ОБЗОР РЫНКА

По итогу дня S&P 500 +0.38% индикатор «голубых фишек» DowJonesIndustrialAverage -0,50%, Nasdaq 100 +0.18%. Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 3.479%, а USD укрепился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $118.57/барр., а золото снизилось до $1808/oz.

Американские фондовые индексы США во вторник закрылись разнонаправленно в ожидании оглашения решения по процентной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Сегодня в 21:00 мск Федрезерв США опубликует протокол последнего заседания, который включает в себя параметры монетарной политики, в том числе значение ключевой ставки, а также пояснения регулятора. В 21:30 мск состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Предварительно предполагается, что ключевая ставка будет увеличена как минимум на 0,5 п.п., до 1,25–1,5%.
Нефть Brent, служащая мировым эталоном, поднялась в цене ндем на 0,38%, до $121.62/барр. Золото поднялось на 0,20%.

Биткоин в среду продолжил снижение. В данный момент актив торгуется на отметке в $20 840. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в D1- во внутреннем нисходящем канале Последующее снижение и закрепление ниже поддержки $20 000, что может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам - $18 500 и ниже.
Альтернативный сценарий – закрепление цены выше сопротивления $23 300 в формате Н4, может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $25 500 и выше, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают снижение в среднем на 0,90%. После выхода сводки по запасам сырой нефти в США стоимость марки Brent торгуется в районе $119,50/барр.
В среду утром нефть дорожала, а позже днем участники рынка обратили внимание на вышедший доклад МЭА. Международное энергетическое агентство сообщило, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли в апреле по сравнению с мартом на 77 миллионов баррелей, в том числе в странах ОЭСР — на 42,5 миллиона.
Позже минэнерго США опубликовало данные о коммерческих запасах и добыче нефти в стране за неделю по 10 июня. Запасы неожиданно выросли — на 2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 418,7 миллиона баррелей, хотя аналитики, наоборот, ожидали снижения на 1,3 миллиона баррелей. Кроме того, добыча нефти в США за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12 миллионов баррелей в сутки.

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются почти на 0,15%, рынки ждут повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, золото торгуется в районе $1,825/oz.
В среду участники рынка пребывают в ожидании итогов заседания ФРС США. Аналитики ожидают повышения ставки на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. А любое изменение в монетарной политике США влияет на глобальный финансовый рынок, неотъемлемой частью которого давно стало и золото.
В 21:30 по МСК, ожидается выступление г-на Пауэлла, который оценит дальнейшие перспективы ставки. Если он будет говорить очень по-ястребиному и поднимет перспективу более значительного повышения — вопреки его предыдущим высказываниям — то у золото возможен весьма ограниченный рост, и в приоритете останется снижение инструмента, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет
По состоянию на 20:00 мск курс доллара к иене снижается до 134,62 иены со 135,47 иены; курс евро к доллару — до 1,0410 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0414 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,19%, до 105,32 пункта.
Минторг США сообщил ранее в среду, что объем розничных продаж в стране в мае снизился на 0,3% по сравнению с апрелем, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,2%.
Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Предполагается, что регулятор повысит учётную ставку на 50 базисных пунктов.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 87331560 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

На российском валютном рынке продолжилось укрепление рубля к доллару и евро на нейтральном внешнем фоне и росте цен на нефть днем.

Геополитические и санкционные риски продолжают быть основным фактором возросшей курсовой волатильности рубля.

На российском валютном рынке в среду продолжается попытки укрепление рубля к доллару и евро. Рубль ощутимо укрепился в среду, доллар снижается до 57,04 рублей, евро снижается до 59,58 рублей, следует из данных Московской биржи.

Рубль слегка укрепился в среду на фоне роста стоимости нефти выше 121 долларов за баррель марки Brent.

Между тем, нефть продолжает снижение сегодня вечером на 0,90% до $119,50/барр. Впрочем, этот фактор сейчас остается второстепенным для динамики курса рубля.

В итоге, доллар снижается к рублю на 0,64%, евро — на 2,40%. Рублевая цена нефти составила около 8,15 тысячи за баррель сорта Brent.

Рынок нефти на данный момент удерживается значительно выше психологически значимого уровня $110.00/барр. Марка Brent снижается вечером на 0,90% до $119.50/барр. Этому способствовали опубликованные данные по коммерческим запасам нефти в США за неделю по 10 июня. Запасы неожиданно выросли на 2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 418,7 миллиона баррелей, хотя аналитики, наоборот, ожидали снижения на 1,3 миллиона баррелей. Кроме того, добыча нефти в США за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12 миллионов баррелей в сутки.

Рубль в среду укрепляется против доллара и евро на Форекс. Доллар США снижается в направлении к промежуточному уровню поддержки 53,00 руб., а при закреплении под ним - ценам откроется дорога и в район 52,00 руб. и возможно даже ниже.

В целом основным фактором для нефти остается баланс между запасами и спросом на сырье в условиях напряженной геополитической ситуации.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 53,00 руб. и 52,00 руб., и далее к 50.00 руб., сопротивление – 59,50 руб., и далее к 61,50 руб, и далее в район 64.00руб. и возможно выше.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 52,30 руб. и далее в направлении к 50,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $115,00-125,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются сильные геополитические и санкционные риски и снижаются цены на нефть, можно предположить некоторое продолжение ослабления рубля. К примеру, в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 59,50 - 61,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $100-90/барр. и ниже.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 105,32.

Котировки евро/доллар – снижается на 0,25%, торгуются у 1,0389.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,70% до 134,51.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,65% до $1,2071.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 1,16% до 0,6947.

Цены на нефть показывают снижение на 1,20%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $119,20 за баррель.