ОБЗОР РЫНКА

Фондовые индексы и акции США ввиду выходного дня не торговались в пятницу, так как рынок был закрыт.

Нефть Brent поднялось в район $110,75/барр., а золото поднялось в район $1972/oz.


Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили темпы роста до 2,70%, в то время как инвесторы обратили внимание на новости из Ливии, которые поддержали ожидания ограничения предложений на рынке.

Ранее ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) объявила о приостановке работы на крупнейшем в стране месторождении — Шараре.
Долгосрочный дефицит предложения сокращает запасы и нефти и создает «бычьи» настроения на рынке, поясняют в учебно-аналитическом центре Паритет
Эти условия еще сильнее усилились в связи с ближайшими проблемами, последней из которых стала остановка крупнейшего нефтяного месторождения в Ливии, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрирует рост: к вечеру понедельника рост примерно на 2,70%, а цена марки Brent оценивается в $114,75/барр.

На данном этапе нефть марки Brent растет в цене. Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $131,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $120,00 и далее к 121.50/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $98,00 и далее к 97,50, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $95,00/барр. и ниже», - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером растут на 0,70%, до 1985/oz, за счёт сохранения спроса на этот драгметалл как на инфляционный хедж. Золото поднимаясь выше 2 тысяч долларов за тройскую унцию впервые с 11 марта, за счёт сохраняющегося спроса на «надёжные» активы.
Это подтверждает тенденция отказа от риска на финансовых рынках в начале недели — фьючерсы на индексы США снижаются, а фондовые рынки Азии не демонстрировали определенной динамики, но с креном в минус. Инвесторы продолжают негативно оценивать внешнеполитический фон и перспективы глобальной экономики в условиях сохранения высокой инфляции.

На этом фоне растет спрос на золото, которое традиционно используется как инфляционный хедж, выглядит весьма ожидаемо.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене: с $40 130 в пятницу до $38 440 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру снижение ускорилось и за последние сутки составляет почти 0,50%. Внутри дневной максимум был установлен на отметке $40 460 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого восходящего канала D1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекции.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $41 700 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $42 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $37 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $34 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира. На сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 82316350 человек.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,32% до 79,75, а к евро/рубль – рост на 0,25%, до 87,48.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль укрепился против доллара и ослабел против евро на Московской бирже. При закреплении выше уровня сопротивления 83,50 руб. откроется путь в направлении к 86,00 руб. и далее к 85.50 руб. и выше.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижается до 1,0791 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0806 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 126,75 иены со 126,35 иены с предыдущего закрытия. Это чуть превышает дневные показатели. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растёт на 0,35%, до 100,67 пункта.
Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась до максимума с 1981 года в 8,5% с 7,9% месяцем ранее. А только за март потребительские цены выросли на 1,2%.
Федрезерв США в ответ указывает на необходимость дальнейшего ужесточения монетарной политики. Ранее по итогам мартовского заседания регулятор повысил учётную ставку, а также сообщил о начале сокращения своего финансового баланса на 95 миллиардов долларов в месяц.

Внешний рыночный фон позитивный для товарных активов. Рынок нефти держится выше психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent. Днем цена барреля Brent опустились на 2,70% и торгуется вблизи значения $114,75/барр.

Индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнеров США) растёт на 0,35%, до 100,67 пункта, рост доллар и против многих развивающихся валют, что сигнализирует об снижении спроса на риск.

В итоге рубль ослабел к доллару и к евро на 3,92% и 7,52%. Рублевая цена нефти составила около 8,3 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 18-22.04.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий —это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 75,50 руб., а при закреплении ниже 75,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 74,50 руб. и далее в направлении к 73,50 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $100,00-120,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 83,50, далее к 85,00 и далее в направлении к 90,00 руб, или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 19.04.22 в 04:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, 20.04.22 в 04:15 - Базовая кредитная ставка Народного банка Китая, 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21.04.22 в 01:45 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (кв/кв), 04:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 18:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 19:30 - Выступление главы Банка Англии Бейли, 20:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 20:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 22.04.22 в 09:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 10:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м), 16:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 17:30 - Выступление главы Банка Англии Бейли.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 100,71.

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,21%, торгуются у 1,0783.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,47% до 126,94.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,32% до $1,3016.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,55% до 0,7356.

Цены на нефть показывают рост на 2,70%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $114,75 за баррель.