На данном этапе нефть марки Brent образовала диапазон $89,20-94,80/барр., в котором торгуется 4 сессию подряд. Основной сценарий - это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к следующему уровню сопротивления $95,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $94,40 и далее к 95.00/барр и выше.
«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $90,00 и далее к 87,30, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $86,00/барр. и ниже.» - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.
Мировые цены на золото - в понедельник вечером рост до 1870/oz, на фоне ухода участников рынков от риска и снижения фондовых рынков.
На торги оказывает влияние обеспокоенность трейдеров, связанная с напряженностью вокруг ситуации между Россией и Украиной. Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Золото традиционно является более надежным активом, поэтому усиление геополитической неопределенности приводит к поддержке золота, а также сдерживает фондовые рынки, предполагают эксперты учебно-аналитического центра Паритет.
С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене: с $42 220 в пятницу до $42 850 в понедельник на торгах днем. Но ближе к вечеру рост усилился, за последние сутки рост составляет почти 0,90%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $42 850 в понедельник. Инструмент торгуется в границах восходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить ранее начатый коррекционный рост от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.
Основной сценарий – при закрепление выше сопротивления $45 600 может вызвать некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $46 500 и выше.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $36 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $32 800, - полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира. На сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 79325580 человек.
К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,35% до 76,90, а к евро/рубль – снижается на 0,81%, до 86,92.
Пара доллар/рубль в понедельник на фоне геополитической и санкционной напряженности и некотором снижении нефтяных цен днем - рубль растет. При закреплении ниже уровня поддержки 77,00 руб. откроется путь в направлении 77,50 руб. и далее к 78.00 руб. и выше.
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижение до 1,1300 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1346 доллара; курс доллара к иене - рост до 115,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 115,39 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,22%, до 96,28 пункта.
Российская валюта в начале недели продолжила расти относительно цен закрытия торгов в пятницу.
Внешний рыночный фон негативный. Рынок нефти закрепляется выше психологически значимого уровня 94 долларов за баррель сорта Brent — на максимумах с октября 2014 года. Днем цена барреля Brent теряет 0,44%, но к вечеру перешла к росту и прибавляет — 0,19% до $94,60/барр в рамках консолидации.
В пятницу стоимость нефти поддержала ситуация между Россией и Украиной. Участники рынка опасались, что эскалация конфликта может повлиять на поставки топлива. В понедельник рынки продолжают оценивать перспективы вокруг них.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,22%, до 96,3 пункта, растет доллар и против многих развивающихся валют, что сигнализирует о снижении спроса на риск.
В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,85% и 1,26%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7 тысяч за баррель сорта Brent.
Что касается перспектив на данную торговую неделю 14-18.02.22 г., мы можем предположить несколько сценариев.
Первый сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 75,50 руб., а при закреплении ниже 75,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 75,00 руб. и далее к 74,20 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $92,00-96,00/барр. и выше.
Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 77,00, далее к 77,50 и далее в направлении к 78,00 руб. и 78.50 руб. в рамках более глубокой коррекции от всей волны укрепления. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $89-80/барр. и ниже.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 15.02.22 в 02:50 - ВВП Японии (кв/кв), 03:30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике Австралии, 10:00 - Средний уровень заработной платы (с учетом премий) в Великобритании, Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, 13:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии, 16:30 - Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), 16.02.22 в 10:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании (г/г), 16:30 - Базовый индекс розничных продаж в США (м/м), Объём розничных продаж в США (м/м), 18:30 - Запасы сырой нефти в США, 22:00 - Публикация протоколов FOMC, 17.02.22 в 03:30 - Изменение уровня занятости в Австралии, 16:30 - Число выданных разрешений на строительство в США, Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США), 18.02.22 в 09:00 - Объём розничных продаж в Великобритании (м/м), 16:30 - Базовый индекс розничных продаж в Канаде (м/м), 18:00 - Продажи на вторичном рынке жилья в США .
Индекс доллара США – растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 96,35.
Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,43%, торгуются у 1,1300.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,27% до 115,72.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,34% до $1,3514.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,15% до 0,7124.
Цены на нефть показывают рост на 0,20%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $94,60 за баррель.