ОБЗОР РЫНКА

В моменте рубль был 71,99 руб. за доллар и 82,21 руб. за евро. Сейчас Brent показывает снижение на 1,15% и торгуется вблизи значения $81,15/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением на данных о рекордном зa тридцать лeт уровне инфляции в США.

По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.31%, Dow Jones Industrial Average -0,63%, Nasdaq 100 -1.67%. Нефть Brent снизилась в район $81,35/барр., а золото снизилось в район $1864/oz.

На прошлой неделе стало известно, что инфляция в США в октябре поднялась до рекорда 1990 года и достигла 6,2%. В сентябре показатель составлял 5,4%, участники рынка ожидали рост до 5,8%.

"Инфляция бьет по карманам американцев, и важнейший приоритет для меня — изменить эту тенденцию", — говорится в заявлении президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Больше всего беспокоят дорожающие энергоресурсы. "Я дал поручение Национальному экономическому совету принять меры для того, чтобы снизить эти цены", — сообщил Байден.

Федеральная резервная система ранее объявила о постепенном сокращении денежных стимулов уже с ноября — на 15 миллиардов долларов в месяц. Это может ограничить инфляцию считают в ФРС.

После публикации макроэкономических данных у ФРС не остается другого выбора, кроме как быстрее сворачивать программу выкупа активов. Поэтому на следующем заседании 15 декабря возможно стоит ожидать более существенного сворачивания программы покупки облигаций на 25-35 миллиардов долларов, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают снижение, начатое ранее. Участники рынка оценивают перспективы спроса и предложения на фоне статистики из Китая и коррекции.

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрировала снижение примерно на 1,15%, а цена марки Brent торгуется в районе $81,15/барр.

Участники рынка строят предположения по балансу спроса и предложения на рынке на фоне данных из Китая. Так, добыча нефти в Китае в январе-октябре выросла на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,2% — в сравнении с 2019 годом, составив 166,19 миллиона тонн.

С начала месяца нефть марок Brent и WTI подешевела на 3,5% и 5,5%, при этом предыдущие два месяца подряд котировки демонстрировали рост, суммарно поднявшись в сентябре и октябре на 15,6% и 22% соответственно.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в рамках продолжения восходящего импульса в направлении к следующему уровню сопротивления $86,50/барр. после коррекции. Это станет возможно после закрепления выше ранее пробитого уровня сопротивления $84,80/барр. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $78,00/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник опускаются в рамках коррекции, за последние две недели драгоценный металл подорожал на 4,7% из-за инфляционных опасений. Золото снижается в понедельник вечером почти на 0,35% и торгуется в районе 1861/oz.

Не помешало росту стоимости золота и укрепление доллара, поскольку удорожание доллара делает драгоценный металл менее доступным при его покупке в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) закрепился на отметке выше 95 пунктов, на этом уровне индекс находился в июле 2020 года.

С открытия торгов в понедельник биткоин рос в цене: с $63 960 в пятницу до $66 346 в понедельник на торгах днем, но к вечеру начал снижение. Рост за последние сутки составлял почти 0,21%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $66 346 в понедельник. Инструмент торгуется в попытке выйти за границы восходящего канала D1 формата и в данный момент торгуется на линии поддержки восходящего канала, и пытается продолжить ранее начатый рост, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекции. Закрепление цены выше сопротивления $68 900 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $70 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $59 800 может вызвать некоторое снижение актива в направлении к более низким ценам в район $57 500 и ниже.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 47919630 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,16% до 72,77, а к евро/рубль - снижение на 0,32%, до 83,12.

Рубль в начале недели повышается к доллару и евро, корректируя ощутимое падение пятницы, вызванное ростом внешнеполитической напряженности.

На российском валютном рынке в начале недели отмечается повышение рубля против доллара и евро – в рамках коррекции после ощутимого падения в пятницу.

На торгах пятницы рубль значительно ослаб на рисках, связанных с ситуацией на белорусско-польской границей, где скапливались беженцы, а также сообщениях ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной.

Начало налогового периода ноября поддержало эти продажи — экспортеры пополняют свою рублевую ликвидность для уплаты обязательных платежей в бюджет. По оценкам экспертов, в этом месяце они составят около 2,4 триллиона рублей.

При этом цена на нефть марки Brent падает на 1,4% до 81,1 доллара за баррель. Давление исходит от продолжающихся спекуляций по поводу возможной продажи нефти из стратегического резерва США.

Участники рынка обратили внимание на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор не может держать ставку низкой и отпустить инфляцию, поскольку высокие темпы роста цен разрушают благополучие. Возможно, ЦБ будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях, добавила она. Ранее агрессивное повышение ключевой ставки Центробанком поддержало курс рубля.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,5-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,9 тысячи за баррель сорта Brent.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне снижения нефтяных цен вечером и нейтральном внешнем фоне торгуется со снижением и продолжает пытаться продолжить ранее начатую волну укрепления. При закреплении ниже уровня поддержки 70,50 руб. откроется путь в направлении к 69.17 руб. и ниже. Если возобновится продолжение роста рынка нефти, то может произойти существенное увеличение привлекательности на рублевые активы.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 15-19.11.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 73,25 и далее в направлении к 73,60 руб. в рамках более глубокой коррекции от волны укрепления. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $80-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 70,50 руб., а при закреплении ниже 70,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 69,17 руб. и далее к 68,50 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $83,00-87,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 16.11.21 в 03:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 10:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 16:30 Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м), 19:10 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 17.11.21 в 04:20 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 16:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, 16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 18:30 – Запасы сырой нефти в США, 21:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 18.11.21 в 16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 19.11.21 в 10:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 11:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 16:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м), 21:00 – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 95,222.

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,31%, торгуются у 1,1414.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,10% до 113,97.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,21% до $1,3439.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,36% до 0,7359.

Цены на нефть показывают снижение на 1,20%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $81,15 за баррель.