© All Rights Reserved.
2022 | paritet.group

ОБЗОР РЫНКА

15 апреля 2021
В под конец второй полноценной торговой недели апреля рубль укрепляется после объявления о введении новых санкций против России со стороны США на фоне роста нефтяных цен в район $66.70 /барр, за нефть марки Brent. В моменте рубль был 77,48 рублей за доллар и 92,78 рублей за евро. Цены на нефть перешли к росту после выхода из диапазона $61,10- 65,40 /барр.
Котировки Brent по итогам прошедших торгов росли и закрылись на отметке $66.01 /барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли торги среды преимущественно снижением на фоне того, как трейдеры анализировали отчетность ряда крупнейших банков мира. Инвесторы следят за прогрессом в вакцинации на предмет рисков для восстановления экономики. ФРС сообщила в своей Бежевой книге, что активность возросла на фоне увеличения потребительских расходов. По итогу дня S&P 500 -0.4%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average +0,20%, Nasdaq 100 -0.91%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 1,636%, а USD слабел против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent поднялась в цене до $66.01/барр., а Золото снизилось до $1,736/oz.

Экономическая активность в большинстве округов в США умеренно выросла, в то время как ускорение темпов вакцинации поддерживает оптимистичные прогнозы, следует из "Бежевой книги" — сводки комментариев Федеральной резервной системы об экономическом положении в стране.

"Экономическая активность ускорилась в стране умеренными темпами с конца февраля по начало апреля… Прогнозы были более оптимистичными, чем в предыдущем докладе, частично за счет ускорения вакцинации от COVID-19", — говорится в сообщении.

В сводке отмечается положительная динамика по ряду сфер и секторов: так, потребительские расходы укрепились, продажи автомобилей росли, улучшилась и ситуация в сфере нефинансовых услуг. Сообщения по туризму были более позитивными за счет роста спроса на досуговую активность.

Ситуация в сельскохозяйственной отрасли в целом была стабильной, а на энергетическом рынке оказалась смешанной: производство угля снизилось, а нефти и газа — практически не изменилось либо слабо выросло, говорится в документе.

На рынке труда наблюдался рост занятости в отчетном периоде, при этом темп увеличения числа рабочих мест варьировался в зависимости от отрасли, сообщает ФРС. В целом показатели были самыми сильными в области производства, строительства, а также сферы досугового и гостиничного бизнеса. Рост зарплат при этом в общем немного ускорился. С момента предыдущего отчета цены немного выросли, сообщается в сводке.

Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжили рост на общем оптимизме после коррекционного снижения днем более чем на 0,02%, при этом цена на нефть марки Brent достигла 66,75 долларов за баррель.

В четверг вечером цены перешли к росту. Накануне цены на нефть выросли в пределах 5%, что привело к коррекционному снижению котировок ранее в четверг.

Оптимизм трейдеров по-прежнему связан с оценкой баланса спроса и предложения нефти на рынке. В среду Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране самыми быстрыми с февраля темпами, до 492,4 миллиона баррелей, а Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на сырье в мире в 2021 году.

Также, сильная статистика из США, свидетельствующая о росте экономики, поддерживает позитивные настроения на рынке. Объем розничных продаж в США в марте вырос на 9,8% по сравнению с февралем, что стало рекордом с мая 2020 года.

Цена на золото в четверг вечером приступила к росту цен в район $1,769/oz на фоне снижения доходности гособлигаций и усиления спроса на драгметалл как актив-"убежище".

Стоимость золота реагирует на изменение доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries снизилась до 1,555% с уровня предыдущего закрытия в 1,636%. На этом фоне драгметалл становится более привлекательным для инвесторов.

Кроме того, золото традиционно считается надежным активом, спрос на который возрастает в случае неопределенности. Возобновившийся рост заболеваемости коронавирусом сменил волну оптимизма, ранее вызванную развертыванием вакцинации в мире. Инвесторы опасаются за перспективы экономики в текущем году из-за введения новых ограничений в некоторых странах.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 32154000 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 75,83 руб., ослабев на 0,05% по отношению к американскому доллару. Рублю удается игнорировать негативный внешний фон, нарастающие санкционные угрозы на возобновлении роста цены на нефть.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 15 апреля 2021
На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметке 75,20, сопротивление 78,05 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий - пока сохраняются геополитические и новые санкционные риски, и это оказывает давление на рубль, актив может продолжить торговлю до конца данной недели в образованном с начала апреля весьма широком диапазоне 78,05-75,20 руб., это будет возможно при умеренном росте нефтяных цен в направлении к $66,00-68,00. Второй сценарий - это снижение актива с закреплением под 76,50 руб. и очередной возврат к торговле в торговом диапазоне 76,50–72,50 руб., в котором он продолжит консолидироваться, это будет возможно при очередном росте нефтяных цен в направлении к $67,00-70,00 и выше. Третий сценарий - мы можем наблюдать при повторном закреплении цен выше уровня сопротивления 76,50 руб., тогда ценам откроется дорога в диапазон более высоких цен в направлении к сопротивлениям 77,50-78,50 руб. и далее к 78,50–80,00 руб., в этом случае мы скорее всего увидим снижение нефтяных цен в направлении к $60,00-62.00 и ниже.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 91,612.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,10%, торгуются у 1,1967.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,15% до 108,75.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,03% до $1,3781.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,35% до 0,7747.

Цены на нефть показывают рост на 0,26%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $66,75 за баррель.
15 апреля / 2021