ОБЗОР РЫНКА

Котировки Brent по итогам прошедших торгов подросли на 4,5% и закрылись на отметке $42,34.

Акции США упали после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что не уверен, продолжится ли восстановление экономики сложившимися темпами быстрее ожиданий. Первоначально акции выросли после того, как ФРС оставила ставки около нуля и сообщила, что будет удерживать их на этом уровне как минимум до 2023 года. Индекс S&P 500 потерял -0.5%, поскольку технологические гиганты Adobe, Apple и Facebook упали как минимум на -2%; Nasdaq 100 снизился на -1.7%. Лидерами были сектора Energy +4.0%, Financials +1.1% и Industrials +1.0%; в отстающих - Technology -1.5%, Communication Services -1.1% и Consumer Discretionary -0.6%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась на -1 бп до 0.66%, а USD несколько укрепился против валют G-10, при этом особенно заметно - против EUR.

Российские евробонды: немного вверх. Российская и мексиканские суверенные кривые неплохо себя чувствовали вчера на хорошем отскоке цен на нефть, потеряв в доходности 2 и 4 бп соответственно. Остальные ЕМ не показали единого тренда в преддверии заседания Федрезерва. Как сообщил вчера министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия не закрывает для себя "окно" возможности выхода на внешний рынок в текущем году, однако последние события пока не благоприятствуют размещению российских евробондов. Напомним, что в этом году Минфин пока не выходил на внешний рынок, тогда как, например, в 2019 г. разместил евробонды на 4 млрд долл. Отметим, что для корпоративного российского сегмента текущий год складывается пока очень удачно в плане привлечения нового долга – как с точки зрения объемов, так и стоимости размещения.

Сектор ОФЗ: смешанная динамика. На фоне практически не изменившегося в ценах вторичного рынка, Минфин РФ провел стандартные для последнего времени аукционы, разместив ОФЗ-флоатеры на 113,5 млрд руб. Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 8 по 14 сентября составило 0,1% после нулевых значений четыре недели подряд, сообщил Росстат. Впрочем, рынок практически единодушен относительно итогов завтрашнего заседания совета директоров ЦБ: ключевая ставка останется без изменений.

По прогнозам ФРС, ставки останутся близкими к нулю как минимум до 2023 года, чтобы помочь экономике восстановиться, и «ожидает сохранения адаптивной позиции» до тех пор, пока инфляция со временем не составит в среднем 2%. Джером Пауэлл сказал, что, хотя восстановление идет быстрее, чем ожидалось, деловая активность остается значительно ниже уровня до пандемии. Центральный банк значительно повысил свой прогноз падения ВВП США на 2020 год до -3.7% с -6.5% и снизил прогноз уровня безработицы в четвертом квартале до 7.6% с 9.3%.

Нефть WTI выросла выше 40 долларов за баррель, при этом сокращение запасов сырой нефти в США и рост внутренней переработки помогли смягчить опасения по поводу избытка предложения. Отчет EIA показал, что общенациональные запасы на прошлой неделе сократились на 4.39 миллиона баррелей после роста неделей ранее, при этом запасы бензина также уменьшились. Ранее ОАЭ добавили поддержки нефтяному рынку, заявив, что они компенсируют избыточную добычу нефти за предыдущие два месяца.

Российская валюта завершила торги в четверг на отметке 74,85 снижением на 0,07% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 72,80 и 73,25. Основное сопротивление — 76.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 6844100, и в некоторых штатах неукоснительно растет число новых выявленных случаев заболеваний, что говорит о второй волне коронавируса.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,13% до отметки в 28032,38 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,46% до 3385,49 пунктов, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 1,25% и закрылся на отметке 11050,47 пунктов.

К 20.00 МСК доллар/рубль - рост на 0,32% до 75,22, а к евро/рубль - рост на 0,35%, до 88,92.

Ближе к концу торговой недели внешний фон негативный для рубля, что обусловлено, прежде всего, внешнеполитическими рисками и нарастающими разговорами о новых санкциях со стороны Запада и Европы – это оказывает давление на рубль в моменте.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов рост на 4,5% и закрылись на отметке $42,34.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, и торгуется в районе 93,120.
Евро рос в четверг на слабых данных для доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,07% и торгуются у 1,1822.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,11% до 104,83.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,16% до $1,2944.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,23% до 0,7288.

Цены на нефть показывают рост на 2,87%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $43,41 за баррель.