Обзор рынков на вторую половину третьей торговой недели сентября 2022 г.

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -4.32%, Dow Jones Industrial Average -3,94%, Nasdaq 100 -5.16%. Нефть Brent снизилась в район $92,86/барр., а золото снизилось в район $1700/oz.

Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 3,00% на сокращении стратегического резерва в США и новостях о его возможном пополнении.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

Ранее в среду Минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в стране. Коммерческие запасы выросли на 2,4 миллиона баррелей — до 429,6 миллиона, в то время как стратегический резерв сократился до минимума с октября 1984 года — 434,1 миллиона баррелей.

Днем ранее агентство Блумберг сообщало, что США могут начать пополнять свой стратегический резерв нефти, когда цены упадут примерно до 80 долларов за баррель.

Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $95,50/барр. На данном этапе нефть марки Brent коррекционно растет в цене от сильного снижения ранее.

Основной сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $88,00/барр. и ниже, - строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $100,00 и далее к 106.00/барр и выше.

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются на 0,42%, до 1710/oz., рынки оценивают опубликованную днем ранее статистику по инфляции в США. Давление на цены оказывает перспектива повышение процентных ставок центральными банками по всему миру.

Годовой рост цен в стране в августе составил 8,3% против июльских 8,5% при прогнозе в 8,1%. Инфляция замедляется относительно слабыми темпами, что заставляет инвесторов ожидать от Федеральной резервной системы (ФРС) США жестких шагов.

На следующей неделе американский регулятор проведет очередное заседание, на котором примет решение по ключевой ставке в США. По данным CME Group, 68% опрошенных аналитиков ждут повышения ставки на 75 базисных пунктов, в то время как 32% закладывают повышение сразу на 100 базисных пунктов.

Золото чувствительно к сигналам от Федрезерва и макростатистике по США, поскольку эти факторы влияют на доллар. Чем дороже доллар, тем недоступнее становится драгоценный металл для покупки в другой валюте.

Центральные банки продолжат ужесточать денежно-кредитную политику из-за беспрецедентного инфляционного давления, предполагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

С открытия торгов в среду биткоин рос в цене: с $20 170 во вторник до $20 930 в среду на торгах днем. Ближе к европейской сессии инструмент остановился в своем росте и продолжил снижаться. За последние сутки снижение составляет почти 3,00%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $20 930 в среду. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $18 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $17 000 и, возможно, ниже, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $22 800 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $24 000 и выше.

В середине второй полноценной торговой недели сентября рубль снизился по отношению к ценам закрытия вторника. В моменте рубль был 58,22 руб. за доллар и 59,50 руб. за евро на Форекс.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,48%, до 109,17 пункта.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,03% до 58,89, а евро/рубль – рост на 2,41%, до 59,71 на Форекс. Пара доллар/рубль. В среду рубль подрос против доллара и немного ослаб к евро-59,89 руб. и 59,96 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 60,50 руб. откроется путь в направлении к 62,00 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 59,00 руб, откроется путь в направлении к 58,00руб. и далее к 57.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару растет до 0,9997 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9967 доллара, курс доллара к иене снижается до 142,98 иены со 144,57 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,47%, до 109,52 пункта.
Доллар в среду вечером продолжает дешеветь после роста на 1,5% во вторник в свете публикации данных по инфляции в США. Годовая инфляция в стране в августе замедлилась до 8,3% с 8,5%, хотя аналитики прогнозировали замедление до 8,1%.

Так, статистика усилила опасения по поводу более резкого повышения ставки Федрезервом США. Теперь рынки допускают увеличение показателя на 100 базисных пунктов после двух повышений на 75 базисных пунктов летом. Согласно данным CME Group, увеличение на 100 базисных пунктов прогнозируют 34% экспертов, остальные 66% все еще ждут повышения на 75 базисных пунктов.

В итоге доллар снизился к рублю на 0,03%, евро растет к рублю — на 2,40%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,00 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 59,00 руб., а при закреплении ниже 59,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 58,50 руб. и далее в направлении к 57,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $100,00-110,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 60,50 руб., а при закреплении выше 60,50 руб, откроется путь к 61,50 руб. и далее в направлении к 62,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка и действия ЦБ на рынке.

Котировки евро/доллар - рост на 0,27%, торгуются у 0,9997.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 1,00% до 143,05.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,68% до $1,1570.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,34% до 0,6753.

Цены на нефть показывают снижение на 2,05%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $95,05 за баррель.