ОБЗОР РЫНКА

В моменте рубль был 73,70 рублей за доллар и 89,48 рублей за евро. Нефть на торгах в первый торговый день недели перешла в рост во второй половине торговой сессии после снижения ранее и торгуется в районе $69,40/барр.

В данный момент нефть марки Brent торгуется в диапазоне $67,90-69,80/барр. Сейчас Brent показывает рост на 1,11% и торгуется вблизи значения $69,40/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом после того, как ФРС озвучила подход к данным о разгоняющейся инфляции в 2021 году - ценовое давление будет временным, поскольку после пандемии экономика вернется в норму. Данные заявления вернули на рынок оптимизм и позитив у участников рынка. Индекс S&P 500 +1.49%, Dow Jones Industrial Average прибавил + 1,06%, Nasdaq 100 прибавил +2.32%. Нефть Brent поднялась в район $68,83/барр., а Золото поднялось в район $1844.

Макроданные по экономике США в основном разочаровали участников рынка. Месячные темпы роста розничных продаж в апреле застопорились (+0%) против ожиданий +1% и резко упали с разогнанных стимулами темпов роста в марте (+10.7%). Неожиданно упали базовые продажи (-0.8%), исключающие более волатильные продажи автомобилей и топлива. Промышленное производство (+0.7%) выросло меньше ожидаемого (+0.9%), хотя объем промышленного производства немного превысил прогнозы. Майский индекс потребительских настроений Мичиганского университета снизился до 82.8 с 88.3, поскольку американцы стали больше беспокоиться насчет инфляции.

Курс доллара к основным мировым валютам перешел к снижению в понедельник вечером, что связанно с ростом бирж США, снижением доходности долговых бумаг США.

Рост фондовых рынков США негативен для доллара, поскольку традиционно доллар выступает как более надежный актив.

В начале данной недели мая курс доллара больше склонен к снижению на снижении доходности долговых бумаг США.

Мировые цены на нефть перешли к росту в понедельник вечером на фоне оптимистичных ожиданий относительно восстановления и дальнейшего роста спроса на сырье в США. Днем цены на нефть перешли к росту примерно на 1,11% до $69, 40/барр.

Нефть вновь дорожает после некоторого снижения утром. Давление на котировки сырья были связаны с опасением инвесторов за спрос в странах Азии, в частности Индии, где продолжается заметный рост числа заболевших коронавирусом.

В то же время участники рынка отмечают, что снижению потребления нефти в странах Азии противодействует повышение спроса на "черное золото" в США, где происходит некоторое ослабление ограничений на передвижения и начинается сезон поездок. Также определенное влияние оказывает приближение выходных в связи с MemorialDay (День памяти в США) 31 мая.

В ближайшее время цены на нефть могут быть нестабильны, поскольку настроения инвесторов будут колебаться на фоне противоречивых факторов, к которым можно отнести оптимизм в отношении экономик США и Европы, а также тяжелую ситуацию с коронавирусом в Индии, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Но данном этапеBrent может попытаться продолжить торговлю в диапазоне цен $66,30-69,80/барр. в отсутствии сильных информационных поводов для дальнейших движений, а при выходе из данного диапазона вверх, может продолжить рост в направлении к $71,00/барр. и выше. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $66,30, что откроет ценам дорогу к более низким ценам в направлении к $65,00/барр. предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Стоимость золота торгуется с ростом котировок в понедельник вечером, поддерживаемая снижением доходности казначейских облигаций США, и торгуется в районе $1867.0.

Доходность казначейских облигаций США падала на протяжении трех предыдущих дней, за которые она опустилась с 1,693% до 1,63%. Это также способствует и ослаблению доллара, к динамике курса которого золото традиционно чувствительно.

На этом фоне золото становится более привлекательным для инвесторов, что приводит к росту стоимости драгметалла, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Стоимость биткоина обвалилась в понедельник из-за слов Илона Маска, который сообщил в Twitter, что Tesla может продать свой портфель в первой криптовалюте, составляющий полтора миллиарда долларов. Биткоин упал в цене в понедельник ниже $44 000 за монету, потеряв на данный момент 10,30% своей стоимости за сутки.

Основатель Tesla ответил на один из постов в социальной сети, в котором утверждалось, что Tesla может избавиться от криптоактивов. Маск написал: "В самом деле".

Ранее бизнесмен рассказал, что его компания будет использовать криптовалюту в транзакциях, когда майнинг знаменитой криптовалюты перейдет к более устойчивому энергетическому подходу. Илон Маск также заявлял, что его предприятие откажется от продажи электрокаров из-за неэкологичности производства биткоина.

Последние публичные заявления Илона Маска оказываются фактором существенного риска для инвесторов, они становятся причиной сильной нестабильности курса Bitcoin и его распродаж.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 33718260 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,17% до 78,88, а к евро/рубль - снижение на 0,10%, до 89,79.

Рублевые активы продолжают испытывать давление со стороны геополитической и санкционной напряженности. Поэтому российская валюта остро реагирует на ухудшение внешней обстановки. На данный момент рублю удается укрепляться из-за слабеющего доллара США и высоких цен на нефть.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне роста нефтяных цен и негативном внешнем фонеторгуется разнонаправленно, но в рамках образованного за последнюю неделю ценового диапазона 73,48 -74,65.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 17-21.05.21 г. - мы можем предположить несколько сценариев. Первый сценарий - продолжение торговли в образованном диапазоне 73,48 -74,65руб в отсутствии сильного информационного повода и цен на нефть выше $67,00- 69,80/барр.

Второй сценарий - это снижение, мы можем наблюдать при закреплении цен ниже 73,48 руб., тогда ценам откроется дорога в диапазон более низких цен в направлении к поддержке 72,70, и продолжение торговли в ранее образованном широком торговом диапазоне 72,40-76,50 руб., в этом случае мы скорее всего увидим рост нефтяных цен в направлении к $68,00-70.00 и выше.

Третий сценарий - это возможный рост актива выше границ диапазона 73,48-74,65руб., тогда ценам откроется дорога в диапазон более высоких цен в направлении к сопротивлению 75,30 руб. и далее к 76,50 руб., в этом случае мы скорее всего увидим снижение нефтяных цен в направлении к $64,00-66.00 и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 18.05.21 в 02:50 - ВВП Японии (кв/кв), 04:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 09:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, 19.05.21 в 09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21:00 - Решение по процентной ставке ФРС США, Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС США, 21:30 - Публикация протоколов FOMC, 20.05.21 в 04:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 04:30 - Базовая кредитная ставка Народного банка Китая, 05:00 - Годовой бюджет Новой Зеландии, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 21.05.21 в 09:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 10:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м), 17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 90,248.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,14% и торгуются у 1,2157.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,21% до 109,10.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,26% до $1,4139.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,04% до 0,7769.

Цены на нефть показывают рост на 1,11%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $69,45 за баррель.