ОБЗОР РЫНКА

Акции США выросли, торгуясь возле месячных максимумов, так как оптимизм в отношении вакцины против коронавируса перевесил опасения насчет ухудшения отношений между США и Китаем. Тем не менее, напряженность между странами все же тревожит умы инвесторов, в результате чего S&P 500 отдал половину своего внутридневного роста, закрывшись по итогам дня +0.9%, Nasdaq 100 +0.1%. Лидерами были циклические сектора Industrials +2.6%, Energy +2.1% и Financials +2.0%; в отстающих – «защитные» Utilities -0.4%, Consumer Staples +0.1% и Technology +0.5%. Доходность 10-летних US Treasuries выросла на +1 бп до 0.63%, а USD снизился против всех валют G-10, кроме CHF.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,8% и закрылись на отметке $43,68 за баррель.

Сильная экономическая статистика в США не оказала влияния на мировые бенчмарки, UST10Y 0.62% (-1 бп).

Российские евробонды: в фарватере ЕМ. Конъюнктура на долларовых рынках развивающихся стран продолжает оставаться волатильной. Вслед за умеренной просадкой во вторник вчера рынки развернулись, и российская кривая скинула в доходности 2 бп. Характер торгов в корпоративном сегменте не меняется: по-прежнему в цене изменяется около 20 бумаг с крайне скромной амплитудой колебаний.

Сектор ОФЗ: инвесторы жаждут флоатеров. Вторую неделю подряд фиксируется гигантский спрос на ОФЗ с переменным купоном: вчера Минфин продал таких бумаг на 50 млрд руб. при спросе в 189 млрд руб. Вообще, логика появления флоатеров заключалась в необходимости предоставить инвесторам инструмент со встроенным механизмом страховки от изменений процентных ставок. Получается, что сейчас на рынке присутствует значительный спрос на страховку от риска повышенной волатильности процентных ставок.

По словам источников, Дональд Трамп пока не собирается вводить новые санкции в отношении китайских чиновников несмотря на то, что США предприняли дополнительные шаги, чтобы поставить дополнительные барьеры для Huawei. Между тем, советники Белого дома составили список потенциальных целей - включая главу Гонконга Кэрри Лэм и вице-премьера Хана Чжэна, прежде чем Трамп решил не развивать эту тему, дав понять, что он хочет избежать дальнейшего обострения напряженности на данном этапе. Однако Майкл Помпео объявил о новых визовых ограничениях для некоторых сотрудников Huawei, что в основном будет являться символическим шагом.

ОПЕК+ продвигается вперед с планом постепенного снижения исторических ограничений на добычу нефти. В августе группа недопоставит на рынок 7.7 млн баррелей в день по сравнению с 9.6 млн в настоящее время. Такое решение, публично поддержанное Россией и Саудовской Аравией, было ожидаемым, но оно все еще несет определенный риск после возрождения вируса в США, что может снова негативно повлиять на спрос на нефть.

Между тем, ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 3634400, и в некоторых штатах резко вновь растёт число новых выявленных случаев заболеваний.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,85% до отметки в 26870,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,91% до 3226,56 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq вырос на 0,59% и закрылся на уровне 10550,49 пункта.

К 20.00 МСК доллар/рубль - рост на 0,77% до 71,53, а к евро/рубль - рост на 0,53%, до 81,42.

Ближе к концу торговой недели внешний фон негативный для рубля, что обусловлено, прежде всего, остановкой в росте цен на нефтяном рынке и появлением санкционных рисков со стороны США.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов - рост на 1,8% и закрылись на отметке $43,68.
Индекс доллара США - рост к корзине из 6 валют, и торгуется в районе 96,53.
Евро снижается в четверг на укреплении доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,25% и торгуются у 1,1381.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,34% до 107,28.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,16% до $1,2561.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,51% до 0,6959.

Цены на нефть показывают снижение на 1,10%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $43,31 за баррель.