© All Rights Reserved.
2022 | paritet.group

ОБЗОР РЫНКА

15 августа 2022
В самом начале третьей торговой недели августа рубль поднимается по отношению к ценам закрытия пятницы, но ближе к вечеру рост остановился. В моменте рубль был 62,10 руб. за доллар и 65,00 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент Brent показывает существенное снижение днем в 4,00% и торговалась вблизи значения $92,16/барр.
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +1.73%, Dow Jones Industrial Average +1,27%, Nasdaq 100 +2.09%. Нефть Brent снизилась в район $97,02/барр., а золото поднялось в район $1801/oz.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером падают на 4% на опасениях вокруг спроса из-за слабой статистики из Китая и ожиданиях возможных поставок из Ирана после новостей о ядерной сделке. Нефть марки Brent торгуется в районе в $94,40/барр.
Участники рынка оценивают факторы спроса и предложения на рынке нефти, что сдерживает котировки вечерних торгов. Так, слабая статистика из Китая одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти вызвала опасения по поводу перспектив спроса. Промпроизводство в КНР в июле в годовом выражении показало рост на 3,8%, хотя аналитики ожидали увеличения на 4,6%.
Также Центробанк Китая снизил ставку в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на один год на 10 базисных пунктов — до 2,75% с 2,85%.
В то же время рынки оценивают новости по ядерной сделке. Ранее в понедельник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что власти страны до полуночи понедельника ответят Координатору от Европейского союза Энрике Мора на предложенный на прошлой неделе окончательный текст проекта соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,74%, до 106,25 пункта. Удорожание доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при покупке в другой валюте.

На данном этапе нефть марки Brent снижается в цене от роста ранее. Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $100,00 и далее к 106.00/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $88,00/барр. и ниже», - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются на 1,15%, до 1795/oz, на заметном росте курса доллара и доходности гособлигаций США.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 15 августа 2022
На рынке драгоценного металла в понедельник вечером наблюдается негативная динамика на фоне нескольких факторов. Во-первых, сильный курс американской валюты по отношению к другим основным валютами делает золото менее выгодным для покупки. Индекс доллара растет на 0,74%, до 106,25 пункта. Во-вторых, рост доходности казначейских гособлигаций США также способствует снижению цены на драгметалл.

С открытия торгов в понедельник биткоин рос, но позднее развернулся и начал снижение в цене: с $24 280 в пятницу до $24 080 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 1,50%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $25 211 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее в D1-восходящем канале, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $22 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $20 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $24 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $25 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 1,02% до 61,22, а евро/рубль – рост на 0,82%, до 62,57 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-61,23 руб. и 62,35 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 62,50 руб. откроется путь в направлении к 63,50 руб. и далее к 65.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 59,00 руб, откроется путь в направлении к 57,50руб. и далее к 56.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,0184 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0258 доллара; курс доллара к иене — до 133,08 иены со 133,48 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,74%, до 106,25 пункта.
Некоторую поддержку доллару как надежному активу в паре с евро оказывают слабые данные макростатистики из Китая, из-за которых возникли очередные опасения за мировую экономику. В связи с этим фондовые индексы США умеренно снижаются, а нефть дешевеет на 4%.
Участники рынка находятся в ожидании ряда новостей из Штатов. Так, в среду министерство торговли США опубликует данные о розничных продажах в стране за июль, которые, согласно прогнозам, выросли на 0,1% по сравнению с июнем.
В среду также выйдет протокол июльского заседания Федрезерва, где инвесторы будут искать возможные подсказки относительно дальнейших действий регулятора.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,45%, до 106,25 пункта

В итоге доллар растет к рублю на 1,02%, евро растет к рублю — на 0,82%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,80 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 15-19.08.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 62,50 руб., а при закреплении выше 62,50 руб, откроется путь к 63,50 руб. и далее в направлении к 65,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 59,00 руб., а при закреплении ниже 59,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 58,50 руб. и далее в направлении к 57,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 16.08.22 в 04:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 09:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 12:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии, 15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 17.08.22 в 05:00 - Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке, 06:00 - Пресс-конференция Резервного банка Новой Зеландии, 09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21:00 - Публикация протоколов FOMC, 18.08.22 в 04:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США, 19.08.22 в 09:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м).

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 106,25.
Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,82%, торгуются у 1,0175.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,25% до 133,18.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,35% до $1,2084.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 1,17% до 0,7038.

Цены на нефть показывают снижение на 3,10%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $95,13 за баррель.
15 августа / 2022

Made on
Tilda