К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,13% до 114,10, а к евро/рубль – снижение на 0,89%, до 119,95.
Пара доллар/рубль. В понедельник на фоне предпринимаемых Центральным банком России и Министерством финансов России мер для стабилизации экономики России и национальной валюты после многочисленных введенных санкций против России рубль усилил снижение на принятых мерах. Помогли рублю начать укрепление предпринятые меры: рост ключевой ставки до 20%, ограничения для физлиц и юрлиц по покупке валюты и продажа 80% выручки экспортерами, а также дополнительные факторы (высокие ценовые уровни в сырье и сжатие импорта). Также российскую валюту поддерживают позитивные сигналы со стороны продолжающихся переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
При закреплении ниже уровня поддержки 112,00 руб. откроется путь в направлении к 100,00 руб. и далее к 95.00 руб. и ниже.
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0966 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0910 доллара; курс доллара к иене - растет до 117,95 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 117,23 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,42%, до 98,76 пункта.
Российская валюта в начале недели продолжила укрепление относительно цен закрытия торгов в пятницу.
На российском валютном рынке в понедельник преобладали повышательные тенденции в динамике курса рубля — третий день подряд. Этому помогал ряд позитивных заявлений. В частности, министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что заявления о неспособности России выполнить обязательства по госдолгу не соответствуют действительности; необходимый объем средств есть, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание ряда западных стран организовать искусственный дефолт.
Министр финансов также выразил надежду, что западные страны дадут возможность провести платежи по суверенным евробондам в иностранной валюте. Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране, их уход не выгоден никому, заявил также Силуанов.
Однако во второй половине дня негатива добавилось на фоне сообщений о том, что у Дома правительства в центре Донецка была сбита украинская баллистическая ракета «Точка-У». Как сообщал и.о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, в результате обстрела Донецка ракетой «Точка-У» украинской стороной погибли 20 человек.
Кроме того, нефть усилила вечером падение и теряла 6,6% 105,3 доллара и уже падала в понедельник до 103,5 доллара. Поводом стали опасения по поводу спроса на нефть со стороны КНР. В Китае выявлены новые инфицированные коронавирусом. Несколько городов ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения, а город Шэньчжэнь был заблокирован.
Внешний рыночный фон негативный. Рынок нефти закрепляется выше психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent. Днем цена барреля Brent снижается 6,50% и торгуется вблизи значения $105,30/барр.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,42%, до 98,76 пункта, снижается доллар и против многих развивающихся валют, что сигнализирует о увеличение спроса на риск.
В итоге рубль снижается к доллару и евро на 0,13% и 0,89%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 12 тысячи за баррель сорта Brent.
Что касается перспектив на данную торговую неделю 14-18.03.22 г., мы можем предположить несколько сценариев.
Первый сценарий —это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 112,00 руб., а при закреплении ниже 112,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 100,00 руб. и далее к 95,00 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $100,00-115,00/барр. и выше.
Второй сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 126,80, далее к 131,50 и далее в направлении к 147,20 руб. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $90-80/барр. и ниже.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 15.03.22 в 03:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 05:00 - Объём промышленного производства в Китае (г/г), 10:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 13:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии, 15:30 - Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), 18:15 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 16.03.22 в 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м), 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21:00 - Экономические прогнозы FOMC, Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США, Решение по процентной ставке ФРС США, 21:30 - Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС США, 17.03.22 в 00:45 - ВВП Новой Зеландии (кв/кв), 03:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 12:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:00 - Решение по процентной ставке Банка Англии, 15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 18.03.22 в 00:45 - ВВП Новой Зеландии (кв/кв), 06:00 - Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии, 09:30 - Пресс-конференция Банка Японии, 13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке, 15:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м), 17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США.
Индекс доллара США – снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 98,89.
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,58%, торгуются у 1,0973.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,58% до 117,95.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,09% до $1,3025.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 1,20% до 0,7203.
Цены на нефть показывают рост на 6,07%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $105,90 за баррель.