ОБЗОР РЫНКА

16 августа 2021
В самом начале третьей торговой недели августа рубль торгуется разнонаправленно, но со склонностью к росту на негативном внешнем фоне и возобновлении снижения нефтяных цен после роста ранее.
В моменте рубль был 73,49 руб. за доллар и 86,55 руб. за евро. В данный момент нефть марки Brent торгуется в районе цен $67,39-71,60/барр. Сейчас Brent показывает снижение на 1,00% и торгуется вблизи значения $69,90/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом на фоне опубликованных сильных квартальных результатах американских компаний.

По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.16%, Dow Jones Industrial Average +0,90%, Nasdaq 100 +0.04 %. Нефть Brent снизилась в район $69,77/барр., а Золото подросло в район $1780/oz.

Положительную динамику американских бирж поддерживают надежды на восстановление мировой экономики, а также сильные отчетности компаний.

Так, студия Walt Disney в третьем квартале 2020-2021 финансового года (завершился 3 июля) получила чистую прибыль в 918 миллионов долларов по сравнению с убытком в 4,72 миллиарда годом ранее. Акции компании дорожают на 2,6%.

Сдерживает рост индексов внутренняя статистика. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по предварительной оценке, неожиданно упал до 70,2 пункта с июльских 81,2 пункта. Аналитики полагали, что индекс остался на уровне предыдущего месяца.

Мировые цены на нефть снижаются в цене в понедельник до 3,05%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $67,90/барр. на фоне растущих опасений по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта" и его влияния на мировую экономику и спрос на нефть.

В мире вновь растет заболеваемость коронавирусом, что вызывает беспокойство у нефтяных трейдеров. Потенциальное ужесточение карантинных мер и ограничение передвижений граждан может снизить спрос на нефть в краткосрочной перспективе. Это оказывает давление на цены.

Нефть и другие сырьевые активы, зависящие от роста экономики, такие как промышленные металлы, по-прежнему находятся под давлением на фоне ухудшающихся краткосрочных перспектив.

Рынок на данный момент сосредоточен на двух крупнейших потребителях сырья – США и Китае, и ситуация со спросом в обеих странах остается неопределенной из-за COVID-19, и это оказывает некоторое давление на цены, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет. Китай является крупнейшим импортером нефти, поэтому карантинные меры, вводимые властями, в частности ограничения на передвижения, являются серьезным риском для спроса на нефть.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в широком диапазоне цен $67,40-71,60/барр. в ожидании новых информационных поводов для дальнейших движений, а при выходе из данного диапазона вверх может продолжить рост в направлении к 72,30 и далее к $73,50/барр. и выше. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $67,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $64,50/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Золото снижается в понедельник вечером почти на 2% и торгуется в районе 1725/oz. на снижении спроса на активы-"убежища", в то время как инвесторы продолжили отыгрывать новости пятницы.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 16 августа 2021
Стоимость золота в начале торгов опустилась ниже 1700 долларов впервые с 31 марта. В частности, на это повлияли торги на азиатских биржах, которые отыгрывали пятничные новости по США. Безработица в стране снизилась в июле до 5,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 943 тысячи, в то время как ожидался рост на 870 тысяч.

Кроме того, давление на золото оказывает сильный доллар США. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рост на 0,15% до 92,93 пунктов. На этом фоне золото становится менее выгодным активом для инвесторов, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

С открытия торгов в понедельник биткоин прибавлял в цене: с $47 597 в пятницу до $48 200 в понедельник на торгах днем и после обновления максимума пятницы цены ушли в коррекционное снижение в ходе торгов. Рост за последние сутки составлял почти 0,60%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $48 200 в понедельник.

Биткоин вернулся к $48 000 на фоне поиска стратега по криптовалютам для крупнейшей в мире сети оптовой и розничной торговли Walmart.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Amazon готовится начать принимать биткоин и выпустит собственный цифровой токен. Впоследствии компания опровергла эти заявления несмотря на то, что оставляет открытой вакансию аналогичного плана.

Так или иначе, биткоин возобновил подъем вечером в воскресенье и сегодня ранним утром снова приблизился к уровню $48 000. На фоне предполагаемых планов Amazon первая криптовалюта тоже росла.

Мировые цены на золото вернулись к росту после небольшой коррекции утром в понедельник, сменившей было повышательный тренд последних дней.

Основными факторами для роста стоимости золота остаются неблагоприятная ситуация с коронавирусом в мире и слабый доллар. За счёт этого драгметалл дорожал на двух предыдущих торговых сессиях, не считая сегодняшней.

Кроме того, позитивным фактором для стоимости золота оказывается и снижение доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries падает сегодня до 1,233% с уровня предыдущего закрытия в 1,297%.

Инвесторы также ожидают публикации ряда данных. Так, завтра будут обнародованы данные розничных продаж и промпроизводства в стране в июле. Аналитики полагают, что первый показатель в июле снизился в месячном выражении на 0,2%, а объем промышленного производства — вырос на 0,5% к июню. А затем, послезавтра, будет опубликован протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Биткоин продолжает рост в ходе торгов в понедельник и на данный момент торгуется выше $46 320 за монету. Инструмент торгуется в границах восходящего канала D1 формата, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекции, пока цена находится в границах восходящего канала. Закрепление цены выше сопротивления $48 000 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $50 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление под сопротивлением $45 000 может вызвать продолжение снижения актива в направлении к более низким ценам в район $42 000 и ниже.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 37468070 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - рост на 0,06% до 73,25, а к евро/рубль - снижение на 0,15%, до 86,25.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне снижения нефтяных цен днем и негативном внешнем фоне торгуется с ростом в рамках образовавшегося торгового диапазона понедельника 73,15-73,49 руб. с уровнем сопротивления 73.49 руб. и далее при закреплении выше него откроется путь в направлении к 73.70 руб. Снижение рынка нефти усиливает давление на рублевые активы.

Российская валюта в понедельник ослабевает против доллара и снижается против евро, отыгрывая рост американской валюты на форексе.

Снижаются против доллара и многие развивающиеся валюты, что сдерживает восстановление курса рубля. Сам же доллар пытается найти ориентир в грядущих событиях. Так, послезавтра Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол июльского заседания комитета открытых рынков, инвесторы надеются получить в документе подсказки о планах регулятора. Главным образом их интересуют сроки сокращения выкупа финансовых активов с рынка.

Так, индекс доллара (DXY) рост на 0,10% — до 92,60 пункта, прибавляет американская валюта и против большинства "развивающихся валют", задавая негативный тон динамике рубля.

При этом рынок нефти падает на негативе из Китая. Так, цена барреля марки Brent теряет 1,0% до 69,90 доллара. Инвесторы оценивают рост заболеваемости штаммом COVID-19 "дельта" в Китае, что привело к введению дополнительных ограничений на передвижение в некоторых городах.

Давление на котировки "черного золота" сохраняется из-за роста заражений коронавирусом в мире, что вызывает беспокойство у нефтяных трейдеров. Потенциальное ужесточение карантинных мер и ограничение передвижений граждан может снизить спрос на нефть в краткосрочной перспективе.

Фондовые рынки также главным образом теряют позиции, сигнализируя о слабом аппетите к риску. Инвесторы с пессимизмом восприняли макроэкономическую статистику Китая. Промышленное производство там в июле выросло на 6,4% в годовом выражении вместо ожидавшихся 7,8%. Объем розничных продаж за июль также оказался меньше прогнозов – показатель увеличился на 8,5% при ожидаемом росте на 11,5%.

В итоге курс доллара прибавляет к рублю 0,1%, евро теряет столько же. А рублевая цена нефти поднялась выше уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent.

В целом российская валюта на этой неделе сохраняет потенциал к возможному продолжению снижения в рамках очередной волны укрепления рубля. В последние сессии рубль торгуется разнонаправленно. В понедельник вечером торгуется со снижением в рамках ранее образованного ценового диапазона 73,50-73,15 руб.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 16-20.08.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при дальнейшем снижении цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 73,49 и далее к 73,70 руб. в рамках более глубокой коррекции от волны укрепления ранее. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $74-66/барр. и ниже.

Второй сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 73,00 руб., а при закреплении ниже 73,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,70 руб., это будет возможно при возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $73,00-78,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 17.08.21 в 04:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 09:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м), 20:30 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 18.08.21 в 05:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, Заявление Резервного банка Новой Зеландии, 06:00 - Пресс-конференция Резервного банка Новой Зеландии, 09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21:00 - Публикация протоколов FOMC, 19.08.21 в 04:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 20.08.21 в 04:30 - Базовая кредитная ставка Народного банка Китая, 09:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м).

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,608.
Евро торгуется с понижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,11%, торгуются у 1,1778.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,29% до 109,25.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,10% до $1,3849.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,44% до 0,7337.

Цены на нефть показывают снижение на 1,00%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $69,90 за баррель.
12 августа / 2021

Made on
Tilda