ОБЗОР РЫНКА

Котировки Brent по итогам прошедших торгов росли и закрылись на отметке $66.01 /барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли торги среды преимущественно снижением на фоне того, как трейдеры анализировали отчетность ряда крупнейших банков мира. Инвесторы следят за прогрессом в вакцинации на предмет рисков для восстановления экономики. ФРС сообщила в своей Бежевой книге, что активность возросла на фоне увеличения потребительских расходов. По итогу дня S&P 500 -0.4%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average +0,20%, Nasdaq 100 -0.91%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 1,636%, а USD слабел против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent поднялась в цене до $66.01/барр., а Золото снизилось до $1,736/oz.

Экономическая активность в большинстве округов в США умеренно выросла, в то время как ускорение темпов вакцинации поддерживает оптимистичные прогнозы, следует из "Бежевой книги" — сводки комментариев Федеральной резервной системы об экономическом положении в стране.

"Экономическая активность ускорилась в стране умеренными темпами с конца февраля по начало апреля… Прогнозы были более оптимистичными, чем в предыдущем докладе, частично за счет ускорения вакцинации от COVID-19", — говорится в сообщении.

В сводке отмечается положительная динамика по ряду сфер и секторов: так, потребительские расходы укрепились, продажи автомобилей росли, улучшилась и ситуация в сфере нефинансовых услуг. Сообщения по туризму были более позитивными за счет роста спроса на досуговую активность.

Ситуация в сельскохозяйственной отрасли в целом была стабильной, а на энергетическом рынке оказалась смешанной: производство угля снизилось, а нефти и газа — практически не изменилось либо слабо выросло, говорится в документе.

На рынке труда наблюдался рост занятости в отчетном периоде, при этом темп увеличения числа рабочих мест варьировался в зависимости от отрасли, сообщает ФРС. В целом показатели были самыми сильными в области производства, строительства, а также сферы досугового и гостиничного бизнеса. Рост зарплат при этом в общем немного ускорился. С момента предыдущего отчета цены немного выросли, сообщается в сводке.

Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжили рост на общем оптимизме после коррекционного снижения днем более чем на 0,02%, при этом цена на нефть марки Brent достигла 66,75 долларов за баррель.

В четверг вечером цены перешли к росту. Накануне цены на нефть выросли в пределах 5%, что привело к коррекционному снижению котировок ранее в четверг.

Оптимизм трейдеров по-прежнему связан с оценкой баланса спроса и предложения нефти на рынке. В среду Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране самыми быстрыми с февраля темпами, до 492,4 миллиона баррелей, а Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на сырье в мире в 2021 году.

Также, сильная статистика из США, свидетельствующая о росте экономики, поддерживает позитивные настроения на рынке. Объем розничных продаж в США в марте вырос на 9,8% по сравнению с февралем, что стало рекордом с мая 2020 года.

Цена на золото в четверг вечером приступила к росту цен в район $1,769/oz на фоне снижения доходности гособлигаций и усиления спроса на драгметалл как актив-"убежище".

Стоимость золота реагирует на изменение доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries снизилась до 1,555% с уровня предыдущего закрытия в 1,636%. На этом фоне драгметалл становится более привлекательным для инвесторов.

Кроме того, золото традиционно считается надежным активом, спрос на который возрастает в случае неопределенности. Возобновившийся рост заболеваемости коронавирусом сменил волну оптимизма, ранее вызванную развертыванием вакцинации в мире. Инвесторы опасаются за перспективы экономики в текущем году из-за введения новых ограничений в некоторых странах.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 32154000 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 75,83 руб., ослабев на 0,05% по отношению к американскому доллару. Рублю удается игнорировать негативный внешний фон, нарастающие санкционные угрозы на возобновлении роста цены на нефть.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметке 75,20, сопротивление 78,05 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий - пока сохраняются геополитические и новые санкционные риски, и это оказывает давление на рубль, актив может продолжить торговлю до конца данной недели в образованном с начала апреля весьма широком диапазоне 78,05-75,20 руб., это будет возможно при умеренном росте нефтяных цен в направлении к $66,00-68,00. Второй сценарий - это снижение актива с закреплением под 76,50 руб. и очередной возврат к торговле в торговом диапазоне 76,50–72,50 руб., в котором он продолжит консолидироваться, это будет возможно при очередном росте нефтяных цен в направлении к $67,00-70,00 и выше. Третий сценарий - мы можем наблюдать при повторном закреплении цен выше уровня сопротивления 76,50 руб., тогда ценам откроется дорога в диапазон более высоких цен в направлении к сопротивлениям 77,50-78,50 руб. и далее к 78,50–80,00 руб., в этом случае мы скорее всего увидим снижение нефтяных цен в направлении к $60,00-62.00 и ниже.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 91,612.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,10%, торгуются у 1,1967.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,15% до 108,75.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,03% до $1,3781.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,35% до 0,7747.

Цены на нефть показывают рост на 0,26%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $66,75 за баррель.