ОБЗОР РЫНКА

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.19%, DowJonesIndustrialAverage +0,71%, Nasdaq 100 -0.23%. Нефть Brent поднялась в район $95,80/барр., а золото снизилось в район $1793/oz.

Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 1,30% в ходе волатильных торговпосле данных о падении ее запасов в США на прошлой неделе, но остаются около многомесячных минимумов. Котировки получили поддержку на фоне позитивных данных о запасах нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю упали максимальными с апреля темпами — на 7,1 миллиона баррелей, до 425 миллионов баррелей. Кроме того, запасы бензина в стране сократились значительно больше прогноза – на 4,6 миллиона баррелей, до 215,5 миллиона. При этом запасы дистиллятов выросли на 0,8 миллиона баррелей и достигли 112,3 миллиона баррелей. Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $92,60/барр.
Во вторник фьючерсы на Brent закрылись с понижением, в районе в $92,11/барр

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) подрос на 0,30%, до 106,70 пункта. Удорожание доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при покупке в другой валюте.

На данном этапе нефть марки Brentкоррекционно растет в цене от снижения накануне. Основной сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $88,00/барр. и ниже, - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $100,00 и далее к 106.00/барр и выше.

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются на 0,90%, до 1774/oz, удешевление продолжается на фоне укрепления доллара и роста доходности госбондов США, пока участники рынка ожидают публикацию протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) росла до 2,889% с уровня предыдущего закрытия в 2,824%. Гособлигации США являются альтернативной золоту инвестицией, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику. В то же время доллар укрепляется в иене на 0,9%, а удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте.
Одним из главных событий на рынке на текущей неделе остается протокол июльского заседания Федрезерва. Рынки надеются получить в документе подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора, в том числе относительно изменения ставки. Показатель был повышен уже четыре раза подряд, летом ставка была повышена дважды сразу на 75 базисных пунктов.
Публикация протокола должен дать участникам рынка больше ясности по поводу взглядов американского центробанка на текущую экономическую ситуацию в стране и траекторию будущих повышений процентных ставок, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

С открытия торгов в среду биткоин рас в цене: с $23 845 во вторник до $24 446 в понедельник на торгах днем. Ближе к полудню инструмент развернулся и быстро начал снижаться, и за последние сутки снижение составляет почти 1,60%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $24 446 в среду. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее в D1-восходящем канале, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции. Сегодня инструмент формирует выход в низ из D1 восходящего канала, в котором инструмент торговался более 2 месяцев.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $22 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $20 500, и возможно ниже, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $24 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $25 500 и выше.
К 20:00 МСК доллар/рубль – снижается на 0,25% до 60,75, а евро/рубль – снижение на 0,10%, до 61,48 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В среду рубль растет против доллара и евро-60,75 руб. и 61,66 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 62,00 руб. откроется путь в направлении к 63,50 руб. и далее к 65.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 59,00 руб, откроется путь в направлении к 57,50руб. и далее к 56.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару незначительно рос — до 1,0171 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,017 доллара, минутами ранее евро слабо дешевел к доллару. Курс доллара к иене увеличивался до 135,36 иены со 134,21 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,30%, до 106,70 пункта.
Позднее в среду Федрезерв США опубликует протокол своего июльского заседания, трейдеры надеются получить из него подсказки относительно дальнейшего курса регулятора.
По итогам июльского заседания ФРС США второй раз подряд повысила учетную ставку на 75 базисных пунктов. Сразу после этого трейдеры заложили еще одно такое повышение в сентябре, однако после данных о замедлении годовой инфляции в июле в стране рынки снизили свои ожидания.

Внешний рыночный фон негативный для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент существенно ниже психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднялся на 0,30%, до 107,70 пункта

В итоге доллар снижается к рублю на 0,25%, евро снижается к рублю — на 0,10%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,90 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 62,00 руб., а при закреплении выше 62,00 руб, откроется путь к 63,50 руб. и далее в направлении к 65,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 59,00 руб., а при закреплении ниже 59,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 58,50 руб. и далее в направлении к 57,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 106,70.

Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,07%, торгуются у 1,0165.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,82% до 135,43.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,42% до $1,2044.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 1,37% до 0,6925.

Цены на нефть показывают рост на 1,15%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $93,40 за баррель.