ОБЗОР РЫНКА

Американские индексы и рынок акций закрылись ростом. Индексы S&P 500 и компаний малой капитализации Russell 2000 в пятницу выросли до рекордных максимумов на закрытии на фоне возобновившейся ротации в экономически чувствительные отрасли, несмотря на возможное введение новых ограничений из-за роста случаев заражений коронавирусом во всем мире. Промышленный индекс Доу-Джонса вернулся на допандемический уровень. По итогам дня S&P 500 +1.4%, Nasdaq 100 +0.9%. На сей раз выросли все сектора фондового рынка без исключения. Лидерами были сектора Energy +3.6%, Real Estate +2.3% и Industrials +2.2%; в отстающих - Technology +0.8%, Utilities +1.0% и Health Care +1.3%. Доходность 10-летних US Treasuries выросла на +1 бп до 0.90%, а USD снизился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent скорректировалась на -1.8% до $42.73/барр., а Золото закрылось ростом на отметке $1,887/oz.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 399,64 пункта или 1,37% до уровня в 29479,81 пункт, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 48,14 пунктов или 1,36% до отметки 3585,15 пунктов. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 119,70 пунктов или 1,02% и достиг отметки 11829,29 пунктов.

Джо Байден победил в Джорджии, а Дональд Трамп взял Северную Каролину, что дает окончательное распределение голосов Коллегии выборщиков 306-232 в пользу Байдена, сообщили телеканалы. Такой результат был объявлен на фоне попыток действующего президента отменить свое поражение через суд, которые потерпели множество неудач. Один из судей оспорил крайний срок отправки бюллетеней по почте в Пенсильвании, в то время как другой отклонил иск о блокировании сертификации результатов в Детройте. Штаб Трампа также отказался от иска о нарушениях в Аризоне. Пока ничто из этого не побудило президента признать поражение, и он написал в Твиттере, что может посетить субботний митинг его сторонников в Вашингтоне.

По прогнозам Bank of America доходность 10-летних казначейских облигаций США в ближайшее время не поднимется выше 1.35% независимо от того, что будет происходить в экономике. По словам стратега по гособлигациям Ральфа Акселя, «наилучший из возможных исходов» для экономики и траектории развития пандемии в течение следующих нескольких недель повысит доходность 10-летних облигаций максимум на 40 базисных пунктов.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 11377100 человек.

К 19.00 МСК доллар/рубль - снижение на 1,05% до 76,58, а к евро/рубль - снижение на 1,06%, до 90,63.

Нефть образовала новый боковой торговый диапазон $42.60-45.30, в котором и продолжает торговаться; если будет выход вверх с закреплением, то ближайшими целями по росту может выступить район цен 46.60, если же будет выход с закреплением вниз, то цены вновь могут устремится в направлении к $39.00. Сейчас Brent прибавляет 3,81%, и торгуется около отметки $44,42.

Пара доллар/рубль в понедельник продолжает укрепляться в направлении к уровням поддержки 76.00 и в направлении к прежнему торговому диапазону 74.56-76.50 после волны ослабления в сентябре и октябре.

Что касается перспектив на данную торговую неделю, то для продолжения укрепления рубля по отношению к доллару, нужно его уверенное закрепление под уровнем 76,00. В противном случае, мы снова можем увидеть очередную попытку роста актива в направлении к 80,00 и выше, если цены на нефть развернутся и продолжат падение в направлении к 38.00 долларов за баррель и ниже, и на усилении геополитических и санкционных рисков.

В UST небольшая коррекция вниз, UST10Y 0.90 (+1.5 бп).

Облигации EM торговались разнонаправленно, но в целом скорее положительно. Ключевые суверенные выпуски закрылись в диапазоне от -3 бп до +1 бп.

Российские суверенные выпуски подросли в цене, потеряв в доходности 1-3 бп, доходность ОФЗ снизилась на 1-2 бп.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов, динамика развития второй волны коронавируса в России и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 17.10.20 в 03:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии , 16:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м), 17:00 - Выступление главы Банка Англии Бейли , 19:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 18.11.20 в 10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 16:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, 16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 18:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 18:30 - Запасы сырой нефти в США, 19.11.20 в 03:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 11:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 18:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США, 20.11.20 в 03:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 04:30 - Базовая кредитная ставка Народного банка Китая, 10:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 11:15 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 16:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м).

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,672.
Евро торгуется с повышением в понедельник на ослаблении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,06% и торгуются у 1,1839.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,03% до 104,58.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,02% до $1,3184.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - росте на 0,75% до 0,7323.

Цены на нефть показывают рост на 3,81%. К 19.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $44,42 за баррель.