ОБЗОР РЫНКА

16 мая 2022
В самом начале третьей торговой недели апреля рубль торгуется с ростом по отношению к ценам закрытия пятницы, но ближе к вечеру развернулся и предпринял попытку продолжить укрепление.
В моменте рубль был 61,73 руб. за доллар и 63,28 руб. за евро на Форекс. В данный момент Brent показывает рост на 1,72% и торгуется вблизи значения $113,47/барр.
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом на сильных отчетах компаний. По итогу дня: Индекс S&P 500 +2.39%, DowJonesIndustrialAverage
+1,47%, Nasdaq 100 +3.82%. Нефть Brent поднялась в район $110,25/барр., а золото снизилось в район $1810/oz.

В прошедшую пятницу, Байден связал рост инфляции США с действиями России по защите Донбасса в ходе специальной военной операции на Украине. За день до этого стало известно, что потребительские цены в США выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года. В тот же день в Штатах зафиксировали самую высокую стоимость фьючерсов на природный газ за более чем 13 лет.

Распродажа основных индексов США и Европы ранее резко снизила оценки компаний в США и Европе. В учебно-аналитическом центре Паритет ожидают дальнейшего падения акций на фоне опасений по поводу высокой за 40 лет инфляции, «ястребиной» политики центральных банков и замедления экономического роста.
Администрация США намерена сократить дефицит государственного бюджета на рекордные $1,5 трлн. Об этом в субботу 14 мая сообщил президент страны Джо Байден.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили темпы роста до 1,72% и торгуются в районе в $113,47/барр. после падения ранее в ходе торгов на росте опасений за спрос на сырье.

Ранее в понедельник цены на нефть падали более чем на 1% на рисках за спрос на сырье. Опасения усилились после публикации статистики из Китая, которая не оправдала ожидания аналитиков. Рынки опасаются, что замедление развития китайской экономики приведет к падению спроса на нефть, так как Китай является крупнейшим импортером нефти. При этом к вечеру котировкам все же удалось выйти «в плюс».

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрирует снижение в первой половине дня, а к вечеру понедельника развернулось и пошло в рост примерно на 1,80%, а цена марки Brent оценивается в $113,48/барр.

На данном этапе нефть марки Brent растет в цене. Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $131,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $114,00 и далее к 120.00/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $98,00 и далее к 97,50, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $95,00/барр. и ниже», - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером растут на 0,20%, до 1811/oz, на более слабом долларе.

Золото, как и доллар традиционно считаются активами-«убежищами». При этом спрос на доллар чуть выше из-за ожиданий его укрепления на «ястребиной» политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом в понедельник доллар немного ослабевает, что оказывает поддержку золоту, которое в таком случае становится более выгодным для держателей другой иностранной валюты. Индекс доллара опускается на символические 0,03%, до 104,53 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене: с $31 080 в пятницу до $29 280 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру снижение усилилось и за последние сутки составляет почти 1,00%. Внутри дневной максимум был установлен на отметке $31 422 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $28 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $25 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $32 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $34 500 и выше.


Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира. На сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 84230830 человек.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 1,77% до 63,40, а евро/рубль – рост на 1,04%, до 67,32 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль слабел против доллара и евро-63,40 руб. и 65,80 рублей соответственно на Московской бирже. Ряд стран ЕС готовятся к оплате российского газа рублями поддерживают тренд на укрепление российской валюты. При закреплении ниже уровня поддержки 61,30 руб. откроется путь в направлении к 60,90 руб. и далее к 60.00 руб. и ниже.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0413 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0411 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 129,96 иены со 128,19 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) остается на уровне предыдущего закрытия в 104,56 пункта.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти растет выше психологически значимого уровня $110,00/барр. сорта Brent. Днем цена барреля Brent поднимались на 1,80% и торгуется вблизи значения $113,50/барр.

Индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнеров США) остается на уровне предыдущего закрытия в 104,56 пункта.

В итоге, доллар падает к рублю на 1,77%, рубль падает к евро — на 1,06%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,50 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 16-20.05.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий —это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 61,30 руб., а при закреплении ниже 61,30 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 60,80 руб. и далее в направлении к 60,00 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $100,00-120,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 65,50 руб, далее к 67,00 руб и далее в направлении к 69,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 16 мая 2022
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 17.05.22 в 04:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 09:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м), 20:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 21:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 18.05.22 в 02:50 - ВВП Японии (кв/кв), 09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 19.05.22 в 04:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 05:00 - Годовой бюджет Новой Зеландии, 14:30 - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США, 20.05.22 в 04:15 - Базовая кредитная ставка Народного банка Китая, 09:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м).

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 104,34.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,15%, торгуются у 1,0427.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,10% до 129,06.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,10% до $1,2275.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,05% до 0,6943.

Цены на нефть показывают рост на 1,72%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $113,47 за баррель.
16 мая / 2022

Made on
Tilda