ОБЗОР РЫНКА

Американские индексы упали до трехнедельных минимумов после того, как Джером Пауэлл предупредил об экономических рисках, связанных с вирусом, а также на фоне обострения напряженности с Китаем. S&P 500 по итогам дня потерял -1.7%, Nasdaq 100 -1.2%. В минусе закрыли день все сектора рынка без исключения. Лидерами были сектора Utilities -0.9%, Consumer Staples -0.9% и Health Care -1.1%; в аутсайдерах - Energy -4.4%, Financials -3.0% и Industrials -2.6%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась на -2 бп до 0.65%, а USD укрепился против валют G-10 и развивающихся рынков.

Джером Пауэлл призвал Конгресс и Белый дом потратить больше на поддержку экономики, или есть риск столкнуться с беспрецедентными экономическими потрясениями. «Дополнительная фискальная поддержка может обойтись дорого, но она того стоит», - сказал председатель ФРС во время своего онлайн-выступления. «Дальнейший путь очень зыбкий и подвержен серьезным негативным рискам». Он также отверг призывы Дональда Трампа и других о том, что ФРС должна согласиться на отрицательные ставки. Доказательства эффективности подобной политики «в лучшем случае очень смешанные».

J.P. Morgan считает, что отрицательные ставки могут помочь в борьбе с экономическим кризисом. «Немного отрицательные ставки, такие как, например, -10 б.п. в течение года или двух, могут быть полезны в нынешней конъюнктуре», - говорят стратеги банка, хотя признают, что это маловероятно. Форвардный прайсинг по фьючерсным контрактам на ставку ФРС показывает, что ожидания по ориентирам политики центрального банка упали ниже нуля по состоянию на второй квартал 2021 года.

Между тем, ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться, и пока неясно, насколько далеко зайдет рецессия и как быстро правительствам удастся сгладить негативные последствия пандемии. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 1430000 тыс.

К 19.30 МСК доллар/рубль - рост на 0,18% до 74,05, а к евро/рубль - рост на 0,10%, до 80,09.

Ближе к концу торговой недели внешний фон остается позитивный для рубля, что обусловлено, прежде всего, сохранением роста цен на нефтяном рынке и улучшением спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов прибавили 0,14% и закрылись на отметке $29,51. Игроки позитивно отреагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 745 тысяч баррелей. Но развить успех помешали пессимистичный отчет ОПЕК, в рамках которого картель снизил прогноз спроса на нефть в 2020 году еще на 2,2 млн баррелей в сутки - до 91,1 млн б/с, и негативная конъюнктура на биржах Старого и Нового Света. На данном этапе цене фьючерсного контракта Brent все еще удается удерживаться выше отметки $29, однако при усилении распродаж на заокеанских биржах она может отступить в диапазон $27-28.

Российская валюта завершила торги на отметке 73,94, потеряв 0,47% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73,60 и 73. Сопротивления — 74,30 и 74,60.

Фактор коронавируса, который распространился по большинству стран мира, в том числе и в Россию, где уже более 242000 заболевших, оказывает некоторое давление на динамику валют развивающихся рынков и на рубль.

Индекс доллара США прибавил к корзине из 6 валют и торгуется в районе 100,384.
Евро продолжил снижение в четверг на всеобщем укреплении позиции доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,08% и торгуются у 1,0811.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,06% до 106,98.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,20% до $1,2204.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,34% до 0,6433.

Цены на нефть показывают рост на 3,56%. К 19.30 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $30,23 за баррель.