Третья торговая неделя октября. Обзор рынков.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -2.37%, Dow Jones Industrial Average -1,34%, Nasdaq 100 -3.08%. Нефть Brent снизилась в район $91,46/барр., а золото снизилось в район $1650/oz.

Рынки снижаются на опасениях о возникновении рецессии мировой экономики в свете быстрого повышений ставок центробанками.
Есть сильное опасения у участников рынка, что агрессивное повышение ставок центральными банками, которое уже произошло и еще предстоит, приведет мировую экономику к рецессии, которая не будет мягкой, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Отрицательным фактором стали результаты ежемесячного опроса Мичиганского университета, согласно которым инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу среди американцев в октябре повысились до 5,1% по сравнению с 4,7% в предыдущий месяц, что было минимальным уровнем за год. Инфляционные ожидания на долгосрочную перспективу (5 лет) увеличились до 2,9% с 2,7%.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут в пределах 0,90%, на снижении доллара в рамках коррекции. Стоимость марки Brent поднялась выше $92,30/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $92,40/барр.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $95,00 и далее к 106.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $89,00 и далее к 85,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник вечером растут в пределах 1,00%, до 1664/oz, на фоне снижении доходности американских гособлигация США, и ослаблении доллара США.

Золото, в свою очередь, чувствительно к курсу американской валюты, ведь чем дешевле доллар, тем более доступнее желтый металл для покупки в другой валюте.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 1,22%, до 111,93 пункта. Чем дешевле доллар, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте, что поддерживает спрос и обеспечивает рост цен на этот драгоценный металл.

В сентябре Федеральная резервная система (ФРС) США повысила учётную ставку на 0,75 процентного пункта. Участники рынка оценивают вероятность такого же шага ФРС на заседании в ноябре, что может стать четвертым повышением такими темпами и шестым повышением с начала года.

Влияние постоянно растущих ставок приводит к тому, что золото становится менее желательным активом, а отсутствие доходности делает другие активы, выплачивающие проценты, такие как облигации, более привлекательными вместо золота, — считают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Рост ставки рефинансирования, в частности, обеспечивает рост доходности госбондов США.

Гособлигации — альтернативное золоту направление «безопасных» инвестиций, поэтому котировки этих двух активов, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене, но к вечеру рост несколько замедлился и началось коррекционное снижение в цене: с $19 294 в пятницу до $19 530 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 2,05%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $19 677 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее в D1-нисходящем канале, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $18 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $17 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $20 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $22 000 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,74% до 61,65, а евро/рубль – рост на 1,90%, до 61,06 на Форекс вечером, на новостях о завершении частичной мобилизации в Москве и приближении пика налогового периода.

На фоне данных событий рубль, по сути, проигнорировал заявление главы Минэкономразвития о прогнозе постепенного ослабления российской валюты до 72 за доллар к 2025 году.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль укрепился против доллара и немного ослаб к евро-61,65 руб. и 60,80 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 62,50 руб. откроется путь в направлении к 63,50 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 61,50 руб, откроется путь в направлении к 60,00руб. и далее к 59.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару поднимался до 0,9813 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9719 доллара, курс доллара к иене — до 148,75 иены со 148,74 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 1,22%, до 111,93 пункта.

Ранее в понедельник новый глава Минфина Великобритании Джереми Хант отменил почти все меры скандального плана поддержки экономики страны, разработанного его предшественником Квази Квартенгом. В частности, Хант еще раз подчеркнул намерение правительства во главе с премьером Лиз Трасс повысить налог на прибыль предприятий с 19% до 25% и вернуть верхнюю ставку подоходного налога в размере 20%, которую ранее правительство решило снизить до 19%. По его словам, эти меры помогут получать государственной казне ежегодно около 32 миллиардов фунтов.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $95,00/барр. сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 1,22%, до 111,93 пункта

В итоге доллар снижается к рублю на 0,74%, евро растет к рублю — на 1,95%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,70 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 17-21.10.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 62,50 руб., а при закреплении выше 60,50 руб, откроется путь к 63,50 руб. и далее в направлении к 65,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $95-85/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 61,50 руб., а при закреплении ниже 61,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 60,50 руб. и далее в направлении к 59,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $100,00-115,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 18.10.22 в 00:45 – Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Новой Зеландии (кв/кв), 03:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 05:00 - ВВП Китая (г/г), 12:00 – Индекс экономических настроений ZEW в Германии, 19.10.22 в 09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 17:00 - Запасы сырой нефти в США, 20.10.22 в 03:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 04:15 - Базовая кредитная ставка Народного банка Китая, 13:00 - Саммит лидеров ЕС, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США, 21.10.22 в 09:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 13:00 - Саммит лидеров ЕС, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м).

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 111,93.
Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар – рост на 1,30%, торгуются у 0,9843.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,03% до 145,79.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 2,02% до $1,1397.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 1,70% до 0,6301.

Цены на нефть показывают рост на 0,65%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $92,23 за баррель.