ОБЗОР РЫНКА

15 февраля 2021
В начале третьей торговой недели февраля рубль торгуется укреплением на уверенном росте нефтяных цен и некотором ослаблении доллара США.

Сегодня, в понедельник, основные торги в США не проводятся из-за праздничного выходного, некоторые азиатские площадки также закрыты на новогодние каникулы, поэтому торговая активность на мировых рынках может быть пониженной.
В моменте рубль был 73,13 рублей за доллар и 88,68 рублей за евро. Нефть на торгах продолжила уверенный рост и обновила high 8 февраля 2021 года, тем самым продолжив тенденцию в рост. Котировки Brent превысили психологически важный уровень в $63 и торгуются выше него, прибавляя 1,31% и торгуясь в районе $63,23.

В начале торговой недели нефть продолжала развивать сильное и уверенное восходящее движение, начавшееся еще в пятницу. Кроме позитивной динамики других рынков, повышению цен нефти способствует ослабление доллара, рост напряженности на Ближнем Востоке и сохраняющаяся холодная погода во многих регионах, являющихся крупными потребителями углеводородов.

В данный момент нефть марки Brent торгуется в диапазоне 62,60-63,30. Сейчас Brent показывает рост на 1,31% и торгуется вблизи значения $63,23 в указанном диапазоне.

Фондовые индексы и акции США закрыли день ростом на фоне укрепляющегося оптимизма у инвесторов относительно нового пакета стимулов для экономики США. Индекс S&P 500 - рост на +0.50%, Dow Jones Industrial Average прибавил + 0,10%, Nasdaq 100 - рост на +0.50%. US Treasuries продолжили падение, а доходность по 10-летним облигациям выросла на +1,5 бп до 1.2%. Нефть Brent выросла на +1.1% до $62.18/барр., Золото закрылось снижением до $1,823/oz.

Комитеты Палаты представителей одобрили выдачу семейных кредитов, прямые выплаты по 1,400 долларов, 15 миллиардов долларов на выплату заработной платы работникам авиакомпаний и около 66 миллиардов долларов на тестирование и вакцинацию.

По оценкам фондового рынка Уорреном Баффетом, тот вызывает у него тревогу. Капитализация фондового рынка США более чем вдвое превышает ВВП страны. Индикатор-метрика Баффета указывает на «исключительную манию» на рынках. Когда на этой неделе фондовые индексы США достигли новых исторических максимумов, на ум приходит одна из самых известных фраз Уоррена Баффета: инвесторы должны «бояться, когда вокруг все жадные». Любой последователь Баффета, который проверит любимую метрику рыночной оценки миллиардера-инвестора в наши дни, может испытать шок. «Индикатор Баффета» представляет собой простое соотношение: общая рыночная капитализация акций США, деленная на общую долларовую стоимость валового внутреннего продукта страны. Впервые он превысил свой предыдущий пик эры доткомов в 2019 году.

Нефть марки Brent растет четвертую торговую неделю подряд на фоне сокращения глобального профицита. Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу выросли больше всего с начала января, тогда как нефть West Texas Intermediate подорожала до 60 долларов за баррель впервые более чем за год. Признаки сокращения запасов в США и других странах указывают на успех ОПЕК+ в сокращении излишков, оставшихся после исторического падения спроса из-за пандемии. ОПЕК ожидает более сильной второй половины 2021 года, указывая на этой неделе, что мировые запасы столкнутся с резким сокращением, если картель не увеличит предложение. Ирак заявил, что ОПЕК+ вряд ли изменит свою политику добычи на мартовском заседании. В США запасы сырой нефти находятся на самом низком уровне почти за год.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 28265650 человек.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 15 февраля 2021
К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,60% до 73,27, а к евро/рубль - снижение на 0,46%, до 88,91.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне уверенного роста нефтяных цен продолжает снижаться, приближаясь к промежуточной зоне поддержки 72,60-73,10 руб. В случае закрепления под ним увеличится вероятность проверки на прочность боле низкой области поддержки 71,40–70,6 в начале третьей торговой недели февраля.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 15-19.02.21 г, мы вновь можем предположить очередную попытку снижения актива. При закреплении ниже зоны поддержки 72,60-73,10 можно предположить снижение в направлении района зоны поддержки 71,40–70,60, при этом актив может вернуться к торговле в диапазоне 70,30–72,20, в котором инструмент уже торговался ранее - в этом случае мы скорее всего увидим продолжение уверенного роста нефтяных цен в направлении к $63,50-65.00 и выше.

Альтернативный сценарий - мы вновь можем наблюдать рост актива с закреплением выше пробитого ранее уровня сопротивления 74,40. Тогда ценам откроется путь далее к 75,50-76,60 и далее в район 78.00. Это будет возможно, как вариант, при снижения нефтяных цен в направлении 55.00 долларов за баррель и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 16.02.21 в 03:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 13:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии, 17.02.21 в 10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 11:00 - Заявление по монетарной политике Европейского центрального банка, 16:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м), 16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 22:00 - Публикация протоколов FOMC, 18.02.21 в 03:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 15:30 - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, 16:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 19:00 - Запасы сырой нефти в США, 19.02.21 в 03:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 10:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 11:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 12:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 16:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м), 18:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 90,323.

Евро торгуется с ростом в понедельник на ослаблении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,12% и торгуются у 1,2132.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,39% до 105,32.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,49% до $1,3912.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,43% до 0,7786.

Цены на нефть показывают рост на 1,31%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $63,23 за баррель.
15 февраля / 2021

Made on
Tilda