ОБЗОР РЫНКА

В моменте рубль был 109,74 руб. за доллар и 120,10 руб. за евро. Сейчас Brent показывает снижение вечером на 6,50% и торгуется вблизи значения $105,30/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением на опасениях разрастания конфликта вокруг Украины.

По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.30%, Dow Jones Industrial Average
-0,69%, Nasdaq 100 -2.18%. Нефть Brent поднялась в район $92,08/барр., а золото снизилось в район $1896/oz.

В учебно-аналитического центра Паритет предполагают, что на фондовых рынках царит неопределенность в связи с сохраняющейся напряженностью на Украине. Биржи завершили еще одну неделю в красной зоне, в то время как не оправдавшиеся надежды на прекращение огня лишь добавляют неопределенности и волатильности на рынках.
Инфляция в США в феврале достигла нового максимума за 40 лет, а индекс потребительских цен вырос на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. Розничные цены на бензин достигли рекордного уровня, что ударило по бюджетам потребителей. Аналитики предупреждают, что США и Европе грозит устойчивая инфляция и снижение темпов экономического роста, то есть стагфляция, поскольку рост цен на энергоносители приводит к сокращению расходов домохозяйств на другие товары.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что планирует предложить повышение ставки на четверть процентного пункта на следующем заседании центрального банка в попытке сдержать инфляцию.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили темпы снижения до 8% в среднем, а нефть WTI торговалась ниже 100 долларов за баррель впервые с 1 марта, участники рынка обеспокоены спросом на нефть в Китае из-за ситуации с коронавирусом, продолжая при этом следить за геополитической ситуацией.

Нефтяные котировки начали подниматься в конце февраля из-за ситуации вокруг России и Украины. Стоимость этого вида сырья поднялась выше психологической отметки в 100 долларов за баррель 24 февраля, а 7 марта кратковременно достигли рекордных с 2008 года 139,13 доллара и 130,5 доллара за баррель для Brent и WTI соответственно. На прошлой неделе цены несколько скорректировались в среднем примерно до 110 долларов за баррель.

При этом участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг Украины. Опасения участников рынка заключается в том, что в случае дальнейшей эскалации напряженности в Восточной Европе часть поставок может быть прервана. С опасениями согласны эксперты учебно-аналитического центра Паритет.

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрирует рост: к вечеру понедельника снижение примерно на 6,50%, а цена марки Brent оценивается в $105,30/барр.

По мнению аналитиков учебного центра Паритет, рынок нефти в понедельник - в ожидании новых сильных драйверов для последующих движений.

На данном этапе нефть марки Brent коррекционно снижается от волны роста ранее. Основной сценарий - это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к следующему уровню сопротивления $131,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $116,00 и далее к 116.50/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $104,20 и далее к 100,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $95,00/барр. и ниже.» - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются на 1,20%, до 1961/oz, в рамках коррекции и на некотором ослаблении рисков на рынках.

Цена на золото росла предыдущие две недели на усилении геополитической напряженности. За это время драгоценный металл подорожал суммарно более чем на 5%, достигнув максимального уровня в 2078,8 доллара за унцию.
В понедельник участники рынка вновь склонны рисковать в надежде на прогресс в российско-украинских переговорах. Это поддерживает фондовые рынки и ослабляет спрос на золото как традиционный актив-убежище.
Цены на золото снижаются, поскольку уход от риска, который поднял цену драгоценного металла выше 2000 долларов за унцию на прошлой неделе, показывает признаки ослабления. Похоже, настроение рынка улучшилось в надежде, что переговоры между Россией и Украиной могут открыть путь к деэскалации, предполагают эксперты учебно-аналитического центра Паритет.
Также в данный момент времени давление на стоимость золота снова оказывают ожидания ужесточения монетарной политики Федрезерва. «Ястребиная» политика регулятора может привести к росту курса доллара и повышению доходности американских гособлигаций, что окажет дополнительное давление на котировки золота, предполагают эксперты учебно-аналитического центра Паритет.


С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене: с $38 700 в пятницу до $39 313 в понедельник на торгах днем. Но ближе к вечеру развернулся и начал снижаться, за последние сутки рост составляет почти 0,20%. Внутри дневной максимум был установлен на отметке $39 313 в понедельник. Инструмент торгуется за границами нисходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить ранее начатый коррекционный рост от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $45 300 может вызвать некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $46 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $36 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $32 800, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира. На сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 81174670 человек.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,13% до 114,10, а к евро/рубль – снижение на 0,89%, до 119,95.

Пара доллар/рубль. В понедельник на фоне предпринимаемых Центральным банком России и Министерством финансов России мер для стабилизации экономики России и национальной валюты после многочисленных введенных санкций против России рубль усилил снижение на принятых мерах. Помогли рублю начать укрепление предпринятые меры: рост ключевой ставки до 20%, ограничения для физлиц и юрлиц по покупке валюты и продажа 80% выручки экспортерами, а также дополнительные факторы (высокие ценовые уровни в сырье и сжатие импорта). Также российскую валюту поддерживают позитивные сигналы со стороны продолжающихся переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
 При закреплении ниже уровня поддержки 112,00 руб. откроется путь в направлении к 100,00 руб. и далее к 95.00 руб. и ниже.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0966 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0910 доллара; курс доллара к иене - растет до 117,95 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 117,23 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,42%, до 98,76 пункта.

Российская валюта в начале недели продолжила укрепление относительно цен закрытия торгов в пятницу.
На российском валютном рынке в понедельник преобладали повышательные тенденции в динамике курса рубля — третий день подряд. Этому помогал ряд позитивных заявлений. В частности, министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что заявления о неспособности России выполнить обязательства по госдолгу не соответствуют действительности; необходимый объем средств есть, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание ряда западных стран организовать искусственный дефолт.
Министр финансов также выразил надежду, что западные страны дадут возможность провести платежи по суверенным евробондам в иностранной валюте. Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране, их уход не выгоден никому, заявил также Силуанов.
Однако во второй половине дня негатива добавилось на фоне сообщений о том, что у Дома правительства в центре Донецка была сбита украинская баллистическая ракета «Точка-У». Как сообщал и.о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, в результате обстрела Донецка ракетой «Точка-У» украинской стороной погибли 20 человек.
Кроме того, нефть усилила вечером падение и теряла 6,6% 105,3 доллара и уже падала в понедельник до 103,5 доллара. Поводом стали опасения по поводу спроса на нефть со стороны КНР. В Китае выявлены новые инфицированные коронавирусом. Несколько городов ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения, а город Шэньчжэнь был заблокирован.

Внешний рыночный фон негативный. Рынок нефти закрепляется выше психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent. Днем цена барреля Brent снижается 6,50% и торгуется вблизи значения $105,30/барр.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,42%, до 98,76 пункта, снижается доллар и против многих развивающихся валют, что сигнализирует о увеличение спроса на риск.
В итоге рубль снижается к доллару и евро на 0,13% и 0,89%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 12 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 14-18.03.22 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий —это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 112,00 руб., а при закреплении ниже 112,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 100,00 руб. и далее к 95,00 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $100,00-115,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 126,80, далее к 131,50 и далее в направлении к 147,20 руб. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $90-80/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 15.03.22 в 03:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 05:00 - Объём промышленного производства в Китае (г/г), 10:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 13:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии, 15:30 - Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), 18:15 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 16.03.22 в 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м), 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21:00 - Экономические прогнозы FOMC, Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США, Решение по процентной ставке ФРС США, 21:30 - Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС США, 17.03.22 в 00:45 - ВВП Новой Зеландии (кв/кв), 03:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 12:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:00 - Решение по процентной ставке Банка Англии, 15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 18.03.22 в 00:45 - ВВП Новой Зеландии (кв/кв), 06:00 - Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии, 09:30 - Пресс-конференция Банка Японии, 13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м), 17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США.

Индекс доллара США – снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 98,89.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,58%, торгуются у 1,0973.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,58% до 117,95.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,09% до $1,3025.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 1,20% до 0,7203.

Цены на нефть показывают рост на 6,07%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $105,90 за баррель.