник на налоговых выплатах рубль растет против доллара и евро-56,34 руб. и 57,15 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении ниже уровня поддержки 55,20 руб. откроется путь в направлении к 50,30 руб. и далее к 50.00 руб. и ниже, а при закреплении выше сопротивления 60,50 руб, откроется путь в направлении к 63,50руб. и далее к 68.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0167 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0087 доллара. Курс доллара к иене снижался до 138,18 иены со 138,53 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,86%, до 107,13 пункта.
Американская валюта в понедельник заметно снижается к евро и иене, поскольку участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система США не будет придерживаться крайне жесткой монетарной политики.
Кроме того, участники рынка находятся в ожидании итогов заседания Европейского Центробанка, которые будут опубликованы в четверг. Рынки полагают, что регулятор впервые с 2011 года поднимет ключевую ставку — на 25 базисных пунктов с нулевой отметки, на которой она находится с марта 2016 года.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется выше психологически значимого уровня $106,00/барр. сорта Brent. Днем цена барреля Brent выросли на 5,00% и торгуется вблизи значения $106,50/барр.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,86%, до 107,13 пункта

В итоге доллар падает к рублю на 1,44%, евро растет к рублю — на 7,70%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,50 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 18-22.07.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий —это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 55,20 руб., а при закреплении ниже 55,20 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 50,70 руб. и далее в направлении к 50,00 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 60,50 руб., а при закреплении выше 60,50 руб, откроется путь к 64,50 руб, и далее в направлении к 68,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 19.07.22 в 04:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 09:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 12:00 – Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, 20:45 - Выступление главы Банка Англии Бейли, 20.07.22 в 09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21.07.22 в 06:00 - Квартальный доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции, Пресс-конференция Банка Японии, 15:15 - Ставка по депозитным средствам в еврозоне, Ставка маржевого кредитования в еврозоне, Решение по процентной ставке ЕЦБ, Заявление по монетарной политике Европейского центрального банка, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 15:45 - Пресс-конференция ЕЦБ, 22.07.22 в 09:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 10:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м).

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 107,03.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,84%, торгуются у 1,0176.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,35% до 138,05.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 1,08% до $1,1980.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,65% до 0,6835.

Цены на нефть показывают рост на 4,50%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $105,70 за баррель.