ОБЗОР РЫНКА

В моменте рубль был 77,37 руб. за доллар и 87,50 руб. за евро. Сейчас Brent показывает рост вечером на 0,20% и торгуется вблизи значения $94,60/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением на фоне напряженности на востоке Европы.

Поитогудня: Индекс S&P 500 -1.90%, Dow Jones Industrial Average
-1,43%, Nasdaq 100 -2.78%. Нефть Brent поднялась в район $93,83/барр., а золото поднялось в район $1858/oz.

На настроениях участников рынка сказывалась геополитическая напряженность на востоке Европы. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу призвал американцев покинуть Украину в течение 24-48 часов, предупредив, что «вторжение российских войск может начаться в любой момент».
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Сегодня, 14 февраля в 19:30 мск, ФРС проведет экстренное закрытое заседание. Рынок опасается возможного экстренного повышения ключевой процентной ставки, после выхода на прошлой неделе данных по инфляции в США за январь, которая впервые за 40 лет достигла 7,5% в годовом выражении.

В последний раз аналогичное экстренное заседание состоялось 23 ноября 2015 года, и 17 декабря 2015 года, и на них ФРС запустила цикл повышения ставок, повысив ставку по федеральным фондам на 0,25%. В следующие три года она выросла еще на 2% до 2,5%.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером показывают неопределенную динамику; при этом рынки продолжают обращать внимание на базовые факторы и риски вокруг поставок.

Сдерживает стоимость нефти коррекционная динамика торгов днем. Цены выросли в пятницу на 3,4%. При этом 11 февраля цена нефти Brent превысила 96 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014 года.
В пятницу стоимость нефти поддержала ситуация между Россией и Украиной. Участники рынка опасались, что эскалация конфликта может повлиять на поставки топлива. В понедельник рынки продолжают оценивать перспективы вокруг них.
Если потоки из России будут прерваны даже временно по различным причинам, то можно предположить вариант, при котором мировые цены на нефть поднимутся выше 100 долларов за баррель, что должно привести к продолжительным последствиям для базовых факторов, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
«Цены на нефть имеют потенциал к продолжению росту, так же благодаря Китаю, который, вероятно, будет закупать нефть, чтобы нарастить резервы», - полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрирует некоторое снижение: к вечеру понедельника снижение примерно на 0,54%, а цена марки Brent превышала отметку в $94,05/барр.

По мнению аналитиков учебного центра Паритет, рынок нефти в понедельник - в ожидании новых сильных драйверов для последующих движений.

На данном этапе нефть марки Brent образовала диапазон $89,20-94,80/барр., в котором торгуется 4 сессию подряд. Основной сценарий - это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к следующему уровню сопротивления $95,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $94,40 и далее к 95.00/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $90,00 и далее к 87,30, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $86,00/барр. и ниже.» - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото - в понедельник вечером рост до 1870/oz, на фоне ухода участников рынков от риска и снижения фондовых рынков.
На торги оказывает влияние обеспокоенность трейдеров, связанная с напряженностью вокруг ситуации между Россией и Украиной. Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Золото традиционно является более надежным активом, поэтому усиление геополитической неопределенности приводит к поддержке золота, а также сдерживает фондовые рынки, предполагают эксперты учебно-аналитического центра Паритет.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене: с $42 220 в пятницу до $42 850 в понедельник на торгах днем. Но ближе к вечеру рост усилился, за последние сутки рост составляет почти 0,90%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $42 850 в понедельник. Инструмент торгуется в границах восходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить ранее начатый коррекционный рост от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – при закрепление выше сопротивления $45 600 может вызвать некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $46 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $36 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $32 800, - полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира. На сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 79325580 человек.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,35% до 76,90, а к евро/рубль – снижается на 0,81%, до 86,92.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне геополитической и санкционной напряженности и некотором снижении нефтяных цен днем - рубль растет. При закреплении ниже уровня поддержки 77,00 руб. откроется путь в направлении 77,50 руб. и далее к 78.00 руб. и выше.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижение до 1,1300 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1346 доллара; курс доллара к иене - рост до 115,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 115,39 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,22%, до 96,28 пункта.

Российская валюта в начале недели продолжила расти относительно цен закрытия торгов в пятницу.

Внешний рыночный фон негативный. Рынок нефти закрепляется выше психологически значимого уровня 94 долларов за баррель сорта Brent — на максимумах с октября 2014 года. Днем цена барреля Brent теряет 0,44%, но к вечеру перешла к росту и прибавляет — 0,19% до $94,60/барр в рамках консолидации.

В пятницу стоимость нефти поддержала ситуация между Россией и Украиной. Участники рынка опасались, что эскалация конфликта может повлиять на поставки топлива. В понедельник рынки продолжают оценивать перспективы вокруг них.


Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,22%, до 96,3 пункта, растет доллар и против многих развивающихся валют, что сигнализирует о снижении спроса на риск.
В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,85% и 1,26%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7 тысяч за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 14-18.02.22 г., мы можем предположить несколько сценариев.
Первый сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 75,50 руб., а при закреплении ниже 75,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 75,00 руб. и далее к 74,20 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $92,00-96,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 77,00, далее к 77,50 и далее в направлении к 78,00 руб. и 78.50 руб. в рамках более глубокой коррекции от всей волны укрепления. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $89-80/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 15.02.22 в 02:50 - ВВП Японии (кв/кв), 03:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 10:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 13:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии, 16:30 - Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), 16.02.22 в 10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 16:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м), 18:30 - Запасы сырой нефти в США, 22:00 - Публикация протоколов FOMC, 17.02.22 в 03:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 16:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 18.02.22 в 09:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 16:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м), 18:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США .

Индекс доллара США – растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 96,35.

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,43%, торгуются у 1,1300.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,27% до 115,72.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,34% до $1,3514.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,15% до 0,7124.

Цены на нефть показывают рост на 0,20%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $94,60 за баррель.